- 有台積電真好！ 擴散效應正開始
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台積電(2330)持續上漲，指向千元以上，也帶動台股創下新高，攻上二萬三千點以上。此時反而有些人見不得台灣好，反而提出「台灣只有靠台積電，如果扣除台積電，台灣經濟其實並不好」的言論。
應該可以這樣來說，自二○二○年全球發現半導體的重要性愈來愈高，甚至不少國際車廠因為半導體缺貨，而導致汽車的生產受到波及，於是藉由各種方式、管道希望取得更多的半導體。就在那個階段，台積電頓時成為世界焦點，而台積電股價開始大漲而上，也帶領著台股突破三十年來的新高，那時就有不少人─應該同一批人不斷對外發表，台積電外資持有七成，是外國人的公司，台積電只是一個人的武林，台積電好，並不代表著台灣會好，甚至台積電到美國設廠，也被認為這將掏空台灣，台積電會變成「美積電」。
這些年過去，台積電的股價正逼近千元，台股也持續創新高，那些人還是在唱衰！
也許可以來談一談台積電對台灣的意義！一直以來，《先探週刊》便不斷提到，未來世界半導體的重要性，將超越石油！尤其進入ＡＩ時代，台積電的先進製程，更是ＡＩ發展上最重要關鍵。如果沒有台積電，ＡＩ的發展一定會受限。這也正是為什麼台積電會被稱為「護國神山」！
台積電創造更大空間
如今，台積電的地位不同以往！從蘋果、微軟、Nvidia，再到Alphabet、亞馬遜，這五家市值名列前茅，引領著全球科技創新的企業，都有台積電在背後強大支撐，這也是台積電股價、市值可以不斷創新的主因。
如今，台積電在晶圓代工上不僅遙遙領先三星、英特爾及其他同業，下一個階段，期待台積電股價向千元以上挑戰，市值也有機會上看一兆美元以上。
重點來了，以台積電現今的江湖地位，培養台灣本土的供應鏈早在進行中。
尤其這一次蘋果宣布未來推出的產品，皆具有ＡＩ的功能！從手機、平板再到NB/PC等。就在ＡＩ的題材發布之後，蘋果股價馬上大漲、創新高而上，反應市場上對ＡＩ的期待。
自去年初，ＡＩ浪潮席捲而來，令Nvidia的市值在一年多的時間，可以由二千六百多億美元，上升突破至三兆美元以上，甚至可以超越蘋果、微軟，成為全球市值最大的企業。
如今，Nvidia、蘋果、微軟，這三家企業的市值皆超過三兆美元以上，差距也不大，正互爭冠軍寶座中。但值得注意的是，蘋果股價近期大漲，代表著ＡＩ的運用將更為擴大、流行。
因為，ＡＩ的發展上最先受惠的是雲端產業的建置，因為ＡＩ伺服器需求的爆升，是拉動ＡＩ熱潮的第一波。
接下來，所謂的「邊緣運算」，就是ＡＩ運用的開始，包括：手機、平板、NB/PC、汽車、工業電腦，或各種戴具上，ＡＩ的運用將不斷推出。
邊緣運算正開始發酵
也不要忘了，日前黃仁勳參加台北電腦展發表演講時，曾秀出一張全球ＡＩ地圖，那張ＡＩ地圖說明了一件事─ＡＩ的世界，沒有紅色供應鏈。
再加上，全球擔心中國武力不斷擴張，嚴格管制ＡＩ產品流向中國，否則中國以ＡＩ來發展武器，會成為全球的威脅。
所以，可以肯定的是，ＡＩ的供應鏈不會在中國，但長期以來，蘋果的產品大多在中國組裝，甚至也培養了一批蘋果紅色供應鏈。
故而，在面對下一個世代ＡＩ產品，蘋果似乎也要為供應鏈作調整！也就是說，未來蘋果的相關產品，若是以中國為銷售市場，可能還是在中國組裝；但具有更強大ＡＩ功能的產品，就會在中國以外的工廠為供應鏈。換言之，曾被紅色供應鏈壓抑的台商或其他業者，可能會在下一輪ＡＩ的運用上，創造不同的成長空間。
尤其台積電市值企圖向一兆美元以上挑戰時所培養的供應鏈，有機會趁機壯大！近日來可以看到，部分個股強攻而上，也許正因此而漲！包括：光洋科(1785)、新應材(4749)、家登(3680)、精材(3374)等。
