- 輝達市值突破五兆 供應鏈同歡 ＧＴＣ揭開ＡＩ藍圖 生態系持續壯大
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輝達(Nvidia)執行長黃仁勳在ＧＴＣ大會演講中表示，最重要的一句話是：ＡＩ不是泡沫！ＡＩ工廠已從概念走向量產，生成式ＡＩ的運算需求已遠超過傳統資料中心，而Nvidia從晶片供應商轉變成打造ＡＩ生產線的系統製造者。美股多頭維持不墜，ＡＩ趨勢是最重要的推手，台灣加權指數也搭上強勢列車，多頭依舊是現在進行式。
需求以前所未見速度成長
ＡＩ教主的威力推升Nvidia市值突破史無前例的五兆美元。Nvidia在三個半季度內，已出貨約六○○萬Blackwell平台產品，優於前一代Hopper整個產品生命周期的四○○萬，至二六年以前不含中國訂單金額，預計可達五○○○億美元，預計將出貨二○○○萬組，黃仁勳也提到新一代的Vera Rubin，採用完全無線纜設計、百分之百液冷，效能將再提升數倍，預計明年生產，顯示運算需求正在以前所未見的速度成長。
演講播放的影片畫面具體呈現產業地圖，台積電(2330)於亞利桑那州的晶圓製造廠，鴻海(2317)於德州休士頓興建ＡＩ基礎設施系統的機器人工廠、位於印第安納州的ＨＢＭ記憶體封裝、到德州的系統組裝，及維吉尼亞州設立ＡＩ工廠研發中心，黃仁勳表示川普要求他做的第一件事，就是把製造業帶回美國，目前正在一步步地實現當中。
除了感謝包含台灣台積電、鴻海在內的全球合作夥伴，黃仁勳也表示將透過一系列的合作計畫，讓Nvidia生態系延伸至通訊、自駕車與企業決策領域。繼日前已宣布入股Intel、與OpenAI達成一○○○億美元的投資協議後，將投資Nokia十億美元、約二．九％股權，共同開發新一代６Ｇ基地台架構，計畫推出擁有６Ｇ通訊技術的Nvidia Arc Aerial RAN電腦平台，並強調，這是美國在ＡＩ時代重新掌握通訊技術主導權的重要機會，讓下一代無線網路，建立在美國技術之上。
而在自駕車方面，Nvidia宣布與Uber合作，將Drive Hyperion自駕平台導入Uber的全球叫車服務，並將與鴻海、Stellantis及Uber合作，攜手推動Level 4等級的自動駕駛車輛；而在企業應用領域，則宣布與Palantir合作，將ＧＰＵ加速運算與CUDA堆疊整合進Palantir的Ontology資料平台，可使得Palantir能以更高速度與更大規模處理結構化與非結構化資料，應用於政府、國防與企業決策等領域。
跨界合作各領域巨頭
黃仁勳也展示了下一世代運算布局方面的布局，在量子計算領域，發表全新架構NVQLink，可直接連結量子電腦與ＧＰＵ，而CUDA-Q平台已經能夠配合NVQLink，用於量子誤差修正與ＡＩ協同運算。美國能源部已宣布將與Nvidia合作，建置七座ＡＩ超級電腦，推進科學研究。此外也表示，Nvidia已將多款模型開源至Hugging Face與GitHub，提供開發者下載與應用。
ＧＴＣ的布局藍圖，搭配八月發表Omniverse函式庫與Cosmos世界基礎模型(ＷＦＭ)，可更加明顯感受Nvidia持續且加速ＡＩ落地於各個領域發展的雄心壯志。函式庫與模型採用全新的Nvidia RTX PRO伺服器與Nvidia DGX Cloud，可讓開發者隨時隨地開發物理上精確數位孿生、擷取真實世界，並於模擬環境中重建、生成訓練物理ＡＩ模型用的合成資料，以及打造理解物理世界的ＡＩ代理。
過去幾年，ＡＩ技術集中在語言、影像與數據的處理，而Nvidia的新模型嘗試訓練ＡＩ具備邏輯推理與物理常識，將有助於真正能夠應用於製造業的流程控制、判斷，乃至行動規劃等，與全球各大領域巨頭合作，將更有助於完整建構應用場景與商業模式之間的平衡。Nvidia Omniverse與模擬技術部表示：電腦繪圖正與ＡＩ技術融合，徹底革新機器人技術領域，結合ＡＩ推理與符合物理定律的可擴充模擬技術，讓開發者能打造翻轉數兆美元產值的未來機器人與自駕車。
緯創、日月光展望看俏
伺服器代工廠緯創(3231)今年陸續通過投資七．六億美元，在美國德州興建ＡＩ超級運算中心，預計於明年上半年啟用，而這項策略的核心是物理ＡＩ，透過數位孿生技術提升效率、設計與營運管理。緯創表示，在實際施工前，模擬與優化工廠布局，測試設備配置並改善流程，進而縮短產品導入時程、避免修改成本，而數位攣生將與設施中數千個物理感測器連結，形成及時數位儀表板，呈現生產製造狀況與指標，可即時監控效能、辨識瓶頸並快速配置資源。
緯創第三季營收五六七八．○五億元，連續兩季較去年同期成長超過一倍，且也不斷創下歷史新高，帶動前三季較去年成長九四．九％，已超越去年全年表現，由於伺服器業務出貨持續看增，ＰＣ業務也優於原先動能，預期第四季營收將登上全年巔峰，獲利成長動能充足，旗下緯穎(6669)股價突破四○○○元大關。
日月光投控(3711)旗下矽品，也是黃仁勳在ＧＴＣ大會上公開感謝的公司之一，日前法說會上公告第三季單季純益一○八．七億元、季增四五％、年增十二％，ＥＰＳ二．五元，毛利率十七．一％、營益率七．八％，從封測材料業務來看，第三季通訊應用占整體營收比重約四五％、電腦二五％，車用、消費電子與其他合占三○％。預估第四季合併營收季增一∼二％，毛利率與營益率則皆將季增○．七∼一個百分點。
日月光也同步表態上調資本支出，為因應二六年市場強勁需求，今年資本支出將增加十億美元，投入機器設備及廠房建造與相關設施等項目，而今年先進封測業務營收十六億美元將達標，隨著晶圓測試、最終測試及CoWoS全製程產能發酵，預計明年業績將再增加十億美元。在測試業務方面，今年測試業務成長量將是封裝業務的二倍，明年測試業務成長率也會超過封裝業務，將持續加大投資測試領域，目前主要集中在晶圓探針測試領域。
