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STGD1新藥三期將完成,仁新Belite獲頂尖投資機構挺私募融資2.75億美元

【財訊快報/記者何美如報導】仁新醫藥(6696)子公司Belite(那斯達克代碼:BLTE)報喜,8日宣布與全球頂尖醫療生技投資機構RA Capital、Eventide、Marshal Wace、RTW、Soleus及Vestal Point簽訂私募股權認購協議,將募集約1.25億美元(折合新台幣約38億元),以每股64美元(折合每股約新台幣1,948元)發行1股普通股(Ordinary Share)及1單位權證(Warrant),履約價格76.8美元(折合每股約新台幣2,338元)認購1股普通股,若未來投資人全數行使權證,將可提供額外約1.5億美元之資金(折合新台幣約46億元)。
RA Capital是一家以臨床證據為基礎,專注於醫療生技的投資管理公司,也是全球生技領域中最活躍的投資機構公司,其動向在美國投資市場是重要指標,業界人士指出,這次由RA Capital領投的投資規模高達84億新台幣,這是向市場暗示LBS-008即將上市,更看好藥物市場潛力,將讓Belite與其藥物更能待價而沽。
事實上,台灣近年已有數家生技股前進美國那斯達克掛牌,Belite是目前唯一與首家台灣生技公司讓美國巨型基金持續以市價投資,且每次募資價格持續突破新高。
Belite於美國上市這三年來,已成功從美國巨型生醫基金挹注資金超過2億美元 (約60億台幣),而這次選擇在解盲前的關鍵時刻,以實質資金相挺,以市價64美元(約1,920新台幣) 募資1.25億美元(約38億新台幣),未來權證履約價格更比私募價格溢價20%,彰顯對Belite前景看好。
仁新指出,RA Capital投資版圖橫跨全球,目前旗下資產管理規模約126億美元(折合新台幣約3,836億元)。其他參與此次私募融資的投資人包括以價值導向聞名的Eventide、歐洲知名對沖基金Marshal Wace,以及RTW、Soleus及Vestal Point等其他國際知名醫療生技投資機構。
Belite董事長暨執行長林雨新醫學博士表示,我們感謝這群全球頂尖醫療生技投資機構的支持,使我們能持續推動創新且具潛在突破性療法,也特別感謝這些投資人對LBS-008(Tinlarebant)在治療斯特格病變(STGD1)與晚期乾性黃斑部病變(GA)潛力的信任。此次投資不僅驗證了RBP4抑制劑的作用機轉受到認可,治療這些疾病的科學方法更受到肯定。我們預期此次增資收益將支持我們持續推進Tinlarebant的開發,為STGD1與GA患者帶來更佳的治療選擇。
仁新進一步指出,Belite自去年4月起至今,短短一年半內除達成多項新藥重要里程碑外,累計已獲5次(含此次)國際大型投資機構之資金挹注。Belite前4次增資均在LBS-008 STGD1全球臨床三期試驗(DRAGON)之期中分析出爐前,即吸引國際大型投資機構青睞並屢次加碼投資;此次私募更於DRAGON即將完成之際,再獲6家頂尖醫療生技投資機構的聯合支持,增資金額創下新高紀錄,更加彰顯出LBS-008的未來價值及Belite的發展潛力,深受國際資本市場主流生技投資人的高度認可與充分信任。
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