- 首頁
- 頭條新聞
頭條新聞
焦點股：上詮跨入CPO領域，搶攻AI應用，股價衝上漲停
2024/4/29
【財訊快報／研究員莊家源】上詮( 3363 )為光通訊元件廠，今年第一季營收2.69億元、季減20.38%、年減16.65%，去年EPS 0.13元。近期台積電宣布矽光子技術應用明確時程，將積體電路以矽製程將光學元件整合於矽晶圓上，改善傳統電訊號傳輸速率，緊湊型通用光子引擎(COUPE)技術將於2025年完成驗證、2026年整合CoWoS封裝，並導入共同封裝光學元件(CPO)之中。上詮近年來積極轉型，除原先的光被動元件主力業務外，也強化布局資料中心及消費性電子市場，並跨入CPO封裝業務。法人認為，隨著AI需求推動資料中心持續擴充，帶來的資料高速傳輸需求將比現行呈現倍數成長，未來資料傳輸的介質將會由銅更改為光纖，看好CPO需求可期，市場先前就傳出，上詮正與台積電合作開發CPO技術，有望取得輝達(Nvidia)訂單。
近期股價回測季線位置有撐，今日攻勢再起，盤中衝上漲停價130元，目前所有均線持續上揚，並呈多頭排列，投信持續站在買方，短線以112∼114元為支撐。新訂單及新產能推升，中揚光今年營收挑戰4年新高，下半年拼轉盈
2024/4/29
【財訊快報／記者戴海茜報導】中揚光( 6668 )從早期模具設備轉型往鏡片及鏡頭發展，接獲美系安防，日系、美系車用訂單，加上下半年有望出貨高階智慧型手機光學鏡頭大廠，今年營運逐步轉佳，董事長李榮洲指出，今年首季虧損就會大幅減少，下半年有機會轉盈，全年營收重回正成長。
法人估，中揚光今年營收約13億元、甚至上看15億元，明年朝17億元邁進並正式轉虧為盈。
中揚光為手機鏡頭模具龍頭廠，早期業務為模具及鏡片，李榮洲指出，主體業務不會改變，但已轉型朝下游鏡頭及模造玻璃鏡片產品發展，應用領域涵蓋手機、筆電、安控、車用、運動相機及無人機。
無人機部分，中揚光去年辦理8000張私募引進散熱大廠雙鴻( 3324 )成為策略合作夥伴，雙鴻持有中揚光約3%股權，由於雙鴻持股無人機鏡頭大廠捷西迪（JCD）約44%股權，JCD又與中揚光業務往來，雙方進一步擴大在無人機應用合作。
李榮洲指出，無人機只供應單品鏡片，疫情前中揚光子公司紘立光電跟JDC是無人機大廠大疆供應商，但因中美貿易戰及俄烏戰爭關係，中揚光角色就是供應鏡片給JCD，JCD做成鏡頭再出貨給大疆，等於是大疆間接供應商。
運動相機部份，中揚光持股100%的晶彩合併融光，而融光最大客戶為中國第一大運動相機品牌廠，中揚光負責模具及鏡片，再透過融光組裝生產，再出貨給運動相機品牌廠。
至於車用鏡頭，中揚光已接獲日系及美系車廠訂單，其中日系車廠提供10年供貨保證，預計下半年開始出貨；美系客戶則拿下7年鏡頭的訂單供貨保證，預計供貨高峰落在2026年。
有鑒於手機大廠要求光學廠鏡頭使用模造玻璃以提升手機性能，中揚光已在台灣最大光學鏡頭廠試做中，若能通過則下半年將出貨，未來有機會供應給陸系及美系手機大廠。
中揚光累計第一季營收為2.25億元，年減3.13%，但3月營收為9600萬元，月增152%，年增12.13%，呈現雙增態勢。李榮洲表示，今年包括手機、車用、無人機、安控等案子都陸續發酵，並跨足到高階鏡頭代工及組裝，及混合鏡頭等應用，加上東莞新廠計畫下半年搬遷完成，最快第三季有機會單季拼損平。
展望2024年，李榮洲指出，中揚光最壞狀況已過去，若第三季搬新廠沒有大問題，新產能又增加，下半年車用鏡頭開始出貨，營運會比上半年好、挑戰轉盈，第四季將是全年的高峰，今年全年儘管仍虧損，但虧損大幅減少，呈現小虧狀態，明年開始轉盈，營收也會回到正成長軌道。
中揚光2023年營收9.45億元，年減21%，法人估，中揚光今年3月受惠補助款挹注，單月有機會轉虧為盈，全年營收約13億元、甚至上看15億元，年增率35-40%，創近4年來新高，明年朝17億元邁進，並正式轉虧為盈。大宇資旗下全達獲威剛注資3000萬元，取得子公司達拉電能40%股權
2024/4/29
