財訊快報

新聞＞國際財經

LG新能源逆風發行16億美元債，超額認購反映電池龍頭融資韌性

2026/3/26　09:46

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，韓國車用電池龍頭LG新能源(LG Energy Solution，韓股代碼373220)週四正式啟動四批次美國美元債券發行，總額達16億美元。儘管中東衝突導致全球市場動盪不安，這筆高級無擔保債券交易仍吸引強烈買氣，各期限債券訂單皆呈現數倍超額認購，顯示投資人對於財務穩健、具備清晰融資計畫的高評級發行人仍具信心。

根據路透取得的條款清單顯示，此次發行包含3億美元2029年到期票據(票面利率5.0%)、5億美元2031年到期票據(利率5.25%)、3億美元五年期浮動利率票據(以SOFR加156個基點定價)，以及5億美元2036年到期的綠色債券(利率5.875%)。數據顯示，五年期固定利率票據訂單突破30億美元，三年期及五年期浮動利率票據訂單也分別超過28億與20億美元。

LG新能源表示，此次募得資金將用於一般企業用途，包括償還未償貸款與資助資本支出。特別是2036年到期的綠色債券資金，將專門用於資助或再融資與低碳運輸及能源效率相關的合規項目。該債券獲標普給予BBB評級，穆迪則給予Baa2評級，預計交割日為4月2日。

在全球能源價格受荷姆茲海峽衝突威脅、通膨壓力居高不下的2026年首季，LG新能源成功的融資行動為電池產業注入強心針。隨著亞馬遜AWS、Meta與微軟持續擴建AI數據中心，對於穩定電力與儲能設施的需求同步噴發，LG新能源透過優化資產負債表，正為接下來的產能擴張與技術升級奠定資金基礎。與此同時，澳洲西太平洋銀行(Westpac)週四也成功定價10億歐元的抵押債券，顯示高品質發行人在震盪市況中仍能獲得資金青睞。

/*選單滑動用*/ /* 要打開 $(function() { $('.marqueeBox3').removeClass('marqueeBox4'); marquee3(1); }); */

LG新能源逆風發行16億美元債，超額認購反映電池龍頭融資韌性