以精材為例，在二○二一年創下二一九元的高價之後，便進入近三年的修正、調整，但隨著台積電的不斷壯大以及精材配合擴產之下，可以看到今年第一季獲利開始回升，稅後純益增長四三．一％，來到三．二六億元，ＥＰＳ為一．二元；再加上五月營收跳升至五．八七億元，比去年同期成長三二．九％，代表著業績趨勢開始走揚，股價也適時上攻，中、長期有機會再跟著台積電而上。
光洋科獲得認證
至於光洋科為了打入台積電的供應鏈，努力過一段很長的時間，如今在獲得認證之後，股價也開始有所表現！也許趨勢上的強度會進一步提高。
另外，新應材及家登在成為台積電的供應鏈之後，股價的格局已大大不同。
單單這幾家公司在近一年來的表現，即可以理解，台灣的台積電不單單只是一家全球性的半導體公司而已，所帶動的台灣相關供應鏈也一個又一個地崛起，成為台灣產業、景氣可以進一步增長的動力。
先前《先探週刊》特別提到過，在二○二一年底，中國最大的鏡頭模組廠─舜宇光學(02382.HK)，在二○二一年十二月底創下二五八港元的高價之後，即一路走跌而下，今年四月股價一度跌至三五．一五港元近年來最低點，而現在股價也在五○港幣上下。
舜宇光學在二○二一年之前相當風光，除了是中國最大的鏡頭模組廠之外，也是中國最大的車用鏡頭公司，市值一度超越了大立光(3008)。
如今，舜宇光學股價早已崩跌而下，但大立光則逐漸自谷底回升，近年來有大立光入股、加持的先進光(3362)，更是漸入佳境！股價正逐漸攀升，甚至準備再創新高，也意味著蘋果的供應鏈又傾向台灣了。
配合著ＡＩ的發展，除了Nvidia、AMD之外，包括：Google以及大型國際企業，紛紛來台投資，其中Nvidia將購買百億度以上的綠電，而且也開始接觸台灣前三大的太陽能光電廠。
再生能源不可或缺
在此情況之下，可以看到再生能源之中，世紀鋼(9958)以及世紀風電(2072)在今年上半年，股價紛紛大漲而上，世紀鋼的股價更一度攻抵三七三．五元的天價；世紀風電也曾漲到五○五元。
接下來，已可以看到轉上市的雲豹能源(6869)，股價經過先前的回檔調整之後，已進一步創新高而上；至於泓德能源(6873)，似乎也有再創新高的準備。
故而，可以回頭再看，繼世紀鋼集團之後，投資再生能源規模最大代表之一的新光鋼(2031)，除了是世紀鋼以及世紀風電的大股東之外，也大量投資再生能源企業，如：前端風電(7702)，這對新光鋼而言，也具有進一步推升業績及股價的動力。
新光鋼去年因有轉投資再生能源的挹注，全年稅後純益為十六．六五億元，ＥＰＳ為五．一五元，因而將配息三元現金股息，預計在七月三日除息，所以在除息前，或有再拉高、突破的可能。
至於森崴能源(6806)，近年也大量投資太陽能光電及離岸風電產業，去年稅後純益創了近年來新高，達到六．三六億元，ＥＰＳ為二．九四元，而第一季稅後純益為九九○○多萬元，成長七九．七％，ＥＰＳ為○．四六元。
但值得注意的是，森崴能源在四月份之後營收大幅上升，四月份為十二．六八億元，成長六三．八％，五月份營收更上升至十四．○二億元，合計四、五兩個月份營收為二六．七億元，已超過第一季的二三．三一億元。因此，今年森崴能源再次展現更大的成長力，股價自三月份的一六四．五元拉回之後，歷經調整，不排除有再次展開攻擊可能。
也不要忘了，台灣在成為全球的ＡＩ生產中心之後，預計下一個階段，台灣出口金額肯定會再走高，甚至再創新紀錄，而且ＡＩ產品採取空運的比例相對比較高，這對台灣唯一的航空自貿港區的遠雄港(5607)，應是長線利多，尤其Nvidia及AMD陸續將發貨中心設在遠雄港，可以預期長線的業績以及股價可望更上一層樓。
