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飛捷轉型AI軟硬服務整合商，參展COMPUTEX，大秀AI肌肉
2024/5/29
【財訊快報／記者王宜弘報導】台北國際電腦展(COMPUTEX)下週即將開展，端點銷售電腦(POS)大廠飛捷( 6206 )宣布參展，以「Bringing AI Innovation to Convenience」為主題，展示全新的AI技術，並攜手旗下軟體公司展示AI在零售及餐飲領域的創新成果。
飛捷指出，今年該公司迎來40週年，在長期深耕全球零售和餐飲市場的過程中，累積行業的洞察力，看準AI趨勢，多年前即投入應用軟體開發，助客戶提升營運效率與競爭力。
該公司說，自助結帳系統在零售場域的應用逐漸普及，也帶來商品遭竊和無心漏刷等營業損失問題，飛捷不僅提供自助結帳機硬體設備，更利用AI影像辨識技術開發防損解方。
而全球零售行業越來越重視彈性供應鏈的佈局，有效管理倉儲物流成為應對多變市場環境的關鍵之一。飛捷推出AMR自主移動機器人，可大幅提升倉庫物流的作業效率和速度。
飛捷子公司Berry AI(華捷智能)為全球速食品牌業者推出基於AI影像辨識技術的營運管理模式。將影像轉換成數據，用於顧客行為分析，改善服務流程與營運痛點。此方案已協助數家美國一線速食品牌業者實現智慧轉型，預計將在速食科技市場創造龐大商機。
此外，為了幫助零售與餐飲業客戶更有效的管理大量且多樣化的系統與週邊設備，飛捷子公司Inefi(英諾菲數位科技)推出SaaS軟體服務，為全球客戶提供先進的雲端管理設備平台，以更高效的方式判斷店內設備故障原因，從而簡化維修流程與降低營運成本。
飛捷強調，2024 COMPUTEX對於該公司意義非凡，從硬體企業轉型為AI技術與軟體服務商。未來該公司將持續整合軟硬體與AI技術、為各應用場域提供全面的智能解決方案。AI PC商機全線擴散，神基今推全球首款AI強固筆電，衝刺換機潮
2024/5/29
【財訊快報／記者王宜弘報導】迎接AI PC換機浪潮，神基( 3005 )週三(29日)推出全球首款導入AI的S510強固筆電，鎖定公共事業、公共安全、製造以及汽車等產業開拓商機。
神基週三股東會順利通過各項議案，並承認去年財報與盈餘分派案。去年營收獲利同步刷新歷史紀錄，EPS為6.17元，配發5現金股利，已在3/28除息，惟目前呈現貼息狀態。
針對今年即將引爆的AI PC換機潮，神基董事長黃明漢相當看好商機將全線擴散，在日前法說會中直言「AI的導入正在發生」，目前已掌握兩大客戶AI訂單，第三季開始出貨。
他指出，由於邊緣AI產品的規格提高，將帶動產品單價(ASP)也提高，保守估計增加的單價約100-150美元，因此，預計明年是AI筆電的高成長期，明年下半年佔比力拚5成。
而週三該公司也正式推出全球首款支援AI的S510強固筆電，將可大幅提高客戶的生產力；內建Intel CoreTM Ultra 5/7處理器，整合Intel AI Boost與Intel顯示晶片，使用者可輕易獲得強大效能，該機也整合微軟(Microsoft)Copilot鍵，可在需要時快速喚醒AI功能。佳世達下半年展望優於先前預期，IT、工業/商用及網通Q3逐步回溫
2024/5/29
【財訊快報／記者張家瑋報導】佳世達( 2352 )董事長陳其宏表示，第二季將略優於上季，目前庫存去化回到正常水位，下半年客戶訂單預測有顯著回升，上半年是營運谷底，下半年營運表現值得期待，第三、四季單月營收可望回到過去正常水準，尤其AI部分，佳世達不會缺席，攜手帆宣合資成立達宣智慧將搶攻AI商機。
他表示，IT最先庫存調整，相對最先回升，但復甦較預期慢，但目前看到下半年訂單回籠相對明顯，像是大宗顯示器、投影機下半年逐步回升，網通、AIoT第三、四季有看到訂單回溫，工業電腦也較先前樂觀。對於全球各市場需求狀況，中國、歐洲需求復甦低於預期，美國、台灣、東南亞則相對較為強勁。
總經理黃漢州進一步說明，IT於去年下半年逐步回升，最低時月產能僅剩60至70萬台水準，目前已恢復到150至160萬台，估計第三季可回到180萬台正常水準，庫存在去年上半年已去化差不多，商用庫存已去化完畢，在今年第二季訂單逐步回升，已回到去年之上；網通已見今年第四季訂單回升，訂單約遞延半年至一季時間，預期第四季之後，IT、工業用、商用及網通均會逐步恢復到正常水準。
去年佳世達業績表現不盡理想，目前單月營收約在160億元上下，與過去200億元水準相比仍有差距，陳其宏說，主因多個產業輪流進行庫存調整所致，尤其在2023下半年至2024上半年同步發生時， 整體營收量體下降，目前IT產業有緩步回升，第三、四季單月營收可望回到過去正常水準，期望毛利率也可望逐步拉高。
投影機、顯示器為佳世達過去基本根基，持續進行獲利結構優化，經過這些年調整後，占比逐步下降，隨著醫療新事業步上軌道，對優化獲利有顯著貢獻，他表示，醫療事業平均毛利率達30%以上，去年醫療事業營收有20%年成長，今年也可望持續成長，營收占比提升，對佳世達整體毛利率拉升將有顯著貢獻。TrendForce預估，Q2客戶備貨轉趨保守，全球NAND營收季增近一成
2024/5/29
【財訊快報／記者李純君報導】根據TrendForce研究，受惠於AI伺服器自2月起擴大採用Enterprise SSD，加上PC、智慧型手機客戶提高庫存，第一季NAND量價齊揚，展望第二季，客戶端備貨趨向保守，第二季NAND營收有機會再季增近一成。
受惠於AI伺服器自二月起擴大採用Enterprise SSD，大容量訂單開始湧現，以及PC、智慧型手機客戶為因應價格上漲，持續提高庫存水位，帶動2024年第一季NAND Flash量價齊揚，營收季增28.1%，達147.1億美元。
TrendForce表示，本季排名變動最大在於美光（Micron）超越威騰，位居第四名。主要是美光於2023年第四季價格及出貨量略低於同其他競爭對手，故第一季營收成長幅度以51.2%居冠，達17.2億美元。
