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貝森特催盟友加速去中化稀土供應鏈，關鍵礦物議題升溫牽動類股輪動
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，美國財政部長貝森特(Scott Bessent)週一(12日)將在華府主持一場聚焦關鍵礦物的高層會議，敦促G7及相關夥伴加快降低對中國稀土與關鍵礦物供應鏈的依賴。與會者除G7與歐盟外，亦涵蓋澳洲、印度、韓國與墨西哥等，合計占全球關鍵礦物需求約六成，會議主軸被定位為「速度與緊迫性」。
市場人士指出，貝森特此番加壓的核心在於「共識已形成、落地卻太慢」：G7領袖去年6月已就供應鏈安全與行動方案達成共識，但美方對後續推進節奏不滿，尤其在中國可能以出口管制作為政策工具的背景下，時間成本正快速升高。值得注意的是，美方預計會後將發布聲明，但短期不太可能出現具約束力的聯合行動，顯示「先集結、後分批推進」仍是較務實路線。
從產業結構看，中國在關鍵礦物精煉環節的主導力仍是各國最難拆解的瓶頸之一。依國際能源署資料，中國在銅、鋰、鈷、石墨與稀土等關鍵礦物的精煉占比約介於47%至87%區間，這些材料廣泛用於國防科技、半導體、再生能源零組件與電池等領域，意味「去風險」不只牽涉礦源，更牽涉中游加工與磁材等下游製程的再配置。
供給面上，美方正以「盟友協作+國內增產」雙軌推進，近期重點之一是與澳洲的供應鏈合作。澳洲最新也宣布，將在其12億澳幣戰略關鍵礦物儲備中優先納入銻、鎵與稀土等品項，並與美方先前達成、規模達85億美元的專案管線形成呼應，意在建立可在供應受擾時啟動的替代供給與商業化通路。
政策風險端的催化則來自亞洲供應鏈緊張升溫。日前市場傳出中國開始限制對日本企業的稀土與稀土磁材出口審批，並伴隨雙重用途管制的擴大解讀，使「稀土不只是商品、而是地緣籌碼」再度成為風險溢價的核心變數。交易員認為，若出口審批與終端用途稽核趨嚴，影響會沿著「磁材-馬達-車用/工業-國防與航太」鏈條擴散，並可能在短期內推升相關材料價格與替代供應鏈資產的評價。
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