【財訊快報／記者戴海茜報導】大宇資( 6111 )旗下子公司全達( 8068 )宣布引進策略投資威剛科技( 3260 )，攜手完成全達子公司「達拉電能」(DARA POWER)首次對外募資，威剛將投入3000萬元取得達拉電能40%股權，增資後，達拉電能資本額將達7500萬元，全達持股60%。
全達最大股東為大宇資訊，持股41%，第二大股東威盛( 2388 )持股3成。旗下達拉電能為全方位電動車充電解決方案供應商，創新結合固定式快充樁與E-HERO移動充電機器人，固定式快充樁為專用車位供給服務，E-HERO移動充電機器人則機動前往非專用車位進行充電，不僅提升充電站服務能量，更縮短電動車主等待時間，大幅提高充電站營運效率。
達拉電能自研DARA GO電動車主專用APP與DARA CLOUD充電服務管理系統，採用全球通用OCPP通訊協定，可快速整合電動汽車與充電設備資訊，並計劃於今年第三季上線OPEN API，加速與充電資訊聚合者、道路救援業者、零售業者的合作，為電動車主提供更加多元、便捷的服務。
達拉電能計畫2024年建置39個快充站，共配置132支快充槍，可望躋身台灣前五大充電站運營商之列，提升台灣電動車充電服務能量。
記憶體模組大廠威剛科技近年持續採取多角化經營策略，積極布局綠能產業並看準移動市場商機，研發商用電動三輪車及電動車動力系統，外銷海外。此次，威剛投資達拉電能，正式跨足電動車充電產業，未來雙方將在充電場域與儲能櫃等領域展開多方面合作。
另外，威剛於台灣北中南地區擁有數個零售與文藝場館，包括桃園圖書館總館、高雄流行音樂中心鯨魚堤岸，並拿下台中流行影音中心營運轉移(OT)最優申請人資格，將為達拉電能增添新的服務地點和龐大市場機遇，透過結盟發揮雙方優勢，加速充電站點建置及市場拓展。不景氣中再啟併購！研華宣布收購法國Aures，強化智慧零售市場佈局
2024/4/29
【財訊快報／記者王宜弘報導】IPC龍頭研華( 2395 )再度趁不景氣逆勢擴張！上週五(26日)午夜宣布併購法國POS及KIOSK品牌Aures Technologies SA，搶攻全球智慧零售市場。
研華指出，該公司將透過向Aures大股東收購及公開收購，以每股不高於6.7歐元收購Aures股票(流通在外股數共3,938,173股)，最高至100%股權；另也將以共500萬歐元之可轉債助Aures充實營運資金，全案將待雙方內部核決程序及當地主管機關審核後執行。
研華服務物聯網事業群副總江明志表示，全球零售產業因疫情、供應鏈混亂、全球通膨及升息，近年幾經跌宕，同時適逢AI崛起及消費者習慣變遷，行業轉型及整併趨勢日盛。
而研華持續布局，擴增硬、軟體產品組合，Aures是歐美聲譽卓著的品牌，具POS、KIOSK設計開發量能，加以研華的實力及全球運籌網絡，A+A(Advantech+Aures)對於兩家公司的員工、客戶、合作夥伴，乃至全球智慧零售服務板塊，都可望有正向的發展。
研華董事長劉克振表示，研華推動第三次轉型，並以Sector Driven行業市場驅動，而智慧零售是具潛力的行業市場之一，此次與Aures結合，在區域、產品組合、組織能力等面向都高度互補，也揭示研華從傳統產品導向(Product Driven)，將深化每個行業(Sector)的佈局與經營，以「AIoT+ Edge computing」的核心方向，創造深遠影響與價值。
Aures為法國上市公司，品牌設備深耕歐美澳市場，擁高知名度及扎實的銷售網絡；旗下的美國子公司Retail Technology Group為零售IT系統服務廠商，服務網絡遍布全美。
研華表示，此次合併，搭配研華在智慧城市及零售領域布局多年，A+A將大幅提升在全球智慧零售產品及業務的覆蓋率。未來研華與Aures將充分利用雙方優勢及業務基礎，積極推動全球業務擴張及產品服務升級，朝全球智慧零售整合方案及服務領導者邁進。
併購後，Aures將維持獨立營運，研華助其優化管理體系，並透過產品藍圖整合、技術支援、交叉銷售創造綜效。Alphabet飆升一成、Nvidia漲逾6%，那指上週五彈2%，費半追高2.6%連五紅
2024/4/29