三星（Samsung）受惠於消費級買家持續提高庫存水位，以及Enterprise SSD訂單開始復甦，第一季營收季增28.6%，達54億美元，穩居市場首位。第二季受惠於Enterprise SSD出貨動能擴大，儘管消費級產品訂單動能轉趨保守，但因NAND Flash合約價持續上漲，三星第二季營收有機會再成長逾兩成。
SK集團（SK Group；SK hynix and Solidigm）受惠於智慧型手機、伺服器訂單動能強勁，帶動第一季營收季增31.9%，達32.7億美元。由於Solidigm擁有獨特的Floating Gate QLC技術，大容量Enterprise SSD訂單動能續強，第二季SK集團出貨位元成長幅度可望優於其他供應商，營收預估續增兩成。
鎧俠（Kioxia）由於第一季產出仍受去年第四季減產策略影響，出貨位元僅季增7%，但受惠於NAND Flash均價上漲，帶動第一季營收季增26.3%，達18.2億美元。第二季在供應元位逐步上升，加上提供客戶更彈性的議價空間下，進一步擴大Enterprise SSD出貨量，第二季營收預期將再成長約兩成。
威騰（Western Digital）由於零售市場需求自今年2月起明顯萎縮，影響出貨位元表現，但同樣受惠於NAND Flash合約價上漲，帶動威騰第一季營收季增2.4%，達17.1億美元。值得注意的是，第二季受限於整體消費性市場仍未回溫，加上PC及智慧型手機全年展望保守，故威騰欲加速Enterprise SSD產品開發，以擴大未來成長動能。然而，企業級產品驗證時程較長，對帶動短期出貨動能成長有限，預期威騰第二季營收可能持平。
觀察第二季趨勢，PC及智慧型手機客戶的NAND Flash庫存水位已高，加上今年消費終端訂單成長仍未優於預期，品牌廠買家備貨轉趨保守。與此同時，受惠於大容量Enterprise SSD訂單翻倍，帶動第二季NAND Flash產品均價續漲15%，預估第二季NAND Flash營收有機會再季增近一成。雲豹能源-創6月19日轉上市，今起競拍，上市開盤價採前一日收盤價
2024/5/29
【財訊快報／記者戴海茜報導】雲豹能源-創( 6869 )預計6月19日改列一般板上市，可望成為台灣第一家從創新板轉一般板上市的企業。今日起至5月31日進行競價拍賣投標，底價98.23元，競拍數量8160張，6月4日開標。6月19日當天上市開盤價是採前一日(6月18日)收盤價為基準，而非承銷價格，也就是說，以28日創新板收盤價138.5元來看，得標者有機會賺近3萬元。
雲豹能源配合改列上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股12,000張，其中1萬200張以競價拍賣及公開申購方式辦理公開承銷，競拍投標期間為5月29日至5月31日，並於6月6日至6月11日辦理公開申購。
根據券商表示，6月19日當天上市開盤價是採前一日(6月18日)收盤價為基準，而非承銷價格。投資人參與公開申購抽籤，最多只能買到1張，而參與競拍有機會買進多張，以近期雲豹能源市價來計算，投資人參與競拍獲利可期。
雲豹能源是國內從事再生能源及循環經濟整合服務集團，自2016年成立以來，營收屢創新高，旗下經營事業自太陽光電起步，逐步擴張投入儲能、風力發電、綠電交易、生質能發電、水處理等項目，進而領先同業啟動循環經濟、回收應用佈局，以綠色能源、環境保護、循環經濟為三大發展主軸，建立長期穩健收益。
雲豹能源2023年合併營收為67.84億元，年增7.66%，獲利更呈現高成長，合併淨利達10.16億元，年增幅達116%，每股盈餘達8.77元新高，年增118%，創下歷史新高。
雲豹能源2024年第一季合併營收為10.02億元，年增6.7%，創同期新高。
受惠國內各大企業綠電需求遽增，第一季綠電交易營收成長強勁，年增率達478%，貢獻25%營收，成為集團持續、穩定營收來源；水處理工程營收也呈現倍數成長，年增291%，佔總營收19%。
隨著集團穩健發展、財務結構穩定，雲豹能源今年祭出高股息政策，將2023年盈餘配發率提升至70%，每股擬發6.1元現金股利。權值股熄火，指數回測5日線
2024/5/29
【財訊快報／黃俊超】美國股市周二漲跌互見，道瓊下跌0.55%、S&P500上漲0.02%、Nasdaq上漲0.59%，費城半導體上漲1.86%。其中個股方面，受惠馬斯克的AI新創企業xAI，近日宣布籌集60億美元，預期將對AI產品需求增加，激勵NVIDIA股價首度突破1100美元、上漲6.98%，股價持續向上創高，且與全球第二大市值的蘋果，市值差距僅剩不到700億美元，ARM也上漲8.98%。
德國股市在歷史高檔區整理，法國股市近日回到60日均線震盪。亞洲股市方面，日本股市仍無法站上60日均線，今日回測20日均線支撐，日圓再度貶破157，韓國股市回到60日均線之下，中國上證指震盪，維持在60日均線之上，深圳指數相對較弱，不僅未突破前波高點與240日均線反壓，近日僅能試圖回到60日均線，香港恆生指數衝高至19706點後，拉回至20日均線之下，新台幣匯率維持區間震盪，介於32-32.6元之間。
費城半導體指數走高，尤其NVIDIA與ARM高漲幅，不過今日前三大權值股台積電( 2330 )、鴻海( 2317 )與聯發科( 2454 )漲勢暫歇，整體而言賣壓平均但不算太重，終場下跌195.91點、0.9%，收在21662.5點，成交量為4695.98億元，指數回測5日均線，不過仍維持盤堅至創高架構，均線呈現多頭排列，日KD指標在高檔區，MACD指標紅色柱狀體略減，中線多方架構尚未出現變化。
櫃檯指數之前表現相對落後於加權指數，不過本周已轉為攻擊型態，持續突破來到波段新高261.27點，終場上漲0.39點、0.15%，收在259.75點，成交量能為1553.39億元，日KD指標交叉向上後延伸，已進入高檔區，MACD指標紅色柱狀體增加，扭轉均線呈現多頭排列且向上發散，電子高價股尤其IP與IC設計股，能否持續彈升將是中小型股表態的關鍵。
