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高盛擬發債募資160億美元創華爾街紀錄，帶動大型銀行發債潮

2026/1/16　09:02

【財訊快報／陳孟朔】高盛集團(Goldman Sachs，美股代碼GS)週四(15日)宣布，將透過發行投資級債券募資160億美元，不僅刷新該行史上最高紀錄，更創下華爾街銀行有史以來規模最大的單筆發債紀錄。就在數小時前，高盛才剛公布其第四季財報，業績表現遠超市場預期，帶動其股價上漲逾4.6%。

根據知情人士透露，高盛此次發債共分為六檔，期限從3年至21年不等。這筆交易也成為2026年以來美國規模最大的高評級債券發行案。在高盛領頭下，華爾街六大銀行在財報公布後紛紛湧入債市，摩根士丹利(Morgan Stanley)週四已啟動80億美元發債交易，富國銀行(Wells Fargo)則擬募資約50億美元。

數據顯示，先前高盛最大規模的發債紀錄為2022年的120億美元，而華爾街銀行先前最高紀錄則由美國銀行(Bank of America)於2021年創下的150億美元保持。

分析人士指出，由於當前借貸成本維持在相對低點，加上財報利多加持，各大銀行正加速融資步伐以充實資本。摩根大通銀行(JPMorgan Chase，小摩)已於週三先行定價發行60億美元債券，為這一輪華爾街發債週期揭開序幕。受此消息激勵，高盛週四收盤大漲4.63%至975.86美元。

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高盛擬發債募資160億美元創華爾街紀錄，帶動大型銀行發債潮