【財訊快報／陳孟朔】全球晶圓代工一哥--台積電(2330.TW)(美股代碼TSM)ADR上週五(23日)收盤急漲7.50美元或2.29%，報334.87美元，向1月16日締造收市新高342.40美元挺進，為費半第二大贏家，只輸給漲2.35%的超微。與此同時，AI晶片一哥--輝達(Nvidia，美股代碼NVDA)執行長黃仁勳近日於播客節目中首次親口證實，輝達已取代蘋果(Apple，美股代碼AAPL)正式成為台積電的最大客戶。業內人士估計，輝達目前貢獻台積電總營收約13%，穩居第一大客戶寶座，這一轉變象徵著AI加速運算已取代智慧型手機，成為推動半導體先進製程發展的最核心動能。

黃仁勳在節目中笑稱，台積電創辦人張忠謀若得知此事定會感到高興，因為這實現兩人早年會面時的遠景。過去十年，蘋果長期憑藉iPhone與iPad的龐大需求，獨占台積電第一大客戶地位並享有產能分配優先權。然而，隨著雲端巨頭與政府競相建設AI數據中心，輝達對4奈米與3奈米先進製程的需求呈指數級增長，迫使台積電調整產能優先順序，甚至傳出台積電近期已對蘋果提出近年來最大幅度的漲價要求。

在北京方面，監管機構據悉已原則上批准阿里巴巴、騰訊與字節跳動等大廠採購輝達H200晶片，這無疑為輝達在華業務重啟大門。消息指出，中國科技企業為此已下訂超過200萬顆H200晶片，而輝達目前庫存僅約70萬顆，已緊急要求台積電自今年第二季起擴大H200的代工產能。儘管川普政府對出口授權加徵25%的費用，但市場對AI基礎設施的持續支出預期，仍支撐輝達與台積電股價在高位盤旋。

面對輝達的強力競爭，蘋果在先進製程的優先待遇可能出現鬆動，甚至被爆正考慮將部分代工訂單轉向英特爾(Intel，美股代碼INTC)以尋求替代方案。雖然蘋果已預訂台積電2奈米約半數產能用於未來的A20系列晶片，但輝達在伺服器級GPU的高利潤與強大需求，已使台積電的客戶重心向高效能運算(HPC)傾斜。分析師預測，這股由AI主導的代工結構性轉變將延續至2026年，台積電作為全球AI核心供應商的地位將愈發不可撼動。