- ＡＩ就是科技業的救世主 GPU、ASIC、伺服器、記憶體、網通都靠它了！
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ＡＩ商機無限，除了Nvidia外，英特爾在Inovation 2023大會中宣布啟動AI PC加速計畫，透過這項全球創新計劃，以加速ＡＩ在整體ＰＣ產業的發展。競爭對手超微將在十二月舉辦Advancing AI活動，將推出全新MI300系列晶片，預估本季ＡＩ相關營收將達四億美元，明年將達二○億美元的營收。此外，客製化ASIC晶片積極搶攻ＡＩ商機，博通、Marvell是市場領導者。美超微(Super Micro)、美光科技和Arista也都積極搶攻ＡＩ商機。
生成式ＡＩ需求帶旺供應鏈，大型語言模型需求大帶動高倍速(ＨＰＣ)微處理器需求。Nvidia在這方面是市場的領先者，並已推出以資料中心為主的ＡＩ加速器和相關微處理器。ＡＩ商機無限，Nvidia固然是ＡＩ的催生者，卻也沒辦法通吃整個ＡＩ商機。超微積極搶攻ＡＩ商機。即使超微現階段在ＡＩ的營收不如Nvidia，看好該公司的ＡＩ布局。執行長蘇姿丰預期，未來十年ＡＩ的市場規模將有一五○○億美元的規模。目前半導體產業低迷，只剩下ＡＩ帶領半導體產業成長，ＡＩ帶動ＨＰＣ。
超微將舉辦Advancing AI活動
以超微上季財報為例，受惠第四代ＥＰＹＣ微處理器銷售成長，上季資料中心營收十六億美元，支撐超微營運。整體ＥＰＹＣ微處理器客戶端收入年增四二％、十五億美元。超微上季毛利率四七．三六％、營益率四．四一％均比前一季好轉。經濟前景不佳對超微的遊戲部門營收年減八％，嵌入式業務營收也年減五％、十二億美元。超微高層也了解，唯有強攻ＡＩ才能持續推升營運成長。
超微將在十二月上旬舉辦Advancing AI活動，將推出MI300系列產品的MI300A和MI300X晶片，活動當天蘇姿丰將攜手ＡＩ體系供應鏈和客戶，展現其產品和軟體如何重新打造ＡＩ和高效能運算的願景。
美超微營運將恢復成長
超微目前在ＡＩ的地位，短期內或許趕不上Nvidia在ＡＩ上的營收，因此積極和供應鏈合作尋求成長動能。預估本季來自ＡＩ的營收可達四億美元，並有多家大規模客戶採用MI300系列產品，預估明年的ＡＩ相關營收可達二○億美元。長年業績不佳的英特爾，看到ＡＩ晶片需求將能帶動營運成長，即便上季獲利不如去年同期，毛利率和營益率都高於前三季表現。其中，營益率六．四九％，扭轉前三季都是負數表現，並高於去年同期的二．九三％。
上季英特爾在資料中心部門的營收三八．一四億美元、年減一成。執行長季辛格指出，旗下ＡＩ晶片Gaudi需求暴衝，目前供不應求。為此，英特爾在今年的Inovation中，加速ＡＩ在整體ＰＣ產業的發展。英特爾強調，AI PC的出現是ＰＣ產業的重要轉捩點，越來越多軟體透過ＡＩ和ＭＬ演算法強化自身應用功能，讓大眾更能透過ＡＩ做簡單的創作藝術、音樂和知識，並提升工作效率。ＣＰＵ、ＧＰＵ和神經網絡處理器(ＮＰＵ)強大架構，能將ＡＩ軟體的效能和效率最佳化。
ＡＩ伺服器業者美超微，上季交出優於市場預期的財報，也預估本季營收介於二七∼二九億美元，ＥＰＳ預估四．四∼四．八八美元。不過，上季毛利率十六．六九％、營益率八．一四％，都比去年同期和前一季差。這與上季美超微得部分關鍵元件缺料，影響獲利表現。最近美超微推出搭載Nvidia GH200 Grace Hopper超級晶片，針對大型語言模型最佳化的Nvidia HGX 8-GPU解決方案。
美超微也針對Nvidia L40S和L4產品，加上英特爾資料中心MAX GPU、Gaudi 2和超微Instinct MI系列ＧＰＵ，美超微能應對所有範疇的ＡＩ訓練和推論應用。美超微與Nvidia、超微和英特爾的ＡＩ微處理器都有合作產品。執行長梁見後表示，該公司現在每個月能提供五千個機架，支援大量要求完整的液冷機架，且每機架高達一○○千瓦的訂單，看好未來將有兩成的新資料中心採用液冷解決方案。
ASIC商機前景佳
博通、Marvell科技透過替客戶設計ASIC特殊晶片方式搶攻ＡＩ商機。博通在ASIC和微軟、谷歌等雲端業者有密切的合作關係。谷歌指出，博通的解決方案滿足外部的雲端需求，是他們密切的合作夥伴。博通執行長陳福陽指出，到二○二四年，博通與ＡＩ相關的營收將達二五％。Marvell科技最近也積極搶攻雲端ASIC商機，除了谷歌雲端外，Marvell也搶到亞馬遜的ASIC客製化晶片訂單。Nvidia最新的HGX H200 AI晶片要搭載高頻寬記憶體HBM3e，美光科技已有生產HBM3e的能力，積極搶攻ＡＩ商機。網通設備業者Arista的雲端解決方案，能讓數據中心內部相互通訊，產品效能比思科理想，該公司營收有一半來自微軟和Meta平台，未來的ＡＩ成長動能強勁。