Nvidia突破1000美元並將分割是重要指標，下一個觀察重點是ARM，ARM架構衝擊傳統Intel X86架構，ARM架構相對適合應用在行動裝置，因此並不是一個好另一個就不好，適合與否才是重點，不過X86架構市占率可能慢慢遭到蠶食的機會大，而NB/PC本來就是台股的強項，加上AI帶動價格上升，或有換機潮出現，相關零組件與IC設計股有機會表態。6月電腦展與蘋果WWDC，電子股的題材依舊是極度活躍，再加上機器人，包含如宏碁( 2353 )、微星( 2377 )、仁寶( 2324 )、華碩( 2357 )、所羅門( 2359 )、廣明( 6188 )等，都是盤面上的指標股。
目前仍是多頭格局，只要台積電等權值股持續處於盤堅至創高格局之中，則指數維持驚驚漲格局機率就相對較高，也不會有立即性轉變的風險，櫃檯指數逐漸轉強，成交量能也漸漸補上，中小型個股有較大的表現空間，且可望更為全面性，主要採取輪動而非全面性上漲，依題材、籌碼與基本面展望表態。進入股東會旺季，觀察大老闆談話。
AI題材持續留意硬體如伺服器、機殼、代工廠與散熱等相關類股，也包含延伸至AI PC題材發酵，盤面上可以鴻海、廣達( 2382 )、緯穎( 6669 )與雙鴻( 3324 )為指標，包含緯創( 3231 )、技嘉( 2376 )、華碩( 2357 )、川湖( 2059 )、奇鋐( 3017 )、高力( 8996 )等都可留意。
傳產類股依舊維持輪漲格局，包含重電、能源、水資源、航太、軍工、電線電纜、貨櫃航運、散裝航運、汽車、營建與資產等。精誠通過配息5.2元，聚焦五大服務優化獲利，力拼全年ARR比重達4成
2024/5/29
【財訊快報／記者陳浩寧報導】精誠( 6214 )股東常會通過112年度財報以及盈餘分配案，決議配發現金股利每股5.2元。展望今年，董事長林隆奮表示，下半年為傳統旺季，營運可望逐季走高，今年將聚焦在五大服務，及公部門及大型客戶的接單量能，加上AI、金融支付等新興動能，目標全年ARR占營收比重將達四成，藉此優化獲利表現。
精誠的五大服務包含雲端、數據、資安、軟體開發、維護維運五大服務，在營運模式持續優化下，精誠持續增加訂閱服務比重、提升服務收入，希望在每年營收穩定成長外，獲利表現也將同步持續優化。
精誠連續8年寫下營收新高，去年度營收為351.84億元，年成長6.20%；稅後淨利為14.94億元，年成長36.93%。今年第一季本業獲利也續創單季新高，營業利益為4.79億元，年增20.8%；稅後淨利為6.55億元，年增43.72%，為同期新高紀錄，每股盈餘2.63元。
林隆奮表示：「一般而言，資訊服務業下半年為專案驗收旺季，營收可望優於上半年，第四季又優於第三季。展望下半年的業務發展，為追求更好的成長收益結構，精誠將持續投資自主創新技術與軟體，推廣SaaS訂閱模式，為服務定價，提升服務收入佔比，目標以全年ARR占營收比四成，以提升營益率。」
在雲端部分，精誠雲服務團隊具備FinOps維運以及微服務實做經驗，可以協助企業在多雲混合環境下，達成有效雲地整合與管理，有利於爭取大型企業以及政府組織對雲服務需求的商機。在資安部份，以自主開發的解決方案，搭配代理國際知名原廠產品，加上專業資安團隊，預期每年將達到雙位數成長。
而在AI等新興需求方面，林隆奮也提到，產業對於AI的需求強勁，接連帶動對於相關服務，如數據中台與API串接等解決方案的需求增長，而這些與軟體開發以及數據資料整合的服務都是的核心能力，可望推動下半年業績的成長。
此外，看好支付科技邁向Fintech 2.0發展，下半年也將透過精誠金融科技啟動第三方支付服務，正式進入金流代收付市場。精誠預估，三年後數位金流三大產品線可佔精誠金融科技約50%的營收。
而除大中華市場外，精誠也積極進軍海外市場，在東南亞市場方面，精誠為臺商供應鏈提供營運管理一條龍式的資訊服務，目前在越南已設有子公司：針對日本市場則與丸紅商社合作，共同拓展日本、新加坡等地的資安市場發展具創新價值的數據服務與商業模式，爭取世界級的市場與客戶，創造下半年成長動能。台積電漲多整理，具台灣價值個股或有接棒機會
2024/5/29
【財訊快報／黃啟乙】台積電( 2330 )短線上，出現漲多拉回的技術性調整，過去一個多星期，台灣外在中國軍演，內有立法院擴權的爭議！在內外交迫中，台股居然可以不畏內外利空，再創歷史新高，這是拜NVIDIA，以及台積電為主的AI產業強攻所賜，也意味著台股的實力，比想像中強大！
所以，台積電等個股，在短線漲多之後，進入整理，也是自然的事！
在這個階段，具有台灣價值的個股，或有接棒機會，如：勤美( 1532 )、士紙( 1903 )、宏和( 1446 )、憶聲( 3024 )，在台灣資產價值回升之下，有利股價再作表現。擁液冷解方優勢，傳AMAX-KY獲鴻海釋單，營運添補
2024/5/29
【財訊快報／記者王宜弘報導】輝達(nVIDIA)AI超級晶片GB200年底前可望問世，水冷蔚為明年的主流散熱方案，液冷產品線佔比高達3成左右的伺服器解決方案供應商AMAX-KY( 6933 )迎來大商機，近期傳出大股東鴻海( 2317 )對其釋出液冷訂單，營運添補。
不過，相關傳言尚未獲得官方證實。雖然現階段鴻海持股AMAX-KY逾25%，並擁有兩席董事席次，但雙方的業務往來並不多，部分高階客製化的專案如果鴻海有接觸，有機會釋出給AMAX-KY，而AMAX-KY如果遇到量大的生意，也可能會尋求鴻海的合作。
AMAX-KY股本4.1億元，與輝達合作緊密，在伺服器市場主攻利基市場，以企業或者研究機構的專案為主，也有一些矽谷當地新創獨角獸的生意，其中，英特爾、AMD、微軟內部實驗室需求高算力的伺服器，也是該公司供貨，近三年的獲利均有半個股本以上。
