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劉克振稱邊緣AI商機「太厲害」，研華勇敢轉型迎10年大浪潮
2024/5/30
【財訊快報／記者王宜弘報導】IPC龍頭研華( 2395 )因IPC不景氣，營運遭遇史上最大衰退，不過，雖市場庫存調整比預期中還久，但董事長劉克振認為，下半年市場庫存可望調整完畢，而邊緣AI商機「太厲害」，有機會把IPC市場的產值擴大，改變人類生活。
研華週四(30日)召開股東會，順利通過去年財務決算表冊與盈餘分派案。去年該公司EPS為12.65元，創歷史次高紀錄，將配發9.5元現金股利，發放率75%，殖利率約為2.7%。
劉克振表示，研華去年中至今業績明顯下降，遭遇到有史以來最嚴重的業績下滑，這中間原因有3，最大的因素是疫情時的進貨潮，到現在還在去化，二是景氣不佳，最不好的就是設備業，研華很多設備業客戶，因此受影響，第三，過去阿米巴策略模式老化。
因此，研華去年下半年開始積極調整營運策略，從產品驅動轉為行業驅動「Sector Driven」，迎接AI大浪來臨。劉克振看好未來10年市場將迎AIoT巨大熱潮，因此勇敢轉型。
至於訂單何時回春？劉克振指出，目前來看，下半年的訂單出貨比值(BB Ratio)應可回到1以上；以業績來看，研華下半年可望逐季成長，預期全年的營運將較去年度成長。世芯-KY是否股票分割？總座稱不排除任何可能，對今後三年營運很有信心
2024/5/30
【財訊快報／記者李純君報導】設計服務公司世芯-KY( 3661 )，今日召開股東會，針對是否如NVIDIA進行股票分割，總經理沈翔霖回應，世芯-KY不排除任何可能性，而就後續展望，則表示，對今年、明年甚至後年的營運都非常有信心。
世芯今日召開股東會，通過配發去年22.71元現金股利，而針對今年展望，沈翔霖表示，在產品面部分，會繼續強化HPC、AI、車用和物聯網的佈局，市場方面，則會擴大北美的耕耘，技術方面，目前世芯-KY在7奈米有多個項目的投片，5奈米的AI和HPC有設計定案與量產，2.5D和3D先進封裝也進入量產，同時還有多個4奈米和3奈米客製化晶片設計案進行中。公司更重申，對今年和明年營運都很有信心。今年世芯也會努力穩定住毛利率表現。
而近期AI股王NVIDIA宣布進行股票分割，高價股的股票分割事宜又再度成為市場熱議的焦點，有股東詢問世芯意向，沈翔霖回應，世芯-KY股票屬性傾向走小而美路線，有些廠商分割，結果有好有壞，對於分割選項，世芯-KY也會考慮，也不排除任何可能性。
再者，日前亞馬遜參與世芯私募，而亞馬遜旗下AWS是世芯-KY重要客戶，市場擔心，此舉是否會導致世芯與北美其他客戶合作受影響，世芯-KY財務長王德善表示，對於亞馬遜的入股，世芯-KY是被動的，對於影響其他北美大型CSP業者的合作並不會有大影響，且目前也沒看到有客戶受到影響。最後就股東問世芯股價何時重回股王寶座，王德善回應，世芯股價從高點到現在的確有相當跌幅，就公司立場一定會盡全力經營公司。搶AI商機，精英將聚焦算力發展，下週揮軍COMPUTEX推全系列AI PC新品
2024/5/30
【財訊快報／記者王宜弘報導】精英( 2331 )週四(30日)股東常會，承認去年度營業報告書、財務報表並通過各項討論案，去年盈餘分配案將於下半年配發每股1元現金股利。
董事長鍾依文指出，去年全球經濟面臨多重挑戰，科技產業進入庫存調整期，團隊落實轉型策略且內外並行，並展開9大任務，以組織再造優化各項流程，並加強製造彈性，優化成本及費用管理等執行策略，順利達成年度亮眼成績，成功保持獲利穩健增長。
該公司去年營收197.4億元，年減37%，但毛利率16.07%，創歷年新高，稅後淨利為10.13億元，年增16%，EPS 1.82元，創8年新高。今年前4月營收為48.51億元，年減20.7%。
精英投入AIOT、IPC、AI電腦、車載、迷你電腦、雲端運算等產業，並開發智能充電樁、智慧零售、智慧製造等應用領域產品，研發投入10.85億元，占比5.49%，創歷年新高。
展望今年，精英將持續掌握市場脈動，加強上下游垂直整合，拓展新客戶群、推出新產品及跨界新領域，鑑於AI趨勢，算力、算法、資料為3大支柱，精英將聚焦算力發展，進入不同領域，包括垂直行業下的邊緣運算的終端裝置，AI桌機與筆電以及AI工作站與伺服器，並重新定義我客戶和合作夥伴，以提供更符合市場需求和技術發展的新品。
該公司精下週將參加COMPUTEX 2024台北國際電腦展，發表全系列AI PC新品，及針對低軌衛星佈局，運用整體集團技術能量，並攜手與成功大學，雙方合作發展低軌衛星OBC(衛星電腦)，將搭載百合三號衛星展開太空飛行實驗，藉此建立低軌衛星飛行履歷。主計總處初估首季GDP成長6.56%，上修全年GDP成長率為3.94%
2024/5/30
【財訊快報／編輯部】行政院主計總處今日召開國民所得統計評審會，審議112年第四季國民所得統計修正、113年第一季初步統計，以及113年預測等案，主要結果為，一、112年第四季經濟成長率為4.83%，較113年2月初步統計下修0.10個百分點，全年成長率1.28%，較初步統計下修0.03個百分點，每人GDP 3萬2,319美元。二、113年第一季GDP初步統計經濟成長率為6.56%，較113年4月概估(6.51%)上修0.05個百分點。三、預測113年經濟成長3.94%，較113年2月預測3.43%上修0.51個百分點，每人GDP 3萬3,610美元，CPI上漲2.07%。
