- 美科技勢力伸進中東 開天闢地 輝達、超微拿到中東主權ＡＩ大訂單
 |
美中關係不見好轉，川普總統上台後依然延續前一任拜登政府的作法，持續對中國進行科技封鎖，這也讓Nvidia和超微的高階晶片無法賣給中國客戶。然而，美國企業做不到中國的生意也沒關係，川普這次中東行帶著美國科技業者，從沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國幫美國科技業帶來大訂單。先前拜登政府與中東國家關係不佳，這次川普中東行成功讓中東再度回到美國懷抱，美國科技業可望在中東建構資料中心和ＡＩ基礎架構，可望讓美國科技業的獲利在中東找到新的成長動能。
黃仁勳、蘇姿丰跟隨川普腳步
沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國都是產石油致富的國家，隨著ＡＩ時代的來臨，他們也想要融入全球ＡＩ科技的領域，或許他們認為融入ＡＩ科技比較好賺錢，更能提升他們國家的科技層次。
沙國王儲沙爾曼建構「Vision 2030」計畫，阿拉伯聯合大公國也有一個「星門計畫」(UAE Stargate)，要在當地設立一個大型的ＡＩ園區，歡迎世界各國的科技業者都到當地設廠投資，提高當地ＡＩ的含金量。不論是沙烏地阿拉伯還是阿拉伯聯合大公國，這兩國不但在中東地區舉足輕重，也是靠石油致富的國家，本來就有ＡＩ相關轉型計畫，這次川普透過政治外交實力，幫美國科技業拿到新的投資計畫。未來將透過美國科技業的技術，在中東地區複製一個美系資料中心和ＡＩ基礎設施。隨著中東地區孵出美系ＡＩ架構，當地未來ＡＩ發展模式將會跟著美國科技業的腳步，擴大美系ＡＩ架構在全球科技業的影響力。
Nvidia執行長黃仁勳跟著川普到中東訪問，早期就先拿到一．八萬顆GB300 Blackwell晶片訂單。這款晶片要到下半年才會推出，但已經先拿到沙國訂單，代表沙國出手大方，而且他們期待計畫中的資料中心和ＡＩ基礎設施都會是最先進的。不僅拿到沙國訂單，Nvidia同時也拿到阿聯的合約，最快從今年起就會買到先進ＡＩ晶片，阿聯出手闊綽的程度也不輸沙國。在此之前，Nvidia四月底發布上季財報時，表示要打消原本要出貨給中國客戶H20晶片庫存五五億美元，主要是因為川普上台後最新對中國科技封鎖更嚴格，一度衝擊Nvidia股價表現。黃仁勳這次到中東招攬到的新訂單足以彌補先前在中國市場的損失，讓華爾街先前擔心Nvidia獲利成長趨緩的理由消失。
超微五月上旬發布上季財報，執行長蘇姿丰在財報會議中坦承，因為美國政府新宣布的ＡＩ管制，使得該公司MI308要出口到中國得先獲得美國政府的批准才行。為此，該公司今年營收恐將減少十五億美元，且增加八億美元的成本。這次蘇姿丰也跟著川普到中東訪問，並與沙國ＡＩ新創Humain達成一○○億美元的合作協議。合作協議中，超微將提供ＡＩ晶片與軟體，透過與超微的合作，建設從沙國延伸到美國資料中心的網路架構。
超微今年上半年推出MI325X的ＡＩ晶片，預期將可以用到與沙國的合作協議中，而超微還沒推出的MI350系列的ＡＩ晶片，未來也可能有機會出口到沙國。以沙國出手的程度觀察，只要MI350系列產品出貨順利且沒有太大的瑕疵，沙國對MI350系列晶片會更有興趣。
超微對阿聯的ＡＩ基礎架構同樣有興趣，若超微也能拿到阿聯訂單，對獲利將有利。過去一年超微在ＡＩ晶片市場被Nvidia拉開距離，雖然超微也有性能不錯的ＡＩ晶片卻打不過Nvidia，中東是一個全新的市場且市場的需求強勁，超微若能好好耕耘這塊新市場，不但能提高獲利，還能縮小與Nvidia的差距。
ＡＷＳ在中東奪先機
亞馬遜旗下ＡＷＳ一直都是貢獻亞馬遜整體業績成長最大的部門，但這幾年受到微軟Azure強勢崛起，Azure不斷縮小與ＡＷＳ的差距。ＡＷＳ這幾年的營收成長面臨趨緩壓力，全球市占率長年維持在三一％就上不去。相形之下，Azure的全球市占率從早年的十幾％，去年已成長到二一％，是與ＡＷＳ差距最小的一次。在中東ＡＩ市場，ＡＷＳ先前的確設有據點，但來自當地的營收成長卻相對有限。
這次亞馬遜與Humain宣布將共同投資超過五○億美元，要在沙國建立ＡＷＳ的資料中心和ＡＩ基礎設施。ＡＷＳ等於要在沙國建設一座功能強大的ＡＩ資料中心，同時還要幫沙國建構從邊緣運算到公有雲的設施，複製一套與美國類似的大型資料中心。由於沙國的ＡＩ晶片是最先進的晶片，將會大幅提升資料中心運作效率。這次微軟與谷歌的營運高層沒有跟著川普出訪中東，谷歌去年下半年在沙國有相關ＡＩ投資，但規模沒有亞馬遜這次來得大。看起來，亞馬遜在中東取得先機，有機會提高ＡＷＳ未來在全球雲端運算的市占率。
美國科技業者OpenAI、思科和甲骨文將支持阿聯的星門計畫，要在當地投資ＡＩ相關設施；根據外電報導，OpenAI有可能最早在當地設廠承租，若能成真將會是OpenAI在中東的重要據點，並在當地開發與阿拉伯語言相關的生成式ＡＩ模型。美超微這次也與沙國資料中心業者DataVolt簽署多年合約，簽下金額二○○億美元的伺服器設備系統大單，提供DataVolt GPU平台和液冷系統。
在中東複製美系科技架構
不僅與DataVolt的合作訂單，Nvidia與沙國和阿聯簽下的ＡＩ晶片訂單美超微也將因此而獲利，因為美超微是Nvidia主要供應鏈之一，該公司的液冷系統是Nvidia先進ＡＩ伺服器機櫃不可或缺的元素。未來Nvidia在中東的訂單，也將成為美超微未來營運的成長動能。Nvidia這次訂單內容龐大且將延續好幾年，Nvidia勢必對下游供應鏈下大訂單，才能滿足來自中東的新需求。
再者，白宮表示，Alphabet、Saleforce、Uber、甲骨文科技大廠也將與沙國DataVolt、超微等公司合作，在美國與沙國投資八○○億美元於先進科技領域。透過這樣的雙邊投資模式，長期下來中東的科技領域將成為美國科技業者的發展重心，而中東的科技發展將有濃厚的美系血統，成為美系科技業者的勢力範圍。