早在2015年，該公司就因應客戶需求切入液冷方案市場，但多年來佔整體業績比例並不高，至2020年，液冷機櫃業務佔比僅約3%，但2021至去年，因客戶對於液冷方案的需求大幅成長，去年液冷方案的佔比飆到30%，推升其AI/高密度伺服器業務佔比達65%。
在產品結構轉佳之下，去年AMAX-KY營收60.77億元，雖因不景氣低於前一年67.5億元的歷史紀錄，但毛利率飆升近4個百分點達16.29%，刷新歷史紀錄，使其本業獲利突破3億元，來到3.28億元，稅後盈餘2.53億元，雙雙創下歷史新高紀錄，EPS 6.88元。
今年因半導體市況不佳，加上AI晶片缺貨，客戶訂單延遲，AMAX-KY首季業績降到谷底，單季營收為12.73億元，但毛利率進一步攀升到17.68%，季、年雙增並且寫歷史次高紀錄，單季EPS 1.59元；不過，由於生成式AI基礎建設起飛，AI伺服器需求正旺，該公司今年亦有許多AI伺服器產品進行開發，後續的營運可望倒吃甘蔗，全年維持穩健成長。
而GB200超級AI晶片將正式導入水冷方案，水冷散熱市場明年起飛，相關大廠卡位搶商機不遺餘力，法人評估鴻海在GB200市場中的份額高達40%居冠，水冷方案需求殷切，除在集團內部進行開發，近期傳出相關水冷訂單外溢到AMAX-KY，可望增添其後續業績成長動能，目前此傳言尚未獲得官方證實，但公司表示液冷解方確為其競爭優勢。客戶庫存去化Q2後漸緩，正文今年營收拚逐季增，越南第三廠區H2啟動
2024/5/29
【財訊快報／記者何美如報導】網通大廠正文( 4906 )今日股東會通過承認112年度營業報告書及財務報表，每股盈餘1.55元，也通過盈餘分派案，每股配息1.5元。正文預期，客戶庫存去化影響，第二季後逐漸緩解，今年營收力拼逐季成長。隨著新技術、新應用出貨加溫，加上電信供貨比提升，毛利率有機會進一步改善。
正文今日股東會通過承認112年度營業報告書及財務報表，合併營收為261.36億元，年減6.32%，累計歸屬母公司淨利為6.09億元，年減8.28%，每股稅後盈餘為1.55元。股東會也通過盈餘分派案，每股配發現金股利1.5元，以及現金增資發行新股案。
為因應中美貿易戰、科技戰、乾淨網路計畫與地緣政治風險，正文已提前佈局，自2018年開始積極開發越南廠區，2022年接續拓展二廠區，預計今年下半年啟動第三廠區，以擴大生產規模並持續佈建高效能SMT線。
正文表示，2023年全球面臨通貨膨脹、政治動盪等挑戰，尤其是疫情期間出現的缺料問題，造成客戶超前部署、超量下單，下半年開始調節庫存，導致客戶下單保守，而正文必須等待客戶去化庫存，目前看來，這些問題將於2024年第二季後逐漸緩解。
新技術、新應用帶動的剛性需求，使網通產業在逆風中相對穩健，正文表示，Wi Fi 7出貨持續成長，光纖產品升級也帶動PON需求，5G網路建設也帶動相關產品出貨，營收占比拉升，也正向推升毛利率往上。
正文積極爭取電信直接供應客戶，2023年直供客戶營收占比約20%，今年上半年佔比預估約二成多，下半年提升至三成。除了提供客硬體的整機製造跟設計服務之外，今年也將投入更多研究資源在SOC(Security OperationCenter)與使用者平臺(User platform)的軟硬體整合以及應用程式(Application)等等的軟體服務上。
隨著庫存調節力道逐漸緩解，正文第二季營收月營收可望維持在20億元之上，今年營收力拼逐季成長。隨著新技術、新應用出貨加溫，加上電信供貨比提升，毛利率有機會進一步改善。明泰、仲琦COMPUTEX 2024，秀5G、HitronCloud軟硬體實力
2024/5/29
【財訊快報／記者何美如報導】網通大廠明泰科技( 3380 )將在COMPUTEX 2024展出5G微型無線電單元（Micro Radio Unit）、高速800G交換機等多項產品。其中5G微型無線電單元（Micro Radio Unit）擁有戶外型、體積小巧、功耗低、安裝靈活等優點，可運用在城市建設基礎設施上。明泰子公司仲琦科技( 2419 )也將展出自主研發的雲端網絡維運管理平台HitronCloud，提供全方位的網路管理解決方案。
明泰因應市場高速移動連網需求的激增，推出5G微型無線電單元產品，是一種小型化的5G通訊的微型無線電發射和接收器裝置，可安裝在建築物、路燈、廣告牌等城市基礎設施上，同時可進行網絡控制，確保網絡的穩定和可靠性，也能補足少數區域未被現有基地台覆蓋的範圍。應用場域為工業製造、互聯網應用、農業領域、智慧城市等。
仲琦自主研發的雲端網絡維運管理平台HitronCloud，可協助電信商客戶以網絡自主化維運（Autonomous Operations）為目標，通過遙測收集和分析網絡數據，HitronCloud為用戶提供深入的Wi-Fi和接入網路洞察，使電信商客戶能夠即時做出正確的網絡維運決策，同時搭配全新的MyHitron+ App手機端應用程式，獨特提供多地點管理功能，使網絡營運商能夠遠程診斷和排查網路問題，降低營運成本並提高用戶體驗。
此外，明泰也於會中展出800G資料中心交換機、雷達影像門鈴。仲琦也將發佈一系列最新的產品，包括：DOCSIS4.0的纜線數據機CODA600X系列、ARIA362X Wi-Fi 7 路由器/無線延伸器，以及為中小企業準備的8 port XGS-PON MDU接入設備NOVA2208，於四天展期中與產業先進廣泛交流。南亞科Q3轉盈機會增，今年DRAM市況可望穩健復甦
2024/5/29
【財訊快報／記者李純君報導】DRAM大廠南亞科( 2408 )今日召開股東會，董座吳嘉昭表示，今年DRAM市場可穩健復甦，總經理李培瑛則透露，下半年市況可望逐季改善，南亞科第三季轉盈機會增多。
以大環境來說，吳嘉昭今天表示，受惠於DRAM供應商減產效應，加上AI趨勢帶動HBM和DDR5需求增加，連帶可降低DDR4及DDR3產出及庫存水位，並有助於DDR4供需改善與ASP上揚，整體來看，DRAM市場也會穩健復甦。