主計總處表示，112年第四季依據各項最新指標修正，較111年同季(yoy)成長4.83%，較113年2月初估數4.93%減少0.10個百分點；經季節調整後第四季對上季成長(saqr)2.40%，折算年率(saar)成長9.96%。併計第一季-3.49%、第二季1.41%及第三季2.15%，112年全年經濟成長率1.28%，較2月初估數1.31%減少0.03個百分點。
113年第一季初步統計實質GDP較112年同季(yoy)成長6.56%，較4月概估數6.51%增加0.05個百分點，較2月預測數5.92%增加0.64個百分點，經季節調整後對上季成長(saqr)0.27%，折算年率(saar)為1.08%。
整體而言，預測113年GDP規模突破25兆，經濟成長3.94%，較113年2月預測上修0.51個百分點，CPI上漲2.07%。「集保e手掌握」App再創里程碑，用戶數突破500萬
2024/5/30
【財訊快報／記者劉居全報導】集保結算所建置之「集保e手掌握」App提供投資人一站式的證券、基金、銀行存款及股利配發、ETF收益分配等股東權益整合查詢服務，深受投資人喜愛，目前投資人新開證券戶時選擇申請「集保e手掌握」App的比例逾9成，App用戶數快速成長，已突破500萬戶大關。
集保結算所總經理陳德鄉表示，「集保e手掌握」App提供多元化資產整合查詢服務，投資人除可查詢名下證券的庫存市值及交易明細，並可查詢於投信及基金銷售機構申購之境內外基金資產訊息，同時也可查看於16家金融機構的存款餘額及交易明細，去年6月再新增股務事務電子通知(eNotice)的串接申請、查詢及推播功能，投資人除可透過電子郵件接收電子化股利通知書外，亦可於App查詢股利發放金額或股數，今年3月電子通知範圍，更擴展至ETF收益分配。
集保結算所秉持創新、韌性、普惠、永續的理念，持續提升「集保e手掌握」App各項功能服務，屢獲得國內外肯定，去年榮獲亞洲企業社會責任獎(AREA) 「綠色領導獎」、第20屆國家品牌玉山獎之「最佳人氣品牌類」首獎、「最佳產品類」玉山獎、2023 TCSA台灣企業永續獎之「創新成長領袖獎」，更在今年榮獲財資雜誌（The Asset）2024「最佳數位升級獎（Best Digital Upgrade）」。集保結算所期待以更好的數位體驗，鼓勵更多投資人申辦使用「集保e手掌握」App，推動我國證券市場的金融創新，並以無紙化減碳行動，響應淨零排放及永續金融。集邦研究顯示，今年Q1新能源車銷量年增16.9%，PHEV突圍年增近50%
2024/5/30
【財訊快報／記者戴海茜報導】根據TrendForce(集邦科技)全球汽車研究報告顯示，2024年第一季全球新能源車（NEV；包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車）共計銷售284.2萬輛，年增16.9%，為近3年首次單季的年成長低於20%。其中，純電動車（BEV）銷量為180萬輛，年成長4.2%，插電混合式電動車（PHEV）則銷售104.1萬輛，年成長48.3%。
BEV部分，Tesla以21.5%市占率拿下冠軍，比亞迪（不含騰勢）位居第二名，市占率16.6%。但就年成長率來看，特斯拉（Tesla）為下滑8.5%、比亞迪為正成長13.3%。上汽通用五菱排名第三，BMW首次躍升至第四名，銷量較去年同期成長41.1%。廣汽埃安第一季銷量較去年同期衰退 37.2%，本季跌落至第六名，重點車款 Aion S主要的客群為網約車用戶，但商用市場的空間有限，若無法擴張消費市場就容易出現銷量斷層，廣汽埃安季度排名與市占率已連續下滑兩個季度。
PHEV部分，比亞迪品牌持續穩居PHEV的銷量冠軍，第一季較去年同期成長，但市占率稍有下滑。不過，比亞迪已是擁有四個子品牌的集團，若以集團來計算，市占率則超過30%。第二名為傲圖（AITO），問界M7是重點銷售車款，但由於有交通事故傳出，品牌形象與消費者信任度受到考驗。第三名為理想汽車，在首款純電車的市場反應不佳後，預計暫時會以PHEV為主。理想第二季推出定價25萬人民幣的平價車款L6，是理想今年提升銷量和市占率的重點車款。排名在第六的Jeep在主力車款改款後與去年第一季相比成長37%。
TrendForce表示，PHEV在電動化過程中的角色將再度吃重，純電車需求趨緩之際，混合動力型態的電動車憑藉著便利性表現出銷量韌性。此外，車廠陸續表態調整歐洲的市場策略，不再堅守2030年全面純電化目標，並且多家車廠宣布再度投入開發PHEV，又或者延長PHEV車款的生命週期，將有機會讓西歐地區已連兩年衰退的PHEV銷量在2024年重返成長。全新光電子、微電子雙箭齊發，營運逐季成長
2024/5/30
【財訊快報／記者張家瑋報導】砷化鎵磊晶廠全新( 2455 )股東會通過2023年營業報告書暨盈餘分配案，每股配發2.2元現金股利。全新表示，受惠於5G滲透率持續攀升、庫存恢復正常及WiFi-7進入商用，挹注微電子營運成長動能不減，此外，光電子在數據中心及手機感測方案全面展開之下，預期整體營運第二季將略優於上季，下半年又優於上半年。
該公司表示，在微電子產品受惠於AI手機元年引爆換機潮及5G智慧型手機滲透率持續增長、WiFi-7將步入商用時程；光電子產品受惠資料中心近年內蓬勃興盛，吸引各路業者搶搭建置熱潮、智慧型手機3D-sening & TOF及消費型頭戴式裝置（AR、VR）持續導入，皆使未來營收有不錯的成長動能。
