芝加哥 2025年4月30日 /美通社/ -- 全球領先的公共關係及市場傳播專業人士「贏得媒體」軟件與服務供應商 Cision Ltd.（下稱「Cision」）今日宣佈，已成功完成早前於 2025 年 4 月 14 日公佈的系列融資交易，其中包括獲得約 2.5 億美元的額外流動資金。
誠如早前公佈，Cision 的關聯公司 Castle US Holding Corporation（下稱「該公司」）已訂立一份承諾函，當中載明一系列融資交易（下稱「該等融資交易」）。當時，該等交易已獲得該公司現有 2028 年到期無抵押票據（下稱「現有票據」）約 95% 在外本金總額的持有人（下稱「已承諾票據持有人」），以及該公司現有高級擔保定期貸款融通下約 99% 貸方的支持。此後，支持比例已進一步提升至：(1) 決定參與私募票據交換（定義見下文）之現有票據的約 98% 在外本金總額持有人；及 (2) 現有高級擔保定期貸款融通下 100% 的貸方。
「我們對本次債務再融資圓滿成功，以及債務投資者對此交易的鼎力支持，深感欣慰，」Cision 行政總裁 Guy Abramo 表示，「透過成功延長債務期限及本次交易所注入的額外流動性，我們得以更具彈性地專注核心業務、執行長遠增長策略，並持續支援我們逾 75,000 家合作夥伴及客戶。」
就該等融資交易而言，該公司已：(1) 發行約 2.5 億美元的新增資高級擔保第一留置權優先償還定期貸款；(2) 以無現金交換形式，將先前於現有信貸協議下尚未償還的定期貸款，轉換為本金總額約 13 億美元及 4.3 億歐元的新高級擔保第一留置權次級償還定期貸款；(3) 修訂了規管現有票據、日期為 2020 年 2 月 5 日的現有票據契約（下稱「現有票據契約」）條款，修訂內容包括（但不限於）廢除當中絕大部分的限制性契約條款，並進行其他調整以促成該等融資交易；(4) 以無現金交換形式，將先前於現有信貸協議下已提取的循環貸款，轉換為承諾總額約 1.37 億美元的新高級擔保第一留置權優先償還循環信貸融通；(5) 終止日期為 2020 年 1 月 31 日的現有信貸協議（下稱「現有信貸協議」）；及 (6) 將現有票據中約 2.94 億美元的在外本金總額進行交換（下稱「私募票據交換」），轉換為本金總額約 2.68 億美元、將於 2031 年到期之 10.00% 新第一留置權第三順位償還高級擔保票據（下稱「第三順位償還票據」）。
該等融資交易的所得款項已用或將用於：(1) 全數永久清償並終止日期為 2025 年 1 月 30 日之過渡信貸協議下的所有未償還承擔；(2) 清償並終止（或促成全數清償及終止）若干公司間信貸協議及承付票據下的所有未償還承擔及義務；(3) 撥付款項以支付已在私募票據交換中交回註銷之現有票據的應計未付利息，以及在該等融資交易中被購回之現有信貸協議下定期貸款的應計未付利息；及 (4) 支付相關交易費用，並用作營運資金及一般企業用途。
私人票據交換
誠如早前公佈，現邀請現有票據持有人，按照向已承諾票據持有人所提供之相同條款，於 2025 年 5 月 12 日或之前參與私募票據交換。持有人如希望獲得更多有關私人票據交換條款的資訊，請透過 Cision@is.kroll.com 與 Cision 聯絡。在所有方面受制於 Cision 的決定和酌情權，以及其透過公開市場或私下協商交易購買現有票據的權利：
•額外可發行票據。於 2025 年 5 月 6 日或之前聯絡 Cision 的持有人，或具備資格於 2025 年 5 月 9 日（下稱「額外發行日期」）接收第三順位償還票據。本公司預期於額外發行日期發行的第三順位票據，將可與於首次發行日期（2025 年 4 月 28 日）發行的第三順位票據互換。
•其他不可互換的票據。於 2025 年 5 月 6 日或之後聯絡 Cision 的持有人，可能有資格在此之後領取第三順位票據。但是，在 2025 年 5 月 9 日之後發行的第三順位票據，可能無法與在首次發行日或額外發行日發行的第三順位票據互換。
截至本新聞稿刊發日期，已有約 98% 的現有票據交回以參與私募票據交換。由於承諾參與程度高，現有票據持有人請注意，私人票據交換可能會對現有票據（未根據私人票據交換要約進行投標及接納）的流動性及售價造成不利影響。
此外，凡未按私募票據交換機制交回且獲接納的現有票據，將繼續保留在外，並仍須受現有票據契約（該契約已被修訂，包括廢除當中絕大部分的限制性契約條款）的條款所約束。敬請持有人注意，經修訂後的現有票據契約，容許該公司及其附屬公司採取若干先前受禁止的行動，此舉或會增加該公司的信貸風險，並可能對未交換之現有票據的流動性、市場價格及價格波幅帶來負面影響，或在其他方面損害該等持有人的利益。
此等第三順位票據，尚未根據 1933 年證券法（簡稱「證券法」）或任何其他證券法作登記，除非依據證券法及任何其他適用證券法之登記規定豁免，或在不受此等規定限制之交易中，否則不得發行或出售第三順位票據。