以各領域需求分析，吳嘉昭點出，今年來看，整體伺服器出貨可望顯著成長、手機導入AI功能使得DRAM搭載量持續增加、電腦庫存回到正常且DRAM搭載量也提高，至於消費性電子產品也會回到正常成長軌道。
至南亞科製程技術部分，南亞科第二代10奈米1B去年試投片，今年會開始生產。而公司今年資本支出260億元。此外，針對目前最夯的HBM，南亞科也表態雖會開始規劃準備，但尚不打算搶進。
而就南亞科本身的營運展望，李培瑛表示，第二季DRAM市況及ASP都有改善，但地震導致費用增加，讓單季營運仍有壓力，不過，第三季來看，轉盈機會增多，市況上，下半年也會逐季改善，ASP也樂觀。江申通過配息3.3元，估下半年比上半年好，大陸轉投資營運優於去年
2024/5/29
【財訊快報／記者戴海茜報導】江申( 1525 )上午舉行股東會承認2023年財報及通過配發3.3元現金股利。總經理理曾(火冏)誌指出，今年第二季會比第一季好，第三季會再向上攀升，整體下半年比上半年好，業績來看，國內市場看電動巴士車架何時可以開始出貨，大陸轉投資則會優於去年，目前電動車佔比已達20%，明年會再向上攀升，整體全年營收會比去年好。
曾(火冏)誌指出，自2023年第一季開始本業獲利從高點往下，以目前客戶預視訂單來看，2024年第一季落底，預期第二季營運會比第一季好，第三季又會比第二季好，營運動能在於大陸轉投資的成長，看好下半年業績明顯走高，其中轉投資福州福享透過寧德時代出貨給小米汽車，4月份已經開始出貨，5-6月出貨量又會增加。
不過曾(火冏)誌坦言，儘管小米汽車開始出貨，但還要再觀察市場接受及消費者使用狀況。
曾(火冏)誌進一步指出，台灣市場來看，今年第一季電巴車架表現不佳，其中車架自去年第四季客戶開始調整庫存，加上政府貨物稅導致消費者延後購車，不過第一季庫存已消化完畢，近期客戶要求加班因應訂單，未來會逐步恢復正常。
電巴部分，受到電池國產化影響，目前卡在電池導致供應不順，使得整體出貨呈現遞延，目前看下半年開始有機會放量出貨。
江申2023年由於消化庫存及下半年車架交貨量下滑，全年營收15.98億元，年增7%，營業利益6539萬元，認列大陸轉投資收益4.55億元，年增近倍，推升稅後淨利4.04億元，每股盈餘5.5元。
江申第一季營收3.09億元，年減32%，因訂單減少影響生產規模，折舊費用增加，使得本業幾近損益兩平，單季毛利率為9.9%，年減3個百分點，稅後淨利近0.5億元，年減75%，每股盈餘0.66元。江申指出，第一季認列轉投資收入較去年若扣除處分收益來看是成長，另外，業外投資2300萬匯兌利益及利息收入。通用伺服器H1回升，AI伺服器H2放量，華擎今年伺服器業務拚3位數成長
2024/5/29
【財訊快報／記者王宜弘報導】板卡廠華擎( 3515 )伺服器業務在去年歷經不景氣的打壓之後，今年報復性反彈，上半年光靠通用型伺服器，就有大幅度的成長，預估下半年搭配AI伺服器量產出貨，全年伺服器業務有機會挑戰三位數的成長，為最大成長動能。
華擎週三(29日)召開股東會，除承認去年度財報與盈餘分派案，去年營收190億元，EPS 7.54元，將配息6.9元，配發率高達91.5%，訂6/19除息，以週二(28日)收盤價229元計算，股息殖利率3%；另華擎股東會也全面改選總計7席的董事，含3席獨立董事。
華擎今年整體業務發展穩健向上，首季受惠板卡與伺服器業務的成長，營收達49.53億元，年增12.7%，稅後盈餘3.08億元，年增1.46倍，EPS 2.53元；4月營收為16.68億元，較上月增加3.95%，年增率達32.25%，累計前4月營收為66.24億元，年增率17%。
總經理許隆倫表示，首季板卡表現不錯，第二季因傳統淡季，出貨會有點趨緩，至下半年因第三季主機板有新品問世，整體出貨與營收動能將回升；IPC業務上半年動能較平淡，下半年陸續回溫，且IPC系統產品佔比越來越高，對ASP與毛利率都有助攻效果。
他表示，IPC系統業績在整體IPC佔比去年還僅為低個位數，今年有機會提升到雙位數比例。
而今年成長動能最強勁的仍屬伺服器，上半年即便AI伺服器比例仍低，光靠通用型伺服器，伺服器產品線的業績就已實現高雙位數成長。許隆倫指出，去年第四季就已經陸續看到客戶釋單動能回升，並延續到今年上半年；而AI伺服器下半年將大量出貨，會進一步推升伺服器的成長動能，全年伺服器業務是否三位數成長要看下半年出貨狀況。
華擎AI伺服器客戶以二、三線CSP業者為主，也有一線CSP客戶的非主流專案，區域方面，除歐、美之外，今年亞太地區客戶有新斬獲，挹注動能；受惠生成式AI商機，許隆倫看好台灣伺服器產業在未來5-10年的成長前景，華擎是其中一員，相關生意大增。
他指出，今年華擎AI伺服器的出貨以H100為主，上半年已有小量出貨，大量生產則在下半年，至於Blackwell架構以及水冷產品的貢獻都要到明年才會看到；在高單價的AI伺服器加入貢獻之後，華擎伺服器產品線的比重將快速提升，是今年成長率最高的產品線。
華擎至去年，整體伺服器業績佔比約10-20%，儘管許隆倫表示今年還不會成為最大產品線，但以AI伺服器具爆發性的產業趨勢而言，預料未來幾年挑戰最大產品線機會不低。承業醫多項設備訂單在手，三大事業同加溫，今年營收獲利續拚成長
2024/5/29
【財訊快報／記者何美如報導】承業醫( 4164 )第一季每股盈餘縮水僅0.01元，不過，總經理李明倫對今年營運看法樂觀，透露設備已拿到不少訂單持續安裝中，Baxter達文西手術機器人解決方案銷量也可期，醫管服務業績4月後亦回溫，旗下富康藥局快速擴張年底衝60家，而核磁共振直線加速器、質子治療系統，都有數家醫院在洽談中，惟貢獻將落在明年之後。今年營運將逐季往上，全年營收、獲利仍會比去年成長。
承業醫營運第一季因無大型設備認列，且醫管服務人數減少利潤降低，第一季營收6.57億元，年減17.83%，毛利率21.25%，也較去年同期27.88%下降超過6個百分點，營業利益更年減八成至2035萬元，營益率大降11個百分點至3.09%。稅後淨利226萬元、每股盈餘0.01元，較去年同期的7924萬元、0.49元大縮水。