AI題材帶動高階手機換機潮，砷化鎵磊晶需求看俏，全新兩大客戶於美系手機品牌大廠份額增加，間接帶動全新微電子接單能見度提升。此外，WiFi-7進入商用時程，WiFi-7路由器已於去年下半年開始交貨，可大幅挹注全新營收增長，另預估2024下半年手機也有望搭載WiFi-7，有機會多一顆砷化鎵PA。
受惠AI商機使得資料中心蓬勃興起，吸引各路業者搶搭建置熱潮，全新感測元件在消費性電子產品與車用光達滲透率大幅提升之順風車，加速磷化銦、砷化鎵新產品應用研發、認證及量產之進度。
於資料中心光耦接收端接單能見度直至2025年，1.6T已通過美系終端客戶認證，預估2025年開始放量；發射端400G VCSEL Epi於今年底開始貢獻營收，並進一步朝向800G邁進。手機感測部分，發射端訂單囊括日、德、中、台系等大客戶，韓系客戶接收端持續量產中。正崴H2進入出貨旺季，營收估較H1增五成，能源將為主要成長動能
2024/5/30
【財訊快報／記者陳浩寧報導】正崴( 2392 )董事長郭台強於今日股東會後表示，下半年進入出貨旺季，預期營收將較上半年增五成，看好零組件與系統部門將會雙雙成長，通路則估維持去年水準，毛利率力拼去年水準，而今年成長動能主要來自能源部門，其中，旗下森崴能源( 6806 )的風場工程將在明年10月完工，今明兩年將為認列高峰，將挹注正崴營運表現。
正崴首季營收比重為零組件34%、系統38%、通路14%、能源14%。在系統與零組件方面，郭台強提到，系統部門的產品庫存已經調整完畢，下半年系統產品業績會優於去年好；零組件部門則要看客戶新機發表，預期也會帶動零組件業績成長。而通路部門，今年第一季呈現衰退，然隨下半年新機發表，預估今年通路業績可望持平去年水準。
而正崴今年主要成長將來自能源部門的貢獻，正崴預期今年在森崴能源的營收認列下，估能源營收比重可望由去年的12%提升至16-18%，包含系統與零組件的製造比重則將由去年的72%將至68-69%，然在兩者業績成長下，今年營運可望優於去年表現。
在紅色供應鏈崛起下，正崴積極轉型佈局綠能產業，除森崴能源外，負責綠電買賣的富崴也有上市規劃。郭台強認為，現在太多資料中心，電力需求龐大，因此節能與綠能將是未來重要發展方向。
此外，正崴日前宣布與優必達合作設立資料中心，預計今年第四季建置完成，預估第一年有機會貢獻逾10億元營收。對此，郭台強提到，看好AI應用的機會，例如：中影有很多影音內容可以結合AI擴大應用，藉此發展新的內容，這也是正崴轉型的方向之一。
而在產能方面，正崴近年積極新增非中國產能，包含越南與印度皆配合客戶進行設廠，其中，印度廠及越南胡志明廠目前規模不大，並正在規劃越南蜆港廠，預估今年底有兩個廠將完工，初期投資2800萬美元，在一廠滿載也將持續投入第二期建置。台積電領跌，摜破21,400點，失守10日均線
2024/5/30
【財訊快報／研究員江文勝】美股(29日)全面下挫，衝擊台股跳空開低，摜破21,400點關卡，並失守10日均線，大型電子股領跌，台積電( 2330 )收最低838元，跌幅2.22%，鴻海( 2317 )、台達電( 2308 )、日月光投控( 3711 )跌幅皆逾2%，AI伺服器族群也是一片慘綠，聯發科( 2454 )力守平盤，引領IC設計股，以中小型股表現較為強勁；非電族群漲跌互見，玻璃、橡膠、營建類股逆勢走揚，但傳出赴陸禁團令確定不解除，觀光類股跌幅擴大，指數一路向下急殺，終場加權指數以21,364.48點作收，下跌298.02點，日成交量4,176億元。中小型股為主的櫃買指數開低後，盤中一度翻紅來到260.09點，但仍難敵賣壓，收在257.92點，下跌0.70%。
Fed發布褐皮書後，美股欲振乏力，美國新債標售需求平淡，導致美公債殖利率繼續上升，美國政府的舉債規畫，也給股債市帶來壓力，聯準會(Fed)的關鍵通膨指標，本週五公布4月個人消費支出(PCE)物價指數，市場預期月增率將持穩。MSCI台股權重調整5/31盤後生效，以及大盤明天收周、月K線，也將牽動盤勢變化。台股創下21,937點歷史新高，波段漲幅已大，短線出現獲利回吐賣壓，月線在21,150點附近，預期整理過後，指數仍有向上表現的機會。
今年AI仍是重要趨勢，市場高度關注黃仁勳再度訪台，相關AI概念股、機器人概念股，再出現新一波熱潮，台廠中包括所羅門( 2359 )、廣明( 6188 )、鴻準( 2354 )、凌華( 6166 )、樺漢( 6414 )等都可望受惠。盤面上，AI飆股無所不在，像是佳世達( 2352 )集團旗下的羅昇( 8374 )，推出協作機器人方案，連飆出七根漲停板，IPC廠泓格( 3577 )、大拓-KY( 8455 )搭上機器人旋風，股價強彈連拉出2根漲停，自動化與整廠系統工程的彬台( 3379 )也衝上漲停。芯鼎( 6695 )ASIC接案報捷，AI視覺影像方案獲日商採用，股價再飆出4根漲停板。