【財訊快報／陳孟朔】美國長期公債殖利率回落的同時，Alphabet和微軟財報報喜，股價齊漲，Alphabet飆漲一成，刺激那指走高急漲2%，向萬六關口挺進的同時，美股四大股指齊收紅；連二黑的道瓊工業指數翻漲約154點或0.4%。標普和那指翻揚各漲1.02%和2.03%。
以晶片為主的費半追高2.61%連五紅來到兩週新高；科技七雄中只有蘋果和特斯拉吃癟各跌0.35%和1.11%。Alphabet勁揚一成、Nvidia大漲6.18%為費半最大贏家、美超微強彈8.9%。台積電ADR上漲1.26%落後多數費半同儕，挾利空財測，英特爾重挫9.2%成了道瓊和費半雙料最大魯蛇。
經濟數據上，美國3月個人開支續增長0.8%，優於預期升0.6%；Fed重視的通膨指標--核心個人消費開支平減指數(Core PCE)年漲幅維持2.8%，略高原先估計升2.7%，而3月個人收入增長加速至0.5%，符合預期。
4月密西根大學消費信心指數終值報77.2，不及預期及初值的77.9，未來一年的消費者通膨預期加快至3.2%，創去年11月以來新高。
PCE數據公布後，根據CME FedWatch工具顯示，聯邦基金期約交易員預期，聯準會(Fed)9月將基準利率下調25個基點的機率為45.6%，按兵不動機率為38.6%。
交易員仍估計Fed今年至少降息一次，美國10年期公債殖利率一度挫7.9個基點，報4.629%。
世界銀行報告指出，全球商品價格於2022年中至2023年中回落約40%後穩定下來，但仍高於疫前的水準，倘中東緊張局勢升級推高商品價格，全球央行將難以迅速降息。
另據美國銀行引述EPFR Global數據顯示，截至4月24日為止一週，全球股票基金吸資36億美元，美股基金亦出現42億美元資金流入。但美國個人投資協會(AAII)的每週指數顯示，散戶投資人自11月初以來首次對美股前景轉趨悲觀。
紐約股市26日收盤時，道瓊工業指數漲153.86點或0.40%，報38,239.66點；標普500指數漲51.54點或1.02%，報5,099.96點；那指急漲316.14點或2.03%，報15,927.90點；費城半導體指數追高120.25點或2.61%，報4,735.29點為4月12日以來最高。
美國各交易所累計成交98.8億股，而過去20個交易日的日均成交量為110.1億股。
週線而言，道瓊漲0.67%，連二紅。那指急漲4.23%為五週首紅、標普漲2.67%為四週首紅，兩者同現2023年11月3日當週以來最大單週漲幅。
重磅股中，Alphabet股價創歷史收市新高，勁飆10.2%報171.95美元，市值首次突破2兆美元，至2.13兆美元，日高在174.71美元；微軟抽高1.8%；亞馬遜及Nvidia各漲3.43%及6.18%，亞馬遜為道瓊成份股最大贏家，Nvidia週線飆升15.1%，創去年5月以來最大單週漲幅。
英特爾第二季財測遜於預期，股價重挫9.2%，為表現最差道瓊成份股，同創近4年來單日最殺；能源巨頭艾克森美孚及雪佛龍財報遜，股價各跌2.8%和升0.4%。社交媒體Snap財測亮眼，股價爆升27.6%。美國3月份PCE平減指數月增0.3%、年比上升2.8%
2024/4/29
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，聯準會青睞的核心價格指標3月份呈現上揚局面，加劇了頑固的價格壓力可能令降息延遲的擔憂。
上週五美國官方公佈的數據顯示，3月份剔除波動較大的食品和能源的所謂核心個人消費支出價格(PCE)指數較前月上升0.3%，年比值上升2.8%。經濟專家的預估中值為月增0.3%、年增2.7%。
3月份整體PCE價格指標較前月上漲0.3%，年比值上漲2.7%。經濟專家的預估中值為月增0.3%、年增2.6%。
經通膨調整的消費者支出月比成長0.5%，高於預期，也是今年最大增幅。
第一季通膨加快，加上家庭支出穩定，可能會說服聯準會決策者將降息延遲到今年稍晚時。預計聯準會官員本週開會時將把基準利率維持在20年高點不變。