從營收分布來看，第一季設備銷售營收占比10%，醫管服務52%，新事業體包含藥品供應、保健食品銷售等，營收占比38%。
承業醫28日法說會對今年營運看法樂觀，李明倫表示，今年前四月合併營收8.67億元，年減15.2%，主要是大型設備正在安裝尚未認列，醫管儀器租賃服務收入相較去年同期亦減少，應是過年還有民眾出國因素影響，惟醫院治療人數4月之後已逐漸恢復。
設備銷售方面，李明倫也樂觀透露，手中已經接到不少直線加速器等設備訂單，一直在安裝中，其中不乏售價億元或數千萬元的設備。而總代理的Baxter達文西手術解決方案，是全球唯一能與達文西機器手術搭配連動的整合床，台灣達文西機器人已有75台設備銷售實績，去年開始銷售共賣三台，單價1千萬元，預估今年會有4∼5台銷售，明年進一步往上。
Elekta核磁共振直線加速器部分，目前有幾家大型醫院洽談合作中，希望今年能有一台銷售，由於安裝時間關係，預計認列時間將落於2025年。質子治療部分，還有四家醫院在接洽中，預計今年可望有兩家會有結果，但不管是賣斷還是合作租賃，最快安裝也要兩年後才會有貢獻。至於彰基醫院的部分，因醫院興建工程延宕，預計2026年開始裝機。
另外，承業醫也在上個月拿下美國廠牌Neutron Therapeutics的NeBNCT代理。BNCT(硼中子捕獲治療)是一種標靶放射治療，原理是讓含硼藥物大量被腫瘤細胞攝取後，利用硼與中子產生核反應之特性，達到細胞級的放射治療，目前英國、芬蘭、日本都已有安裝實績，正在取證 中，預計明年取得，屆時就會用進口方式申請銷售許可。此機器單價12億元，未來可能銷售或租賃合作，目前已經和潛在客戶洽談爭。
富康藥局則進入快速擴張期，台灣門市目前約有40家，除了線上通路架設外，也會持續尋找新店址、單點藥局或區域性小型藥局進行合作，目標今年底門市數將達60家，挹注營收獲利可望穩步增長。長榮航股東會通過配息1.8元，總座稱今年貨運需求旺，Q2-3客運訂位成長
2024/5/29
【財訊快報／記者劉居全報導】長榮航空( 2618 )今(29)日召開股東會，會中除承認通過去年財報，同時通過每股配發1.8元現金股利。
長榮航空去( 2023 )年合併營收2003.56億元，首次突破2000億元大關，年增45.11%；稅後淨利215.94億元，年增204.52%，營收及獲利雙雙創新高，每股盈餘(EPS)4.01元。
長榮航空今( 2024 )年第一季合併營收519.15億元，年增加16.9%，創同期新高；合併本期淨利為51.67億元；歸屬母公司淨利47.12億元，每股盈餘(EPS)0.87元。
長榮航空總經理孫嘉明表示，今年貨運需求好，以往4、5月是淡季，今年4、5月表現還不錯，主要原因是市場需求暢旺，來自電商、AI伺服器、汽車零組件等。整體來說，今年貨運需求暢旺，通常下半年比上半年還旺，而今年上半年也出現淡季不淡。在客運部分，多家航空公司陸續增加北美航點，今年因成本墊高，所以很難有殺價情形發生，針對第二、三季機票訂位狀況，孫嘉明表示，訂位狀況還不錯，看起來都是成長。
至於今年經營方針上，長榮航空將朝強化樞紐轉運，優化航網效益；彈性機隊調度，提升使用率；全球客服升級，品牌經營進化等方向邁進；其中強化樞紐轉運方面，將積極開拓客貨運新市場及加密潛力航點，深化星盟及盟航合作，拓展客貨運網路效益。
在彈性機隊調度方面，因應旅遊需求強勁，3月起復飛日本松山航點，高雄至福岡、高雄至澳門航線增班，並於高獲利航線加大機型運營；同時利用機隊空檔，機動加密熱門航點班次，搭配精緻的艙位管理，提升營運效益。
在全球客服升級方面，擘劃全球客服，整合人力資源；聯手星級主廚，打造高品質機上餐飲饗宴，致力品牌經營；贊助國際運動賽事，推廣藝文活動，積極參與社會公益，提高品牌國際能見度。
至於今年預期銷售數量方面，客運今( 2024 )年預估載客1,290萬人次，年增14.5%。國際航空運輸協會(IATA)預測2024年全球航空產業旅客人數將達47億人次，創下歷史新高。
貨運方面，2024年預估載貨76.3萬噸，年增8.8%。國際航空運輸協會(IATA)預測2024年航空貨運量將達至6,100萬噸，年增5%。佳世達股東會通過配息1.2元，持續加速醫療、AI智慧解決等新事業投資
2024/5/29
【財訊快報／記者張家瑋報導】佳世達( 2352 )股東會通過2023年營業報告書暨盈餘分派案，配發1.2元現金股利，並通過發行1.95億股內之私募普通股及特別股。董事長陳其宏表示，佳世達經過10年的轉型蛻變，高附加價值新事業營收占比從2013年的12%持續提高到2023年的50%，毛利率也從10.6%增加到16.2%，增加近6個百分點；透過互惠雙贏的大艦隊投資模式，佳世達持續加速醫療、AI智慧解決方案等新事業投資，為佳世達和艦隊夥伴創造長期效益。
總經理黃漢州表示，醫療事業是佳世達重要的發展方向之一，明基醫院致力成為亞洲領先的民營醫院集團，去年南京、蘇州兩院合計門診人次超過200萬人次、年住院手術量超過2萬例，服務量能與財務均穩健增長；醫材與醫藥布局均持續加深加廣，打造更全方位的健康照護體系。
除了加速醫療事業布局，佳世達智能方案亦因應AI崛起之浪潮，積極協助顧客 打造AI運算環境以加速實現數位轉型。另今年COMPUTEX展，佳世達率領20家夥伴參加並舉辦超過20場AI應用不斷電論壇，從企業流程簡化、資安維護到零售餐飲、金融業等關鍵應用，協助顧客全面迎向AI時代。奇偶聚焦AI產品升級，搶攻北美市場，股價突破區間續攻
2024/5/29
【財訊快報／研究員吳旻蓁】安全監控廠奇偶( 3356 )主要產品為數位影像監控系統、網路監控攝影機、影像管理軟體、中央監控軟體、門禁控制系統、車牌辨識系統等，網路攝影機為營收占比大宗，去年占比為54%，並以北美市場為主力，近年北美營收比重約為5到6成。