製程自動化感測器廠桓達( 4549 )，切入AI市場，水冷伺服器之感測器題材發酵，連拉3根漲停，挑戰200元大關。伺服器電源供應器廠聯德( 3308 )，車用、伺服器動能挹注，Q2營收增溫，股價發動攻勢，跳空鎖住漲停。IC通路商弘憶股( 3312 )，下半年可望受惠於網路通訊備貨需求，股價爆量攻頂71.6元，創下歷史新天價，並帶動蔚華科( 3055 )、威健( 3033 )等電子通路股勁揚。汽車零件股的和大( 1536 )，進攻機器人市場成為避風港，盤中大漲一度觸及漲停59.9元，大億( 1521 )、江申( 1525 )、帝寶( 6605 )等跟進。橡膠輪胎的正新( 2105 )，來自國泰台灣ESG永續高股息( 00878 )連2日買超逾萬張，推升股價逆勢上漲。營建股的永信建( 5508 )、海悅( 2348 )獲納入MSCI全球小型指數成份股，在外資買盤追捧下，房產代銷天王海悅飆上漲停224元，永信建也同步收紅。緯創AI伺服器出貨超前，今年伺服器獲利佔比拼逾5成，成最大盈利來源
2024/5/30
【財訊快報／記者王宜弘報導】緯創( 3231 )董事長林憲銘看好AI展望，認為「AI不是議題，是必需品」，如何善用、駕馭是關鍵；該公司目前AI伺服器佔比已達兩位數，今年三位數成長目標「已超前」，今年整體伺服器獲利佔比將首破5成，成最大盈利來源。
緯創週四(30日)召開股東會，承認去年財務決算表冊與盈餘分派案。去年該公司雖面臨不景氣，但因較高毛利率的AI伺服器出貨起飛，毛利率創高，EPS 4.08元勝過2022年，將配息2.6元；股東會通過辦理不超過2.5億股的現增/GDR/私募案，並全面改選董事。
緯創近年積極轉型到雲端/AI伺服器領域，成效卓著，其中，AI伺服器自去年下半年開始大量出貨後快速成長，至今仍處供不應求階段。總經理林建勳表示，緯創自2017年就開始投資佈局AI伺服器市場，如今已開始收割，在市場需求殷切下，今年設定AI伺服器佔比兩位數、成長三位數的目標不變，甚至隨著客戶需求超前，而有超前目標的狀況。
對於伺服器業務今年是否可望佔比過半，林建勳指出，緯創PC業務的規模仍然龐大，短期內伺服器業務佔比要過半不易，但今年可望看到整體伺服器業務的獲利佔比超過50%。
此外，緯創除了出貨AI伺服器基板、模組等零組件，也陸續開始因應客戶需求出貨系統產品，目前不論是輝達或其他品牌大廠，都有系統產品的出貨，助攻緯創AI伺服器業績。
林建勳表示，儘管今年缺料狀況緩解，但因市場需求強烈，因此零組件仍處於吃緊的狀態；對於市場關切GB200產品何時出貨，他強調，涉及客戶機密無法回應，但不論各項產品的出貨時程如何，還是要看市場需求，客人買不到A就會買B，買不到B就會買C，不會不買，最後大家都是贏家，不論採購任何產品，到最後就是會變成營收獲利。
在AI PC方面，林建勳看好將逐漸起飛，除AI PC已成市場主流話題之外，疫情至今也已有4、5年的時間，差不多到了換機的時候，預期今年PC市場將會處於緩步成長的狀態。
林憲銘則認為今年總體經濟將會比去年好，雖非百分之百翻轉，但目前美國經濟狀況很強，日本也開始往上，印度、東南亞市場都逐漸走揚，預估今年總體經濟會比去年好。HPC、半導體助攻，貿聯-KY毛利率看增，AI產品拼明年Q1前完成認證
2024/5/30
【財訊快報／記者陳浩寧報導】貿聯-KY( 3665 )今日舉行股東會，董事長梁華哲於會後記者會中表示，今年主要成長動能來自高速運算及半導體相關產品，其中AI平台有很多產品在做認證，預期今年第四季到明年第一季間會完成認證，雖今年營收看起來沒有太大成長，然在產品組合轉佳及營運成本優化下，預期今年毛利率可望持續向上成長。
總經理鄧劍華提到，高速運算在資料中心、AI等需求暢旺，其中，AI相關產品將配合終端客戶的出貨時間，預計在今年第四季到明年第一季前會完成認證，由於終端客戶非常積極，因此公司也全力配合，但預期最快要到第四季末才會完成認證，因此今年下半年營收比重不會改變太多，要到明年才會有明顯貢獻。
而另一成長動能則為半導體，鄧劍華指出，半導體已有逐步回溫，預期今年下半年會有比較明顯的成長，然是否照先前預期的成長幅度則還在觀察。
至於在車用及消費性IT方面，鄧劍華則表示，電動車今年比較保守，不會見到前幾年的成長幅度，消費性IT訂單雖有反彈，目前也看到訂單在拉貨，但今年不會看到高成長，但預期IT、家電等營收動能將逐步回穩，可望帶動營收逐季向上。
展望今年，梁華哲認為，雖大環境仍有很多挑戰，但貿聯-KY已經轉型，在高速運算、工業等高毛利產品比重提升下，今年首季毛利率已繳出不錯成績，並正在進行歐洲廠區的整併作業，隨產品組合、營運成本優化，希望毛利率能夠逐步提升。此外，也持續在尋找併購標的，除線束廠外，上下游、系統整合也會是併購選擇。
而為分散營運風險，貿聯-KY台南新廠及印尼巴淡島新廠皆將於第三季完工，台南廠將打造高頻高速研發中心；印尼廠除可支援新加坡當地開發後量產的訂單，配合客戶及其他區域的轉單需求，更與新加坡、馬來西亞廠搭配，形成東南亞區域從技術開發到成熟製程的高中低階完整系統，兩廠將成為CHINA+1的新產能。
貿聯-KY今年第一季營收比重為工業41%、車用23%、資訊20%、電器15%。國巨董座釋樂觀看法，庫存健康＋AI拉貨旺，Q3稼動率有感提升
2024/5/30
【財訊快報／記者陳浩寧報導】國巨( 2327 )今日舉行股東會，對於今年景氣展望，董事長陳泰銘於會後表示，目前展望有比先前法說會時樂觀，無論是國巨本身或是客戶端目前庫存水位都滿健康，動能則以AI相關需求最為強勁，加上旺季需求帶動，預期第三季標準品跟特規品的產能利用率將分別提升至65%、75%。
隨庫存去化落底，加上終端需求逐步復甦，國巨在暌違多季之後，也釋出調升產能利用率的訊號，預期第三季旺季標準品跟特規品的產能利用率將分別由第二季的50%、70%提升至65%、75%，其中又以標準品提升幅度較大，也是睽違多季以來首度突破六成水準。
