【財訊快報／方亞申】在美伊達成停戰後，美股盤後上漲，台股週二一舉大漲開高走高，收復週一下跌點數，包括台積電( 2330 )、廣達( 2382 )、台燿( 6274 )、台達電( 2308 )、技嘉( 2376 )、大立光( 3008 )以及設備、BBU、國巨( 2327 )、矽智財、長榮( 2603 )以及金融股同步上漲，指數收盤上漲456.74點，收在22188.76點，成交量3939.2億元。又來到22000點之上。

國際地緣政治變化，從俄烏到中東，再到後面7月9日美國關稅到期日，美國的確掌握全球股市及經濟動態，所幸美股表現也相當強勢，只要四大指數守穩月線之上，有利多頭走勢。

美國轟炸伊朗後，伊朗對以色列及卡達美軍基地發射飛彈略作反擊後，三者就短暫達成協議停戰，國際油價出現長黑跌至68美元以下，有利於川普在提高關稅後，以低油價壓低通膨企圖。這也是川普這次急於轟炸伊朗後，快速達成停戰協議焦點之一，軍事政治牽動經濟。但另一方面也令世人了解伊朗飛彈實力，萬一再有核彈飛彈，以色列就麻煩了。這些紛擾恐怕要拉很長時間。

惟這次美國轟炸後，股市並未下跌，且接下來就有關稅問題浮上檯面，以美中達成短暫協議，降低關稅至50%以換取稀土進口；而日本也對談判暫時說NO，看來關稅問題未來可能又要拉長時間，好壞皆有，不穩定因子依舊存在，也令美國國會要降企業稅時間延後，若油價居高不下，但已經提高的10%關稅不會降回去，停滯性通膨進而影響消費是容易出現，所以聯準會不降息。

惟至少美股持續維持在高檔震盪，利空也未打下去，甚至總市值前兩名還是停留在在高檔，微軟一度續創新高，特斯拉、AMD、台積電ADR及銀行股表現還是不錯。大致上，只要費半守穩在5000點、道瓊守穩在42163點、那指守穩在18500點、標普守穩在5900點之上，就屬超強。

國際股市以中、港、日本股市表現強勢，歐洲股市似乎有漲多回檔休息味道。美元指數進入97-100整理。

台股週一大跌，除中東因素外，新台幣強勢所帶來的匯損令市場擔心，尤其是技術層次較低的外銷業。所幸輝達帶起的AI潮流，現在市場都還急著拿貨，對於關稅及匯兌比較有協商餘地，所以包括緯創( 3231 )、緯穎( 6669 )、廣達( 2382 )、鴻海( 2317 )及技嘉匯兌損失可能較有限。而台積電已表明新台幣每升值1%，營益率將下跌0.4個百分點、聯電( 2303 )亦同，日月光則說毛利率將調0.27個百分點、鴻海約掉0.1個百分點，華南金( 2880 )說升值1元損失約1億元，國泰金( 2882 )說準備金容忍台幣升至29元都不是問題。這些公司提前公布匯率可能影響，反而股價較無問題，只要緊盯營收就好。

另一方面，供應給AI伺服器及台積電供應鏈，大多以台幣計價所以想較小，隨著AI伺服器出貨量拉升，以及台積電高階製程供不應求，加上進入2奈米所需耗材，業績表現較佳，這次以PCB上游CCL及機殼、散熱表現最好，包括台光電( 2383 ) 金像電( 2368 )、楠梓電( 2316 )、健鼎( 3044 )、台玻( 1802 )、德宏( 5475 )、聯茂( 6213 )、台燿等，以及BBU的AES-KY( 6781 )、順達( 3211 )、新盛力( 4931 )；機殼的勤誠( 8210 )以及散熱的雙鴻( 3324 )、奇鋐( 3017 )加上貿聯-KY( 3665 )表現較強。在特斯拉將採取較大尺吋晶圓級AI，先進製程如力成( 6239 )及ABF的欣興( 3037 )、景碩( 3189 )、南電( 8046 )有補漲機會。耗材部分包括中砂( 1560 )、昇陽半導體( 8028 )、新應材( 4749 )、世禾( 3551 )可注意。CPO的聯鈞( 3450 )、波若威( 3163 )、華星光( 4979 )教具吸引力。另外，探針的旺矽( 6223 )、雍智科技( 6683 )及穎崴( 6515 )震盪盤堅。大致上，中小型股較吸引市場注意。

金融股國泰金說可容忍升值，股價盤堅，中信金( 2891 )有殖利率優勢股價創高。基本上，金融股尤其無壽險部分個股表現較佳。