公司近期於美國拉斯維加斯ISC West美西展展出今年創新的重點產品及解決方案，其中GV-Cloud雲端平台與太陽能解決方案為今年主力的新產品，GV-Cloud針對大規模安全管理設計為綜合性的雲端集中管理平台，可進行集中管理，並整合AI人工智慧事件搜尋，提供影像與事件分析的雲端VMS。此外，公司今年亦計畫推出GV-Solar Box System-太陽能供電綠色安全系統，由太陽能板供電給GV-Solar Box System，為奇偶的GV安全設備和第三方IP設備提供綠色環保能源。
股價震盪整理後，今突破區間高點，目前均線多頭排列，日KD翻揚，短線可以短期均線作多空觀察指標。全球製造優勢及AI伺服器看好，美系外資喊買鴻海，目標價升至227元
2024/5/29
【財訊快報／記者劉居全報導】隨著COMPUTEX即將登場，AI話題火熱，美系外資在最新出爐的報告中再度看好鴻海( 2317 )，看好鴻海AI伺服器具備全方位解決方案，加上全球製造優勢以及強勁資產負債表，決定調高目標價由原先的201元調高至227元，重申「買進」評等。
美系外資預估，鴻海5月、6月、7月營收將分別年增10%、年減6%、年增10%，整體第二季營收將可年增8%，主要是來自伺服器、網通及PC產品帶動成長。
美系外資表示，看好鴻海今年第二季起受惠PC和伺服器業務加速帶動，預期今年至後年，AI伺服器營收占比將分別達10%、24%、28%。Nvidia再飆7%襄助，那指、費半雙漲近百點改寫新高，道瓊回吐217點
2024/5/29
【財訊快報／陳孟朔】陣亡將士紀念日的長週末假期過後，美股開始實施「T+1」結算首日，四大指數週二漲多跌少局面：那指和費半在Nvidia追高7%刺激下，與Nvidia同步破頂。其中，那指和費半各自創下史上首次飛越17,000點和5,300點整數大關紀錄。
同日，標普小漲0.02%，道瓊工業指數是唯一黑，一度急跌363點，終場收低約217點或0.55%，失守三萬九關口至三週新低，默克和安進是兩大拖油瓶。
美國股票交易將從週二起縮短結算時間，監管機構希望此舉能降低全球最大市場的風險並提高效率，但預計這會暫時增加投資人的交易失敗率。
經濟數據上，標普Case-Shiller房價指數顯示，美國二十大城市3月房價年漲7.38%，預期升7.3%，全國房價漲6.49%，不及預期的6.6%；聯邦住房金融局(FHFA)公布，美國3月房價指數月升0.1%，不及預期增加0.5%。
此外，美國5月諮議局消費信心指數4個月來首次向上，由4月的97.5升至102。
官員談話上，明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利(Neel Kashkari)表示，雖然美國利率已處於收緊性水準，但官員沒有完全排除加息的可能。
紐約股市28日收盤時，道瓊工業指數跌216.73點或0.55%，報38,852.86點，為5月6日以來最低；標普500指數小漲1.32點或0.02%，報5,306.04點，3月21日收在5,321.41點為收市新高。
那指上漲99.09點或0.59%，報17,019.88點；費城半導體指數漲96.96點或1.86%，報5,317.87點。
科技七雄只有特斯拉吃癟跌1.39%，Nvidia飆漲7%連三天破頂最旺，同時拿下標普、那指100和費半漲幅「三冠王」的頭銜；Nvidia股價週二再追高74.32美元或6.98%，收在1,139.01美元，連續三天創新高，日高暨史上高位在1,149.39美元，今年來大漲130%，市值來到2兆8,018億美元，蘋果為2兆9,133億美元。
美國各交易所累計成交119.1億股，過去20個完整交易日的日均成交量為123.2億股。
對降息時機的預期搖擺不定，決策者們對仍顯示通膨具有粘性的數據持謹慎態度。
根據芝商所(CME)的FedWatch工具，市場預計今年僅在11月或12月降息至少25個基點的機率超過50%。9月降息機率從一週前預期的50%以上降至46%左右。
零售業成為本週的焦點，Dollar Genera、Advance Auto Parts和百思買(Best Buy)等幾家零售商將公布財報。
路透根據行業數據的計算顯示，蘋果4月在中國的iPhone銷售年比大增52%，蘋果股價盤中最高漲1.6%至192.99美元的日高，但終場漲幅急縮到只小漲1美分或0.01%至189.99美元，今年來仍有1.32%的跌幅，市值為2兆9,133億美元。
GameStop大漲約25.2%，收報23.78美元。這家電子遊戲零售商24日宣布，通過發行4,500萬股股票籌集9.33億美元，這是“場內”股票發行的一部分。
維權對沖基金Elliott披露已吸納價值25億美元德州儀器股份，促請公司改善現金流，德州儀器一度彈高3.4%，收市小漲0.2%。藥業股受壓，默克(Merck)走低2.6%，為表現最差道瓊成份股，安進(Amgen)跌1.9%為第二遜咖。
Hess收漲0.4%，公司股東批准與雪佛龍530億美元的合併交易。雪佛龍收漲0.8%，艾克森美孚收漲1.3%。
美股盤後下滑
美國股市週二盤後下跌，航空業者美國航空集團(AAL US)股價下跌，因該公司下調第二季財測指引的消息，打壓了股價行情。
道瓊指數期指下滑49.00點或0.13%，報38,895.00點。
美國航空集團股價下跌6.47%，報12.57美元。該公司將第二季每股獲利預估區間由1.15美元至1.45美元，向下修正成為1.00美元至1.15美元。市場分析師的預估中值為1.30美元。
金融服務平台營運商羅賓漢市場公司(HOOD US)盤後股價上揚4.05%，報21.30美元。股價的揚升，主要因為該公司計畫施行規模達到10億美元的庫藏股措施。美國經濟諮商局5月份消費者信心指數意外升至102，為四個月來首升
2024/5/29
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，美國5月份消費者信心意外出現四個月來的首次上升，因消費者對商業環境和勞動力市場的看法稍有改善。