在成長動能方面，AI相關應用需求為目前強勁的動能，陳泰銘提到，現在AI需求很熱，檯面上的主要player都是國巨的客戶，可以感受到客戶拉貨強勁，出貨產品不僅橫跨耐高溫、耐高電流的標準品與特規品，且除MLCC、晶片電阻外，電感、磁性元件、感測器等皆有受惠。
陳泰銘認為，這幾年透過併購國外的公司，強化技術與產品，對AI佈局有相當的幫助，因此目前國巨在AI產品的滲透率非常高，並看好未來AI產品的發展會不斷擴充。
而在車用方面，目前國巨車用營收比重約20%，陳泰銘指出，國巨有最好的通路，可以把好的產品銷售出去，加上與半導體產品的策略整合下，目標未來能將車用營收比重提升至25%。
國巨近年積極併購轉型為整體解決方案的供應商，除與鴻海( 2317 )在IC半導體領域持續擴大合作外，近期也公布將參與力智( 6719 )私募案，也為國巨在半導體市場持續擴大佈局。
對此，陳泰銘也提到，國巨現在不只是提供客戶被動元件，而是全方位的零組件，由於小IC有九成市場都在大中華區，國巨鎖定中央控制周遭的零組件，在接連投資富鼎( 8261 )、力智後，可以提供更完整的整體解決方案，加上國巨在全球有強大的通路，目標成為像TI、Infineon、ONSemi等一站式解決方案供應商。
陳泰銘將新國巨的轉變歸功於國巨近年在海外的佈局，他表示，透過多年來的併購與整合，國巨目前共有4.2萬名員工，台灣只占15%，且全球53個製造基地、106個營業場所，遍佈在35個國家，甚至在非洲都有供應鉭電的礦場，因此國巨不只是CHINA+1，更是在台灣零組件業中產地最為多元分散的。元晶推出量子系列模組，新技術/新商業模式雙管齊下扳回國產優勢
2024/5/30
【財訊快報／記者戴海茜報導】元晶( 6443 )今天宣告新世代量子Pro/量子系列太陽能模組上市，分別針對躉售台電及綠電銷售客戶設計，結合新技術與新商業模式優勢，有望領頭為國產太陽能產品扳回優勢。
據了解，量子Pro/量子系列係採用元晶最新n型TOPCon電池技術，組成太陽能模組後的光電轉換效率高達23%以上，單片瓦數最高可接近600瓦，高居業界創新領先地位。相較前代產品，同樣土地面積的發電量可增加達15%以上，對發電成本降低與土地資源充分利用是一大躍進。
元晶表示，量子系列模組產品包含兩個子系列。「量子Pro」系列的電池與模組全部在台灣元晶的產線製造，符合政府模組VPC標準，是針對躉售台電的客戶設計。
另一個「量子」系列，由元晶把關採用最優質電池，最重要的模組環節仍由元晶自行設計製造，將可提供相當具競爭力的成本結構。
元晶表示，「量子」系列針對目前綠電銷售（CPPA）的客戶設計，兼顧品質與價格優勢，將可完全解決綠電銷售（CPPA）模式的電廠業主，提心吊膽屈就東南亞進口產品的痛點。據了解，元晶是目前國內唯一採用此一創新商業模式的太陽能製造廠。
元晶表示，由於新TOPCon太陽能電池技術的進步，太陽能模組背面的標準功率已經高達正面的八成之多。因此量子系列主推雙面發電，提供抗鹽害與一般地面兩種耐候設計。屋頂應用的單面模組需求則創新提供全黑的外觀顏色選項，方便住家屋頂建築搭配。
業界人士表示，過往國內綠電銷售（CPPA）模式的太陽能電廠，確實有一部分因成本考量採用東南亞產品。未來業者在考量案場可靠度與壽命問題、保固問題、模組出險保費問題等之後，元晶的量子系列確實具備相當吸引力。元晶此時結合新技術與新商業模式優勢，可望領頭為國產太陽能產品扳回優勢。看好今年市場發展，華航持續優化機隊，明年起引進24架787新廣體客機
2024/5/30
【財訊快報／記者劉居全報導】中華航空( 2610 )今(30)日上午舉行股東常會，華航董事長謝世謙表示，仍看好今整體市場發展，預估今年華航客運、貨運都穩定發展；同時將優化整體機隊營運規模。
謝世謙表示，為因應疫後市場需求，華航逐步恢復航班並開闢全新航點，今年整體客運班次較去年同期增25%，搶攻旅運復甦商機；同時對下半年的貨運市場持樂觀態度，充分利用貨機及腹艙載貨，以提升航班效益，並將持續動態調整客、貨運營運配置。
華航積極布局航網發展，北美航線規模已較疫前成長一成，歐洲、澳洲及東南亞航線恢復至疫前水準，今年第一季，客運總收入高於疫前16%。疫後開闢宿霧、清邁、峴港、布拉格及熊本等航點，並陸續復飛增班；7月14日將以A350客機直飛西雅圖航線，優先爭取高收益直飛客源，同時看好中轉商機，充分利用五六航權，持續優化各航線產品，拓展營運版圖。
今年，華航已率先引進A350-900租機，布局越洋航網。目前，新世代窄體客機A321neo派飛12架，為東北亞、東南亞及兩岸等航線擴充運能，全機隊25架預計2026年交付完畢。
此外，自明年起引進24架787新廣體客機，包含18架787-9及6架787-10，擔任中長程及區域航線的主力機型。777F貨機也預計於今年完成交付，總計將達10架。華航全力衝刺客貨運收入，持續優化整體機隊營運規模。
為提供旅客優質的飛行體驗，自2026年起，華航將啟動15架A350-900客艙優化作業，包含機上座椅、影視娛樂系統等客艙設施全方位升級，屆時將提供全艙等煥然一新的優質服務，強化市場競爭力；同時提升旅客數位體驗，導入顧客關係管理、升級華航網站及應用程式與實施多元會員串流服務，並推動生成式AI應用、機器人自動化應用、生物辨識、行動自助化等資訊科技應用系統，以卓越靈活策略提升營運表現。聯電股東會通過配息3元，劉啟東稱中美貿易戰轉單效益短期還不明顯
