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統一台股升級50主動式ETF 4/22-4/24募集繳款,聚焦台股市值前200大

【財訊快報/記者劉居全報導】主動式ETF最大發行商統一投信將於4/22-4/24募集繳款「統一台股升級50主動式ETF(00403A)」,結合「市值投資X主動選股」雙邊特點的主動式ETF,將聚焦台股市值前200大企業,由經理人擔任掌勺大廚,透過「汰弱增強」機制,精選出50檔優質股,並根據產業趨勢脈動即時靈活換股,讓投資組合的風味昇華再進化。
為打造穩健性、成長性兼備的升級50投資組合,統一台股升級50主動式ETF(00403A)將以市值前50大企業為核心基底,並以第51至200大企業作為增強主要選股池。統一投信指出,市值前50大企業具有高影響力及高流動性,適合作為投資基石;同時,經理人將採用「汰弱增強」原則,主動汰換掉市值前50大中表現相對弱勢的個股,再從市值排名50大之後的個股中,挑選成長前景佳且獲利能力優異的企業納入投組,以期強化投資組合成長動能。
在換股時機上,不同於被動式市值型ETF有固定調整頻率,統一台股升級50主動式ETF可每日依市場行情變化,即時靈活換股。在成份股比重調配上,00403A單一持股最高上限為30%,能鎖定優質大型成長股,拉升配置權重,以促進投資組合上攻力道,積極為投資人爭取超額報酬。
統一台股升級50主動式ETF擬任經理人張哲瑋表示,AI促動台灣產業結構華麗轉身,半導體與電子零組件已是台股最重要的兩大命脈。因此,00403A預計以半導體產業作為核心配置,占比約為45%;第二大板塊,則是台灣出口主力之一的電子零組件產業,預計配置比重約20%;並搭配其他電子、電腦及週邊,和通信網路等產業。另一方面,隨著台股投資價值與日攀升,資產管理業務蓬勃發展,金融保險業獲利可期,也將納入00403A配置組合之中。
統一台股升級50主動式ETF(00403A)於4/22-4/24募集期間,入手價每張1萬元,00403A預計在5/12掛牌,設有季配息機制,保管銀行為彰化銀行。
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