經濟諮商局週二公佈的數據顯示，5月份消費者信心指數由前月修正後的97.5，向上攀升至102。經濟專家的預估中值為96.0。
5月份現狀指標自1月以來首次攀升，預期指標則是創7月來最大漲幅。
儘管5月出現成長，但消費者信心在最近幾個月呈下降趨勢，因為通膨仍然居高不下，家庭債務創下紀錄，且就業市場已經走軟。在聯準會將利率維持在20年高點的情況下，選民普遍對大選前的經濟表現感到悲觀。週二發布的這項報告尤其體現出這一點，消費者對未來一年經濟可能衰退的預估連續第二個月上升。
對勞動力市場、商業狀況和股市的看法改善則是這份報告中為數不多的幾個亮點，除此之外，數據報告顯示消費者越來越擔心物價上漲和家庭財務狀況。
消費者似乎更擔心通貨膨脹，平均預期升至今年以來最高水準。本週稍晚時公佈的數據預計將顯示聯準會青睞的通膨指標在4月份波動不大。
經濟諮商局首席經濟專家Dana Peterson表示，根據受訪者的回覆，消費者提到價格，尤其是食品和雜貨的價格對他們的經濟看法影響最大。
此外，美國民眾對勞動力市場的看法喜憂參半，較少消費者稱就業職位充足，還有一小部分人說工作「很難找」，兩者間的差異小幅擴大。同時，隨著近期收入前景改善，受訪者對就業市場前景變得不再那麼悲觀。ECB消費者通膨預期調查，物價未來12個月漲2.9%，為2021年9月來最低
2024/5/29
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，歐元區消費者通膨預期在4月略微下降，這支持央行下週啟動降息的計畫。
歐洲央行週二在其月度調查中表示，物價估計將在未來12個月上漲2.9%，低於3月時調查得出的3%。這是自2021年9月以來的最低水準。
同時，這項月度調查還顯示，三年期通膨預期也從連續四個月位在2.5%水準，向下滑落至2.4%。NVIDIA再創新高，AI題材持續延燒
2024/5/29
【財訊快報／黃俊超】美國三大指數週二晚間漲跌互見，道瓊下跌0.55%、S&P500上漲0.02%、Nasdaq上漲0.59%，費城半導體上漲1.86%。個股方面，微軟上漲0.04%、蘋果上漲0.01%、NVIDIA上漲6.98%、Google上漲0.96%、Amazon上漲0.77%、Meta上漲0.36%、ARM上漲8.98%、AMD上漲3.16%、Intel上漲1.11%、美超微下跌1.04%、高通上漲1.29%、美光上漲2.46%、Tesla下跌1.39%，台積電ADR下跌0.37%、聯電ADR上漲3.62%、日月光ADR上漲1.97%，台指期貨夜盤下跌32點。
受惠馬斯克的AI新創企業xAI近日宣布籌集60億美元，市場預期將會增加對NVIDIA的需求，激勵NVIDIA股價首度突破1100美元，股價持續向上創高，且與全球第二大市值的蘋果，市值差距僅剩不到700億美元。
德國股市下跌0.52%，仍在歷史高檔區整理，法國股市下跌0.92%，近日回到60日均線震盪。昨日的亞洲股市方面，日本股市維持區間整理，依舊是在短中期均線糾結處震盪，日圓近期持穩156元附近，韓國股市在平盤上下整理，力守60日均線，中國上證指震盪，維持在60日均線之上，深圳指數相對較弱，不僅未突破前波高點與240日均線反壓，昨日再度回到60日均線之下，香港恆生指數衝高至19706點後，拉回至20日均線附近，新台幣匯率維持區間震盪，介於32~32.6元之間。
前一晚美國股市休市一天，不過加權指數仍維持向上動能，台積電( 2330 )雖然昨天尾盤走低，不過整體而言仍走在創高軌道，聯發科( 2454 )則再創歷史新高1320元，鴻海( 2317 )也攻上波段186元的波段高點，前三大權值股力挺，指數盤中再度突破來到21937.4點的歷史新高，終場上漲54.64點、0.25%，收在21858.41點，成交量為4714.33億元，指數站在所有均線之上，維持盤堅至創高架構，均線呈現多頭排列，日KD指標回到高檔區，MACD指標紅色柱狀體增加，多頭架構仍未見到變化。
櫃檯指數之前表現相對落後於加權指數，不過近日已逐漸跟上腳步，持續突破來到波段新高259.6點，終場上漲2.52點、0.98%，收在259.36點，成交量能為1328.94億元，日KD指標交叉向上後延伸，進入高檔區，MACD指標紅色柱狀體增加，以扭轉均線呈現多頭排列且向上發散，電子高價股尤其IP與IC設計股能否持續彈升，將是中小型股表態的關鍵。
Nvidia突破1000美元並將分割是重要指標，下一個觀察重點是ARM，ARM架構衝擊傳統Intel X86架構，並不是一個好另一個就不好，不過市占率攻防將成為焦點，而NB/PC本來就是台股的強項，加上AI帶動價格上升，或有換機潮出現，相關零組件與IC設計股有機會表態。6月的電腦展與蘋果WWDC，電子股的題材依舊是極度活躍，再加上機器人，宏碁( 2353 )、微星( 2377 )、仁寶( 2324 )、華碩( 2357 )、所羅門( 2359 )、廣明( 6188 )等，都是盤面上的指標股。
目前就是多頭格局，只要台積電等權值股持續處於盤堅至創高格局之中，則指數維持驚驚漲格局機率就相對較高，也不會有立即性轉變的風險，櫃檯指數逐漸轉強，成交量能也漸漸補上，中小型個股有較大的表現空間，且可望更為全面性，主要採取輪動而非全面性上漲，依題材、籌碼與基本面展望表態。
AI題材持續留意硬體如伺服器、機殼、代工廠與散熱等相關類股，6月觀察重點除了董事會之外，包含國際電腦展、蘋果WWDC，可留意對於消費性電子的影響，尤其是AI PC的題材發酵狀況，盤面上以鴻海、廣達( 2382 )、緯穎( 6669 )與雙鴻( 3324 )為指標，包含緯創( 3231 )、技嘉( 2376 )、華碩( 2357 )、川湖( 2059 )、奇鋐( 3017 )、高力( 8996 )等都可留意。
傳產類股依舊維持輪漲格局，包含重電、能源、水資源、航太、軍工、電線電纜、貨櫃航運、汽車、營建與資產等。