2024/5/30
【財訊快報／記者李純君報導】聯電( 2303 )今日召開股東會，順利通過配息3元，而針對因應中美貿易戰的轉單效益，財務長劉啟東表示，短期還沒有明顯效果，但聯電生產區域分散，合乎客戶希望晶片來源多元化的訴求。至於現下AI趨勢，他提到，聯電的技術和產能至少可以取得整體AI市場的一到二成商機。
針對美中貿易戰下，諸多IDM廠、歐美廠商，甚至中國廠商開始掀起將晶圓代工訂單移出中國大陸，市場上逐步出現所謂的半導體供應鏈轉單效應，劉啟東表示，客戶要轉單非短時和容易，需要重新設計，而新案子平均需要六到九個月甚至一到兩年，的確有客戶因應中美問題希望晶圓代工的來源可以多元化，聯電生產基地分散台灣、新加坡和日本等，甚至和英特爾在亞利桑那的合作，因此符合客戶要求，但若光談直接轉單的效應，短期內還沒有明顯效果。
再就景氣部分，劉啟東表示，維持原定法說會基調，希望從景氣谷底走出來，而谷底希望在上半年，第二季會微幅上升一點，也希望下半年整體需求會比上半年好。應用區塊方面，汽車與工業用半導體短期表現弱，但中長驅還是成長，至於通訊與消費性類則認為下半年展望會比上半年好一些。
再就新產能規劃，目前聯電的重點在南科的P6廠，預計今年達到滿載，新加坡廠則目前正在蓋，現有新加坡的P1和P2可以支應，近期移入第一台新機器的是P3，這個廠區預計延後到2026年量產，主要製程鎖定22∼28奈米。
而針對AI商機，劉啟東表示，以聯電的技術、製程和產能，估計至少可以取得整體AI商機的一到二成，主要會鎖定在HPC的中段與後段，以及電源管理和高速傳輸相關晶片，目前聯電在interposer產能部分，主要生產是在新加坡廠，去年底月產能是三千片，今年要加倍到六千片，未來會持續因應市況做投資。美超微AI伺服器大單湧入，華泰今年營運季季高
2024/5/30
【財訊快報／記者李純君報導】受惠於NAND Flash出貨轉強及AI伺服器需求爆發，華泰( 2329 )今年營運可望逐季成長，其中，不僅金士頓等模組大廠增加對華泰釋出封測訂單，華泰亦拿下美超微（Supermicro）AI伺服器相關EMS組裝訂單。
華泰今年在半導體封裝及EMS電子成品組裝兩大事業均有不錯進展。在半導體封裝部份，除了持續投入CSP BGA生產效率，爭取LPDDR封裝訂單，針對各家原廠3D NAND封裝驗證均已通過並導入量產，而新布局的覆晶製程亦完成驗證。
華泰承接金士頓相關NAND Flash晶片及模組封裝訂單已有多年，隨著今年NAND Flash市場復甦及出貨增加，華泰在手訂單維持成長動能，並與策略股東合作，投入車用、5G等SiP領域，可望逐步增加營收挹注。
在EMS成品組裝部份，因為地緣政治及國際衝突使油價上漲，也帶動石油鑽井需求增加，華泰手中石油探勘產品組裝代工訂單明顯增加。另外，SSD組裝生產已進入量產，搭配金士頓等大客戶全球產能調配計畫，華泰已完成新產能建置因應未來訂單增加需求。
華泰與美超微合作逾10年，美超微AI伺服器接單大爆發，華泰亦直接受惠。華泰配合AI伺服器需求成長，產線設備配置已完成相對應調整，並提升產能因應客戶需求，除了現有產品生產外，隨著英特爾、超微、輝達等新處理器推出，華泰已拿下美超微新一代AI伺服器相關組裝大單並進入量產，將為今年營運帶來強勁成長動能。聯電表態佈局AI不缺席，專注於HPC中介層與後段先進封裝等
2024/5/30
【財訊快報／記者李純君報導】聯電( 2303 )今日召開股東會，共同總經理王石，針對股東提問聯電在AI領域的佈局，提到，AI聯電不會缺席，將會專精在相關的高速傳輸、HPC中介層與後段先進封裝3D先進封裝相關，而AI從原端擴散到邊緣大致需要四年，聯電會提前就位，並對未來有相當大的期待。
王石表示，半導體應用很多元，每個地方都會有，都對未來影影響性，而市場目前較關注的包括自駕車、AI伺服器與AI電腦，聯電不能缺席，上述的AI伺服器與AI PC的基礎都是運算速度加快，且系統中會產生熱與對速度的需求，並可以看到，會在HPC、高速傳輸和電源管理，這三領域都會有極大成長空間，而聯電會專注在HPC高速運算的後段整合、中介層與3D IC先進封裝等。
他進一步重申，AI聯電不能缺席，目前AI還在剛開始的萌芽階段，正處於進行基礎建設的階段，預計AI效應延伸到邊緣，得在基礎建設完成後，才會擴到邊緣，時間上大概需要四年，現在還是AI早期，聯電對此領域非常期待，市場也正在持續擴大，屆時邊緣運算會起來，聯電會在起來之前就位，也對未來有相當期待。
在製程技術的佈局上，王石感謝股東會聯電在22∼28奈米的肯定，提到，聯電對未來成長性有信心，即使這兩年半導體產業有週期變動，但市場趨勢還是樂觀，聯電採取的策略是，在製程技術上與客戶和應用市場能夠持續對接，也持續擴大製程佈局，包括其一，與英特爾持續開發12奈米FinFet製程，第二，強化與深耕40奈米到55奈米的特殊製程，第三，繼續投入八吋的開發等。
最後就中美貿易相關議題，首先美國再次調高對中國對關稅，王石表示，公司對於這部份的細項了解還沒很清楚，目前依舊在研擬當中，至於聯電本身在中國市場會以產品組合來調整因應，尤其會在比例依賴度上調整，所以此事件對聯電未來影響是可以控制的。