摩根大通首席經濟專家Bruce Kasman表示，不僅有經濟在高利率下保持良好狀態，也有通膨壓力持續。雖然不適合從聯準會緊縮政策的角度來談論，但估計聯準會短期內放鬆政策的可能性很小。
交易員大多做出了積極反應，因為上週四的季度數據暗示3月通膨數據存在上升風險，因此通膨月比數據符合預期令投資者感到安慰。
聯準會密切關注不包括居住和能源的服務通膨，因為其往往更加頑固。根據美國經濟分析局，3月份該指標較2月上升0.4%，增速高於前一個月。
強勁的勞動力市場是美國居民在高利率和高物價面前仍未踩剎車的主要原因。
經通膨調整的個人商品支出3月份成長1.1%，反映出耐久財支出連續第二個月表現穩固。與此同時，服務支出成長0.2%。
對勞動力的需求仍然健康，支持了工資成長。整體收入成長0.5%，工資薪金連續第二個月成長0.7%。同時，3月份儲蓄率降至3.2%，為2022年10月以來最低。英特爾Q2財測遠遜預期，上週五股價重挫9.2%，近四年來單日最殺
2024/4/29
【財訊快報／陳孟朔】美國本土晶片巨擘--英特爾(Intel，美股代碼INTC)25日盤後公布財報報喜，但財測令人大失所望，股價26日盤中暴跌14.6%至30.64美元的日低，收盤跌幅雖有所收斂，但仍急挫3.23美元或9.2%，收在31.88美元，為近四年來單日最殺，成了道瓊成份股最大輸家，今年迄今累計跌幅擴大到36.56%。
第一季期間，英特爾每股盈餘(EPS)為18美分，高於預期的13美分；營收127億元，不及預期為130億美元。
負責製造業務的新部門「英特爾代工」(Intel Foundry)去年銷售額為189億美元，低於前一年的275億美元。今年第一季營收為44億美元，經營虧損約25億美元，大於上季和去年同期。
英特爾與個人電腦相關的晶片銷售額為75億美元，平均預期74億美元。其數據中心和人工智慧部門營收30億美元，與華爾街預測一致。物聯網晶片貢獻近14億美元的銷售額，超過13億美元的平均預期。第一季毛利率為45.1%，公司預測第二季將達43.5%，最高紀錄曾超過60%。
展望第二季，公司營收估130億美元，預期為136億美元；EPS為10美分，連市場預估24美分均值的一半都不到。
英特爾希望透過推出新的Gaudi 3人工智慧加速器，向競爭對手Nvidia和AMD發起挑戰，從而擴大其人工智慧市占率，同時希望透過其人工智慧個人電腦產品線吸引消費者和企業客戶。
其財測透露執行長Pat Gelsinger重振英特爾的計劃需要更多時間和資金。這家昔日全球領先的晶片製造商目前營收和技術落後於Nvidia、台積電等對手。
財務長Dave Zinsner承認業務發展慢於預期，但他預計今年稍後會有改善。英特爾也無法滿足新型人工智慧PC所用處理器的全部需求，因為其封裝設施無法生產足夠的零件。「今年上半年比我們希望的要疲軟些，下半年會一定程度上回溫。」相繼收購以色列兩家新創公司，Nvidia上週五股價追高6.18%，週線飆逾15%
2024/4/29
【財訊快報／陳孟朔】AI晶片龍頭—Nvidia(美股代碼NVDA)在4月26日當週相繼收購兩家以色列公司--AI基礎設施架構和管理平臺的新創公司Run:ai和深度學習服務商Deci公司後，股價繼上日急彈29.55美元或3.71%後，26日再追高51.03美元或6.18%，收在877.35美元為4月12日以來最高。週線翻揚大漲15.14%為2023年5月26日當週飆漲24.59%以來單週最旺，扳回前一週急瀉13.59%的所有失土。
Nvidia最近達成收購這兩家創企的交易，旨在降低開發或運行生成式AI模型的成本，說明客戶更有效地利用AI計算資源，進而提振NvidiaAI晶片的需求。蘋果重啟與OpenAI談判，下一代iPhone或引入AI功能
2024/4/29
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，熟知內情的消息人士透露，蘋果公司(AAPL US)已重啟與OpenAI的談判，評估使用OpenAI這家新創公司的技術來支持今年稍晚時推出的iPhone的一些新功能。
