【財訊快報／黃啟乙】美國、伊朗對峙情勢稍見緩和，這是不是TACO見仁見智，但好現象是資本市場以上漲來反應這件事，顯然中東地緣政治的衝突高峰已經過去，台股也在這種氛圍下，一掃前一個交易日開高走低的陰霾，開盤跳漲近千點之下，早盤仍維持相對強勁的走勢。

整個盤面來看，台積電( 2330 )大漲回到1865元，一來確立季線支撐力的測試有效，二來也醞釀準備翻過被跌穿月線的力量，顯見台積電仍是台股最強的中流砥柱，另一個值得關注的焦點是光通訊，前一個交易日美股最強的指標不外乎AXTI、AAOI等光通訊個股，或許可以這樣說，磷化銦InP這幾個字已經成為台美股市的票房保證，在美國的磷化銦InP光通訊概念股帶動下，台股這邊從穩懋( 3105 )、聯亞( 3081 )、環宇-KY( 4991 )，再到終端應用與製造的華星光( 4979 )、光聖( 6442 )等也都成為今日人氣指標，但值得關注的是宏觀( 6568 )同時兼具低軌衛星、光通訊的RF射頻IC題材，宏觀作為全球市佔率超過35%的射頻接收晶片二號玩家，一個月的營收大概在7000萬到1.2億之間波動，更簡單的來看，一季的營收也就2.6到3億之間，平均毛利率40%，對於博通、恩智浦來說，實在是小到不起眼，反觀卻凸顯出宏觀小而美的利基，尤其，宏觀在對手退出後，有望接收其留下的龐大市佔空間，這對於宏觀去拚個全球市佔第一的地位就至關重要，更何況台灣的IC設計業者，還享受著去中化的戰略紅利，隨著全球供應鏈對「去中化」的要求日益嚴格，宏觀作為非中系的強勢供應商，正受到歐美、巴西及印度等新興市場客戶的高度青睞，這或許是大家還沒注意到光通訊的黑馬。

至於其他非AI、非先進製程半導體、非台積神山供應鏈的族群，則以記憶體的動向最值得關注，市場不缺看好記憶體的觀點與思維，基本面無虞短線只是漲多的休息與籌碼換手，反而這時候要很小心缺記憶體的下游，目前庫存陸續見底之後，如果售價無法反應記憶體漲價，恐成為下半年財報的地雷。