芝加哥2025年10月8日 /美通社/ -- Heidrick & Struggles International, Inc.（納斯達克股票代碼：HSII）（「Heidrick」或「本公司」）作為全球頂尖領導力顧問機構，今日宣布已簽署最終協議，由 Advent International（簡稱「Advent」）與 Corvex Private Equity（簡稱「Corvex」）領銜的投資者財團——該財團包含多家頂尖家族辦公室——將收購本公司所有流通公開發行股份。此新投資者財團將獲得 Heidrick 多位領導者的重大投資。此全現金交易將本公司股權估值約 13 億美元，使本公司得以回歸私有化，並讓現任與未來合夥人及領導者獲得更顯著的股權參與，從而實現更快速的成長與更深遠的客戶影響力。
根據協議條款，Heidrick 股東將以每股 59.00 美元現金收購，較 Heidrick 過去 90 個交易日的成交量加權平均股價溢價約 26%。
交易完成後，Heidrick 將轉型為私人企業，致力於加速鞏固其在全球高層管理人員獵頭、臨時人才解決方案、領導力評估與發展，以及使命、文化與績效諮詢領域的領導地位。作為 Heidrick 的合作夥伴，此聯盟將使本公司能夠投資所需的人員、技術和創新解決方案，以為現有和未來客戶創造無與倫比的價值。具體而言，本公司將立即為現任及未來合夥人與領導層實施新的股權激勵計劃。此計劃將完全增補現行的 Heidrick 薪酬方案，使本公司得以留住、吸引並培育業界頂尖人才。
交易完成後，Heidrick 將繼續由行政總裁 Tom Monahan、主席 Tom Murray 及現任領導團隊共同領導。
「這個關鍵時刻，代表了 Heidrick 成長故事中令人興奮的新篇章，也是我們與由兩位備受尊敬且成功的合作夥伴領導的投資聯盟合作的巨大機會。Advent 和 Corvex 非常了解 Heidrick，並帶來了一套獨特的財務和戰略資源，使我們能夠為客戶和同事創造更多價值，」Heidrick & Struggles 行政總裁 Tom Monahan 表示：「我們深知，憑藉聯盟的集體專業知識與資源，將進一步加速我們建立差異化、深度且持久的全球客戶關係的能力——這正是確保 Heidrick 成為頂尖人才盡展所長之地的關鍵所在。」
董事局主席 Adam Warby 表示：「此次交易是 Heidrick 董事局主導之全面且策略性進程的最終成果，過程中曾與多個相關方進行磋商。我們很高興與該財團達成此項協議，此舉不僅為股東帶來顯著且即時的現金價值，同時使本公司得以吸引、留任並培育頂尖人才，從而創造無可匹敵的客戶影響力。」
Advent 董事總經理 John DiCola 表示：「Heidrick & Struggles 在領導顧問和管理服務方面擁有悠久的卓越歷史，同時具備吸引並留住頂尖人才的能力，所以長期以來一直備受董事局和高級團隊的信任。與公司的合作夥伴和 Corvex 一起，我們認為，透過拓展產品線及深化全球佈局，將能為強化本公司在市場中的地位創造重大契機。」
Corvex 私募股權管理合夥人 Joe Costa 表示：「我們非常高興能與 Advent、管理層及 Heidrick 團隊攜手合作，將公司重新轉為私人所有，並在 Heidrick 卓越的基礎上加速發展，持續為客戶創造卓越價值。」
Advent 前董事長兼行政總裁、Advent 營運合夥人 Carmine Di Sibio 作為該交易的財團顧問，表示：「海德思哲以卓越品牌聲譽著稱，作為值得信賴的顧問，協助高績效組織制定最重要的領導力與人才決策。作為一家私人公司，團隊將繼續在這一傳統上建立，擴展公司的能力，並為其全球客戶提供服務。」
交易詳情
該交易已獲得 Heidrick 董事會局一致批准，預計將於 2026 年第一季度完成，但須獲得公司股東批准和滿足所需的監管批准和其他常規收市條件。
交易完成後，Heidrick 將成為私人公司，其普通股將不再於美國納斯達克股票市場或其他公開交易所掛牌或交易。交易完成後，本公司將繼續維持其總部位於伊利諾伊州芝加哥，並將繼續以 Heidrick & Struggles 的名稱和品牌營運。
Advent 和 Corvex 已為德意志銀行 (Deutsche Bank)、瑞銀投資銀行 (UBS Investment Bank) 和桑坦德 (Santander) 獲得債務融資承諾。除了 Advent 和 Corvex 之外，收購 Heidrick 的投資者聯盟，將包括來自許多 Heidrick 高層人員和幾個著名的家族辦事處的重大投資。
顧問
美銀證券 (BofA Securities) 擔任 Heidrick 的獨家財務顧問，Paul Hastings LLP 則擔任 Heidrick 的法律顧問。William Blair & Company, L.L.C.、德意志銀行及瑞銀投資銀行擔任投資者財團之財務顧問，Gotshal & Manges LLP 則擔任其法律顧問。Ropes & Grey LLP 還擔任 Advent 的法律顧問。