而就地緣政治與美中貿易戰火下，聯電旗下大陸廠聯芯以及和艦，對聯電集團本身毛利率的衝擊，王石回應，國際形勢變化多變，聯電應變能力較有韌性， 廠區分散在台灣的新竹和台南、新加坡、日本、中國，甚至後續和英特爾的美國亞利桑那廠區合作，因此中國影響相對小，衝擊不會有。台股跌破10日均線，權值股休息，中小型股接棒
2024/5/30
【財訊快報／江文勝】美債殖利率走升，美股全面收黑，道瓊指數下挫411點，並創近一個月新低，晶片股不振，費半指數大跌1.85%，台積電ADR跌3.18%。台股今(30日)跳空開低，直接摜破10日均線及21,500點關卡，一度下探21,414點，大型電子股台積電( 2330 )、聯發科( 2454 )、鴻海( 2317 )、日月光投控( 3711 )領跌，傳產股的食品、紡織、橡膠及營建股突圍，資金點火中小型股，櫃買指數跌幅收斂，南韓科技大廠三星電子工會傳罷工，宏碩系統( 6895 )、大中( 6435 )、易華電( 6552 )、芯鼎( 6695 )等飆上漲停，本週五公布4月個人消費支出(PCE)物價指數，MSCI台股權重調整5/31盤後生效，以及大盤明天收週、月K線，也將牽動盤勢多空方向。
殖利率竄高、美元急彈，道瓊下挫411點，那指、費半翻空，輝達連4天破頂
2024/5/30
【財訊快報／陳孟朔】在美國新一批公債標售前，殖利率竄高帶動美元急彈，雙煞連袂強勢回歸，令空方取得主場優勢，美股四大股指週三全日盤下交投、齊步收黑；道瓊工業指數終場收低411點或1.06%，退回近四週新低，與日低相去不遠，過去五個交易日只有一天收紅，標普跌0.74%連二黑。
上日齊步寫下歷史新猷的那指、費半同步拉回，各跌0.58%和1.85%；人工智慧(AI)領頭羊Nvidia股價繼28日追高7%，週三再漲9.24美元或0.81%，收在1,148.25美元，連續第四天創新高，盤中最高漲15.91美元或1.4%至1,154.92美元的日高暨史上新高，市值來到2兆8,247億美元。
Nvidia市值與全球第二大科企蘋果(美股代碼AAPL)2兆9,179億美元，相差只有932億美元，蘋果股價同日收高0.16%，與Nvidia是科技七雄唯二紅。
本週主要焦點將是週五的4月個人消費支出(PCE)物價指數數據，這是Fed青睞的通膨指標。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，通膨堅挺和Fed官員的鷹派發言迫使交易員將降息預期調降至僅在11月或12月降息一次，年初預估今年降息高達六次之多。
Fed褐皮書發布後，股市保持跌勢。調查顯示，從4月初到5月中，美國經濟活動繼續擴張，但在消費者需求趨弱的情況下，企業對未來的看法更加悲觀，同時「通膨繼續以溫和的速度上升」。
紐約股市29日收盤時，道瓊工業指數續跌411.32點或1.06%，至38,441.54點為5月2日以來最低；30檔成份股只有賽富時、蘋果和嬌生收高，漲幅在0.04%到0.66%之間，聯合健康集團挫跌3.76%墊底，英特爾大跌2.99%緊追其後。
標普500指數下滑39.09點或0.74%，至5,266.95點；那指跌99.30點或0.58%，至16,920.58點；費城半導體指數下挫98.55點或1.85%，報5,219.32點，Nvidia漲0.81%是唯一活口，Wolfspeed重挫4.68%墊底，台積電ADR下挫3.18%淪為弱十之一列。
美國各交易所累計成交122.4億股，過去20個完整交易日的日均成交量為123.8億股。
Marathon Oil大漲8.4%，因康菲石油國際(ConocoPhillips)宣布將以略高於150億美元市值的全股票交易收購前者。康菲石油下跌3.1%。標普能源股跌1.8%。
航空股下跌，美國航空集團(American Airlines Group)領跌股價急殺13.5%為近4年來單日最大跌幅也是標普成份股最大輸家，因公司下調第二季度利潤預期。
美股盤後下滑
美國股市週三盤後下跌，雲端軟體業者賽富時公司(CRM US)股價下跌，跌勢相對醒目，因該公司第二季的財測指引不如預期樂觀的消息，打壓了股價行情。
道瓊指數期指下滑256.00點或0.66%，報38,268.00點。
賽富時公司盤後股價下跌15.62%，報229.20美元。該公司預計第二季營收將介於92億美元至92.5億美元，市場分析師的預估中值為93.5億美元。
企業人工智慧應用程式開發商C3.ai Inc(AI US)盤後股價上漲8.90%，報26.05美元。股價的揚升，主要因為該公司預期本年度營收將介於3.7億美元至3.95億美元，較市場分析師預估中值的3.675億美元樂觀。Nvidia週三股價追高0.81%，連四天破頂，黃仁勳身價破千億美元
2024/5/30
【財訊快報／陳孟朔】人工智慧(AI)領頭羊Nvidia(美股代碼NVDA)上週挾利好財報週線飆漲15%且突破千美元大關後，投資人看好股票6月7日啟動1拆10，將為散戶帶來跟進的契機，股價繼28日追高7%，週三再漲9.24美元或0.81%，收在1,148.25美元，連續四天破頂，盤中最高漲15.91美元或1.4%至1,154.92美元的日高暨史上新高，市值來到2兆8,247億美元。
Nvidia市值與全球第二大科企蘋果(美股代碼AAPL)2兆9,179億美元，相差只有932億美元，蘋果股價週三收高0.16%，與Nvidia是科技七雄唯二紅。
執行長黃仁勳的資產淨值首次突破千億美元，達到1,007億美元，位列全球富豪榜第15位。前三個交易日合計，Nvidia市值合共進帳4,700億美元，等同約半個台積電。
