【財訊快報／方亞申】在美伊以達成停戰後，美股盤後續漲，台股週二一舉大漲開高走高，收復週一下跌點數包括台積電( 2330 )、廣達( 2382 )、台燿( 6274 )、台達電( 2308 )、技嘉( 2376 )、大立光( 3008 )以及設備、BBU、國巨( 2327 )、矽智財、長榮( 2603 )以及金融股同步上漲，指數又來到22,000點。國際地緣政治變化，從俄烏到中東，再到後面7月9日美國關稅到期日，美國的確掌握全球股市及經濟動態，所幸美股表現也相當強勢，只要四大指數守穩月線之上，有利多頭走勢。

美國轟炸伊朗後，伊朗對以色列及卡達美軍基地發射飛彈略作反擊後，三者就短暫達成協議停戰，國際油價出現長黑跌至68美元以下，有利於川普在提高關稅後，以低油價壓低通膨企圖。這也是川普這次急於轟炸伊朗後，快速達成停戰協議焦點之一，軍事政治牽動經濟。但另一方面也令世人了解伊朗飛彈實力，萬一再有核彈飛彈，以色列就麻煩了。這些紛擾恐怕要拉很長時間。

國際股市以中、港、日本股市表現強勢，歐洲股市似乎有漲多回檔休息味道。美元指數進入97-100整理。

台股週一大跌，除中東因素外，台幣強勢所帶來的匯損令市場擔心，尤其是技術層次較低的外銷業。所幸輝達帶起的AI潮流，現在市場都還急著拿貨，對於關稅及匯兌比較有協商餘地。AI伺服器及台積電供應鏈，大多以台幣計價所以影響較小，隨著AI伺服器出貨量拉升以及台積電高階製程供不應求，加上進入2奈米所需耗材，業績表現較佳，這次以PCB上游CCL及機殼、散熱表現最好，包括台光電( 2383 ) 金像電( 2368 )、楠梓電( 2316 )、健鼎( 3044 )、台玻( 1802 )、德宏( 5475 )、聯茂( 6213 )、台燿等，以及BBU的AES-KY( 6781 )、順達( 3211 )、新盛力( 4931 )；機殼的勤誠( 8210 )以及散熱的雙鴻( 3324 )、奇鋐( 3017 )加上貿聯-KY( 3665 )表現較強。在特斯拉將採取較大尺吋晶圓級AI，關先進製程如力成( 6239 )及ABF的欣興( 3037 )、景碩( 3189 )、南電( 8046 )有補漲機會。耗材部分包括中砂( 1560 )、昇陽半導體( 8028 )、新應材( 4749 )、世禾( 3551 )可注意。CPO的聯鈞( 3450 )、波若威( 3163 )、華星光( 4979 )較具吸引力。另外探針的旺矽( 6223 )、雍智( 6683 )及穎崴( 6515 )震盪盤堅。大致上中小型股較吸引市場注意。

金融股國泰金( 2882 )說可容忍升值，股價盤堅，中信金( 2891 )有殖利率優勢股價創高。基本上，金融股尤其無壽險部門股表現較佳。