【財訊快報／記者王宜弘報導】AWS ASIC伺服器需求超乎預期，市場傳出主力供應商緯穎( 6669 )第四季單月出貨量自2千櫃大舉上修到4千櫃，帶旺供應鏈業績，包括機殼的勤誠( 8210 )、散熱的奇鋐( 3017 )以及滑軌的川湖( 2059 )、南俊國際( 6584 )將受此激勵。

其中，南俊國際AWS ASIC伺服器滑軌測試完成後，10月份將進入量產階段，首度打入AWS ASIC供應鏈中，由於與川湖是惟二供應商，目標拿下AWS T2/T2.5的30%份額，搭配GB300滑軌9月起出貨以及GB200的貢獻，第四季單月營收向2.5-3億元區間挑戰。

不過，近日市場也一度傳出AWS T2伺服器生命週期在今年第四季就會進入尾聲，衝擊供應鏈股價表現，南俊國際更在分盤交易結束後遭打入跌停。惟此項傳言遭主力供應鏈成員打臉，直言AWS ASIC T2/T2.5需求異常強勁，動能直到明年第三季才會陸續換代。

另一方面，市場也傳出，AWS ASIC AI伺服器的主力系統組裝大廠緯穎，近期將第四季單月T2的出貨目標從2千櫃倍數上修至4千櫃，間接印證上述供應鏈成員的說法，換言之，整體AWS伺服器供應鏈，第四季在T2 ASIC伺服器爆量出貨的動能下，業績大旺。

除了T2伺服器，據悉T2.5伺服器目前供應鏈均處於送樣階段，將是AWS ASIC延續性動能。

南俊國際則認為，市場之所以傳出T2第四季需求告終的說法，可能是上游到下游的出貨時間差的誤解，由於AI伺服器供應鏈很長，滑軌與系統組裝都屬於最後段，即便上游晶片端進入下一代產品的開發階段，仍屬於中下游的供應商量產出貨期，都是正常現象。

由於川湖與南俊國際是惟二在AWS ASIC T2伺服器滑軌測試過關的業者，因此南俊國際正式成為AWS ASIC第二供應商，法人評估可望拿下3成的AWS ASIC滑軌份額，單月貢獻可望超過2萬組，加上GB200/GB300陸續放量出貨，第四季業績可望改寫歷史紀錄。