Nvidia可能不是一檔典型的網紅股，但在最近一輪漲勢的期權交易中，它確實表現得像一隻網紅股。
看漲期權名義交易量週二躍升至第四高水準，Nvidia股價突破每股1,100美元。成交量幾乎是20日平均成交量的兩倍，這尤其引人注目，因為這是在該人工智慧領軍企業發布財報之外發生的。三星或搶得AMD訂單，台積電ADR週三大跌3.18%，為六週最殺
2024/5/30
【財訊快報／陳孟朔】韓國券商近期普遍認為，三星電子(005930.KS)可能從超微(美股代碼AMD)獲得3奈米晶圓代工訂單，除考量台積電(美股代碼TSM)的產能，AMD在ITF World 2024活動中的發言也可看出端倪。AMD提到將從3nm開始採用環柵(GAA)電晶體結構，以提高功效和性能。目前，三星電子是唯一在3奈米使用GAA結構的企業。
台積電ADR週三收盤大跌3.18%至154.34美元為5月21日以來最低，同時創下4月19日重挫3.46%以來單日最殺，但今年來仍有48.4%的漲幅。
同日，AMD股價也挫跌3.77%至165.14美元，為5月1日急殺8.91%以來單日最大跌幅，今年來漲幅縮小至12.03%。褐皮書顯示，美經濟前景略有惡化 ，工資增長速度放緩至疫前水準
2024/5/30
【財訊快報／陳孟朔】美國聯準會(Fed)週三發表最新俗稱「褐皮書」的地區經濟報告顯示，最近數週美國經濟前景有所惡化，消費者開始感受到高通膨壓力，工資增長速度放緩至新冠疫情前水準。
根據12個轄區聯儲官員於5月20日前、向受訪者收集的調查結果顯示，受訪者認為，在4月中至5月中期間，全國經濟活動保持擴張勢頭，前景則略為變得悲觀，主要有感於經濟形勢出現不明朗，以及下行風險升溫。
大部分地區的受訪者認為，經濟有溫和增長，兩個地區認為經濟沒有變動；大部分地區指出，當地勞動力可利用性有所改善，部分行業仍有勞工短缺問題，工資增長放緩；多個地區認為，工資增幅回復至新冠疫情前水準或正常水準。
與此同時，零售開支大致保持不變或輕微上升，非必需品開支有所減少，消費者對價格的敏感度上升。大部分地區觀察到成本有輕微上升，特別是保險成本，部分則指出，建築材料價格有所下降。整體而言，受訪者認為物價上升幅度溫和，溫和步伐將持續一段短時間。
這項調查大約每六週發布一次；在過去10個月，Fed將指標利率維持在5.25%至5.50%的區間後，決策成員們仍不確定何時開始降息週期。他們密切關注經濟活動、就業和價格壓力的趨勢，以便做出決定。2萬點之上找低價股的投資機會
2024/5/30
【財訊快報／研究員江文勝】美股四大指數收黑，道瓊下跌411.32點，那斯達克跌幅0.58%，費半指數下挫1.85%，台積電ADR下跌3.18%，市場關注4月個人消費支出物價指數(PCE)。台股29日一度衝上21,906.1點，大型權值股熄火，出現調節賣壓翻黑，資金輪動到中小型股，營建股逆勢走揚，終場下跌195.91點，以21,662.5最低點作收，日K中止連三紅，並失守5日均線；新台幣走貶，三大法人聯手賣超292.96億元，外資連二賣近300億元，投信連二賣近25億元，自營商也轉為賣超。
輝達執行長黃仁勳宣告AI結合人形機器人的時代來了，預期將引爆機器人產業新一波熱潮，包括所羅門( 2359 )、廣明( 6188 )、鴻準( 2354 )、凌華( 6166 )、樺漢( 6414 )等都可望受惠。此外，能率( 5392 )集團與日商Living Robot成立機器人合資公司，加上子公司日企IKKA-KY( 2250 )、佳能( 2374 )都布局AI，成為市場新寵兒。能率與日商Living Robot成立機器人合資公司股價大漲、被動元件代理商堡達( 3537 )代理日本機器人本那智不二越(NACHI)機械手臂，也大幅拉升股價，回頭看瑞軒( 2489 )投資日本GROOVE X跨入機器人市場，似乎可以留意。瑞軒主力產品為液晶電視和液晶監視器，近幾年尋求轉型，尤其跨入「AI+人形機器人」領域，2019年投資日本GROOVE X公司，旗下陪伴機器人「LOVOT」由GROOVE X開發設計，公司獨家負責組裝，主要於日本市場銷售，加上全球逐步邁入高齡老子化，陪伴型機器人市場需求逐步放大，可望直接受惠。瑞軒推出陪伴機器人及教育機器人，今年第一季EPS為0.77元，前4月營收年增38.6%，每股淨值18.43元，今年派發現金股息0.542元，股價有投機空間。自動資料收集產品(ADC)廠精聯( 3652 )推出AMR智能物流機器人，在大型專案出貨推升下，加上新品挹注，今年營收與獲利有挑戰2017年歷史高峰。另外，百容( 2483 )的工業控制開關也運用機器人控制/機械手臂，第一季由虧轉盈，單季EPS0.12元，公司財務結構健全，每股淨值23.16元，連續20年都配息，今年發放現金股利0.3元，股價剛站上年線，也可以長線追蹤。
目前還在低檔的借殼營建公司富裔( 6264 )，董事長祝文定就是愛山林( 2540 )董事長祝文宇的弟弟，在2010年入主德士通，雖連續虧損，每股淨值掉到只剩5.01元，瀕臨掉落全額交割股的壓力，但今年第一季轉盈，且決議辦理私募普通股上限2,000萬股，私募對象為原始股東包括順捷投資、亞瑟士國際工程，預計私募完成後每股淨值可提升到5.7元，隨著8個建案陸續銷售、動工，合計總銷金額高達143.5億元，是未來十年營運主要動能，股價再度放量走強。