以相關討論未公開為由要求匿名的知情人士表示，上述兩家公司已經開始討論可能達成的協議條款，以及如何將OpenAI功能集成到蘋果下一代iPhone作業系統iOS 18中。
此舉標誌著兩家公司重新開啟對話。蘋果今年稍早時曾與OpenAI就交易進行過討論，不過自那以來雙方的合作一直很少。蘋果還在與Alphabet Inc旗下的谷歌討論該公司Gemini聊天機器人的授權問題。
蘋果尚未最終決定使用那方合作夥伴，也不能保證一定會達成交易。蘋果有可能最終與OpenAI和谷歌均達成協議，或者完全選擇另一家提供商。
對於上述消息，蘋果、OpenAI和谷歌的代表不予置評。
依靠合作夥伴將有助於蘋果加速進軍聊天機器人領域並規避一些風險。透過將生成式人工智慧功能外包給另一家公司，蘋果可能會減輕其平台的負擔。美國科技類股領漲，有利台股持續彈升
2024/4/29
【財訊快報／黃俊超】美國三大指數上週五晚間上揚，道瓊指數上漲0.4%、S&P500指數上漲1.02%、Nasdaq指數上漲2.03%，費城半導體指數上漲2.61%。個股方面，微軟上漲1.82%、蘋果下跌0.35%、Google上漲9.97%，Google母公司Alphabet市值突破2兆美元，Amazon上漲3.43%、Meta上漲0.43%、NVIDIA上漲6.18%，上週漲幅達15%，市值增加將近2900億美元，創去年5月以來單週最佳表現，ARM上漲4.1%、AMD上漲2.37%、Intel下跌9.2%、美超微上漲8.9%、高通上漲1.45%、美光上漲2.92%、Tesla下跌1.11%，台積電ADR上漲1.26%、聯電ADR上漲0.39%、日月光ADR下跌0.49%，台指期貨夜盤上漲76點。
歐洲德國股市上漲1.36%，重返所有均線之上，法國股市上漲0.89%，也有逐漸脫離整理跡象，至少季線支撐目前仍屬有效。亞洲股市方面，日本股市在半年線與季線之間震盪，日圓近期貶值至156元，依舊屬於弱勢格局，韓國股市反彈回到季線附近，中國上證指數上週五突破年線反壓，深圳指數短期均線趨於糾結，主要在季線至半年線整理，香港恆生指數彈升突破年線，為今年以來高點，新台幣約在32.5元附近震盪。
加權指數近期震盪頗為劇烈，上週五受惠於前一晚費城半導體上漲，帶動多數電子權值股彈升，指數重返20000點大關之上，終場上漲263.09點、1.32%，收在20120.51點，成交量為4187.02億元，指數盤中來到月線附近，日KD指標交叉向上後延伸，K值已經回到50附近，MACD指標黑色柱狀體連續減少；櫃檯指數隨著加權指數反彈，終場上漲2.71點、1.12%，收在245.36點，成交量能為1067.79億元，上週一度逼近半年線後反彈，上週五盤中回到季線附近，日KD指標自低檔區交叉向上，MACD指標黑色柱狀體持續減少。
近期美國股市正值超級財報週，重點不僅只是財報數字，尤其科技股，更重要的是對未來AI發展的展望，另外，也必須要特別留意股價位階，若位處於相對高檔區，只要不如市場預期就容易出現較大的修正，反之，如果位處低檔，則只要能有優於市場預期的展望，股價也會出現頗為亮眼的漲勢，最關鍵的趨勢產業仍是AI，台灣方面依舊持續留意硬體如伺服器、機殼、代工廠與散熱等相關類股，緯穎( 6669 )、鴻海( 2317 )、廣達( 2382 )、緯創( 3231 )、技嘉( 2376 )、麗臺( 2465 )、川湖( 2059 )、雙鴻( 3324 )、奇鋐( 3017 )、AMAX-KY( 6933 )、高力( 8996 )等。強勢的設備股短線拉回後再次走高，光通訊擁有矽光子題材的個股，也維持相對強勢。
傳產類股整體來看依舊是輪動格局，重電、能源、水資源、航太、軍工、電線電纜、汽車類股等，時序逐漸接近520，政策股以軍工、重電與能源等，相對具有題材性，尤其重電股指標股華城( 1519 )，股價逼近千元後維持高檔震盪格局，電線電纜股在整理過後，搭配國際銅價逐漸逼近10000美元大關，仍有再次表現的機會，營建類股持續強勢，資金逐漸擴散到資產，尤其是擁有南部資產的公司，而漢翔( 2634 )則是軍工股指標，攻擊指標是無人機。
