- 美國核電股發功 漲瘋了 以核養ＡＩ 資料中心電力需求大
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當Nvidia推出運算能力強大的ＡＩ系統機櫃，擘劃未來ＡＩ工廠之際，這些ＡＩ晶片系統內運作的CPU/GPU一起進行高倍速運算時，猶如一頭吃電怪獸。這次Nvidia宣布推出的Vera Rubin架構，運作效率會比Rubin系統高出數十倍，卻也代表它們的用電量也會跟著高出數十倍。假如沒有足夠電力，整座資料中心就跑不起來。
資料中心的用電量到底有多大？最近OpenAI與超微簽下的合作協議，未來超微將提供給OpenAI能運作六ＧＷ的ＧＰＵ。這六ＧＷ是衡量ＧＰＵ的運作效率，同時也代表實際的用電量。每一ＧＷ是指一座中大型核電廠一年的發電總量，上述六ＧＷ代表該資料中心的用電總量就是六座核電廠一年的發電總量。一座核電廠大約能提供約八十萬戶家庭一年的用電量。由此可見，未來一座先進ＡＩ資料中心的用電量實在龐大，能否有足夠電力供應給資料中心的用電極有可能是未來ＡＩ體系能否成功的關鍵。
亞馬遜找核電廠直接供電
據美國能源資訊署(ＥＩＡ)預測，美國資料中心的耗電量在二三年占全美電力消耗比重的二．五％，到了二○三○年這項比重將提高到近七％；隨著生成式ＡＩ的需量越來越大，未來資料中心的耗電比重將逐年攀升。ＡＩ運算密度高、伺服器散熱需求劇增，對用電的需求就越大。最近美股中與核能發電的相關股表現強勁，凸顯市場對未來用電需求的渴望。由奧特曼入殼的小型反應爐模組(ＳＭＲ)的OKLO，目前還沒有任何營收，資本市值卻已膨脹超過二五三億美元。
資料中心用電量驚人，科技業青睞利用現有核電做為未來電力的供應來源，川普政府也支持美國核電的發展。這些因素造就資料中心業者直接找上核電廠以及ＳＭＲ能源業者來共同開發未來的用電需求。亞馬遜旗下的AWS目前是全球市占率最高的雲端資料中心業者，AWS旗下資料中心總容量裝置已超過二○ＧＷ。為了解決用電需求，亞馬遜尋求與核電業者Talen的供電協議，也積極找上道明尼能源公司合作，在該公司康乃狄克州Millstone核電站旁設置資料中心，或者是直接與該核電廠直接拉一條專用的供電設備。
在與Talen的供電協議方面，亞馬遜先以六．五億美元收購賓州Cumulus資料中心。該園區內，Talen能源旗下Susquehanna核電廠與資料中心相連，提供九六○ＭＷ的用電量。另外，AWS與Talen還簽署擴大原電力採購協議(ＰＰＡ)，在完全契約下的供電規模將達一九二○ＭＷ。這項供電量目前已逐步開始，先穩定並逐步放大供電模式，到二○三二年將達到供電滿載的規模。與Talen的供電合約外，亞馬遜也有與X-Energy的能源投資ＳＭＲ專案，支援在華盛頓州的Energy Northwest專案，預計到二○三九年設置完成，屆時能提供五ＧＷ的電力供應。
從AWS的能源策略來看，該公司策略以垂直整合模式發展，從長期電力合約延伸到上游發電資源的掌控。在Cumulus資料中心買斷電力資源，並試圖透過電表後直供(behind-the-meter)方式獨享電力。此舉雖然引發聯邦電力監管委員會的審查與部分駁回，卻也顯示這種模式仍存在監管灰色地帶。對AWS來說，資金不是問題，要能得到最大的供電來源才是重點。
谷歌投資ＳＭＲ解決用電問題
谷歌在尋找穩定的核電來源也不遺餘力，並與先進核能公司Kairos Power簽署首份企業端的ＳＭＲ電力購協議，合約將涵蓋最高五○○ＭＷ的供電量，並預留到二○三五年將要建造六∼七座的ＳＭＲ小型反應爐，提供資料中心的用電，這個合約下，谷歌將採購Kairos首座氟鹽冷卻高溫反應爐(KP-FHR)電力。這個合約計畫被受關切，因為這是首家企業直接投資先進核能技術的開創性案例，計畫若能成功，未來會有更多企業跟進這類投資，對ＳＭＲ產業將有極大的助益。
目前所有的ＳＭＲ都還沒有進入商轉，以NuScale的進度最快，今年五月NuScale Power的七七ＭＷ模組設計獲得美國核管會(ＮＲＣ)批准作為標準設計，代表該公司的技術成熟性與可商用性獲得官方的背書，替產品商轉邁進一大步。Kairos的反應爐採用低濃度鈾燃料與液態鹽冷卻系統，具備理論上安全度更高的小型模組化優勢。但這項技術還是需要拿到ＮＲＣ的認證才行。當合約開始供電後，採用每周七天、二四小時供電模式，並強調每小時都以零碳電力支撐其運算附載量。
微軟在去年與美國最大核電營運商星座能源(Constellation Energy)簽訂二十年的ＰＰＡ，並協助重啟賓州三哩島核電廠的一號核電機組。在微軟與星座能源的合作方案中，將對核電機組進行全面翻新，包括反應爐控制系統、冷卻機組與安全系統升級。若一切順利且通過監管機關的審查，該一號核電機組預計在二○二八年重新運轉，微軟是主要購電方，用來支援該公司在加州區域內資料中心的供電來源。這種供電模式主要是要縮短電力開發時程，而利用現有場址降低法規門檻限制。但其缺點是核電機組老舊，翻修成本高，也有重新運轉後的風險，這座核電廠翻修費用預計將超過十五億美元。
開拓重工搶發電商機股價創高
最近道瓊成分股的開拓重工股價大漲並創歷史新高，帶動開拓重工大漲的理由竟然是該公司旗下的Ｅ＆Ｔ部門包含燃汽基礎、柴油／天然氣發動機、發電機、渦輪機以及相關維修服務，這表示該公司有硬體基礎可供給電力市場或備用電源市場。由於資料中心和ＡＩ基礎設備對穩定電力來源與備援容錯要求高、備用電源設備(柴油機、燃汽機、混合儲能與發電機等)確實是潛在的需求來源，使得開拓重工將受惠這場商機。
大摩分析師預估未來三年ＡＩ電力業務將能替開拓重工的ＥＰＳ額外貢獻約十美元，使其原本預估ＥＰＳ約七二美元的基礎上，額外成長十五％，市場就認同這樣的潛在成長空間，也讓開拓重工也搶到未來資料中心的供電商機，並帶動股價的強勢表現。
