- 小英的故事！ 打造風電、重電及軍工業
 |
第一季就要結束，進入四月份，也就是第二季，又是一個新時代的來臨！小英政府將交棒給賴清德，回顧小英過去的八年，在天時、地利、人和之下，打造出一個新的台灣！若干年後，「小英的故事」將會被台灣民眾所懷念！
細數過去八年「小英的故事」，台灣的國際地位大不同！尤其全力幫助台積電(2330)成為護國神山之後，美國、日本、歐洲等大國強力爭取台積電，令台灣地位的重要性大升。
就如同過去我們不斷提到，未來世界一旦晶片的重要性強過石油，那麼台灣一定會是全球焦點。
不僅如此，看到台股勇攻兩萬點以上，這是過去所難以想像。要理解過去三十年來，台灣的人才、資金、產業紛紛流向中國，造成內需產業的空洞化！薪資水準倒退，一九九○年台股所創下一二六八二點的歷史高點，成為遙不可及的目標，令台灣人的自信心降至谷底。
一切都從「地緣政治」開始，自二○一八年第二季美中貿易戰開打，不斷升高到美中對抗、晶片戰爭，一再彰顯出台灣的重要性。於是台灣的資源更不斷上升。
台灣是ＡＩ硬體的首都
當進入ＡＩ世代之後，在台積電的領軍之下，台灣成為全球最重要的ＡＩ製造中心。而力積電(6770)董事長黃崇仁也直言─台灣是ＡＩ硬體製造的首都。在ＡＩ的趨勢之下，台積電股價創新而上，成為全球前十大市值企業，與ＡＩ相關的產業，股價莫不大漲而上，令台股展現了三十年來最強的成長力道，直攻兩萬點以上，再創台灣經濟的榮景！
不僅如此，小英上台之後，積極推動三項產業的發展。第一項，推動再生能源產業，尤其是離岸風電以及太陽能光電。
當時小英在推動離岸風電產業時，不斷受到擁核派的攻擊，但小英意志堅定，打造出再生能源的商機。
如今可以看到，今年以來離岸風電以及太陽能光電的發電量，經常超過燃煤發電，這是重大的進展，令台灣的企業未來在面對RE100時，可以有更多的再生能源可以使用，維持國際的產業競爭力。
第二項是在發展再生能源時，供應鏈的在地化、國產化，成為重要的方針。再加上延宕多年的電網強韌計畫，在配合再生能源的發電下，積極投資及改造，創造了台灣「重電產業」的壯大。
第三就是強化國防武力，從國機國造、國艦國造，再進一步連結到全球航空供應鏈，這也是小英政府留給台灣最大的政績！
小英強力推動再生能源
而這三項政策，其實也是推動台灣經濟及股市一股莫大的力量！
其中，可以看到台灣離岸風電產業的龍頭─世紀鋼(9958)以及世紀風電(2072)，自去年下半年以來股價大漲，也帶動了森崴能源(6806)、新光鋼(2031)、雲豹能源(6869)、泓德能源(6873)以及眾多仍在興櫃的再生能源業者，也許在下一個階段將扮演更為重要的角色。尤其看到世紀鋼的股價可以漲到二六八元，在二○一八年之前，股價卻還不到十元，這種改變難以想像！至於世紀風電在去年初股價也只有八○．五元，但在日前一度攻抵五○五元。再生能源的創造力，由此可見！而《先探週刊》在過去幾年以來，不斷報導離岸風電成長的趨勢，更看好世紀鋼以及世紀風電長期股價發展！如今看來，趨勢相當正確。
最令人驚奇的是重電股。記得過去幾年重電股一直是《先探週刊》報導的重點之一，在ＹＴ《乙哥聊天室》的第一集，就是談重電產業，重點除了華城(1519)之外，還包括中興電(1513)、亞力(1514)、士電(1503)等。
幾年後回首一看，華城股價居然可以漲到八二七元、中興電一九九．五元、亞力一二○元、士電也可以攻到三二四．五元。上述這些重電股在過去三十年，基本上股價只有十多元，如今成為幾百元的股價，這是台灣內需所創造的威力！也代表著台灣與過去完全不同的景象！台灣的實力、潛力也超過想像。
現在可以再回頭看一看股價曾在低檔的航太軍工股，很可能在第二季強力表態！
應該可以這樣來說，多檔航太軍工股在去年的獲利早已創歷史新高，而且從今年第一季營收來看，全年再創新猷也是自然的事，惟股價打出長期大底，且在低檔正等待大反攻。
強化國防力量是重點
時序上，正進入小英政府交棒給賴清德，持續強化國防力量已成為共識，也許未來的國防預算，有機會從ＧＤＰ的二％調高至三％，這對軍工股而言，具有強力推升的利多。
其中，國艦國造的龍德造船(6753)，過去兩周以來大漲超過五成以上，由八○元左右一口氣拉升至一二四元，這可視為先行指標。而後雷虎(8033)、全訊(5222)也強力攻堅！再看到目前以航太為主的jpp-KY(5284)，在過去一段時間以來，更由元月初的一○六元，大漲到二三九．五元，漲幅一倍以上。
受此帶動之下，軍工及航太股也紛紛起漲，突破年線，配合政策的強力推動，上升的力道可能會愈來愈強！
其中，具關鍵性的公司─漢翔(2634)，在趨勢上將扮演重要角色！因為漢翔近年來除了國機國造打造出新一代的高教機之外，最近更與中科院合作，準備研發下一代的初教機，延續國機國造的政策，而最後目標是發展台灣下一個世代的戰機。
漢翔是軍工焦點
更何況漢翔當年在洛克希德．馬丁公司的技轉之下，升級台灣現有的一六○架F-16，成為全球改造技術最強的製造商，未來包括台灣在內的F-16改造及維修，也將成為漢翔業績增長的保障。
更重要的是，在國機國造之中，漢翔也為台灣重新建立航太產業的供應鏈，在疫情之後，全球航太產業強力復甦之下，未來幾年的業績持續看好。而jpp-KY也因為來自空巴的訂單，創造強大成長空間。
在此之下，可以參考：駐龍(4572)以及長榮航太(2645)。以駐龍為例，去年稅後純益達到二．四二億元，就獲利而言，已創下歷史新高，只是股本略為膨脹至三．九億元，ＥＰＳ為六．二一元，故而將分派五元現金股息。而一∼二月份營收為一．五四億元，成長二八．七％，按此趨勢來看，今年再創獲利新高可期！再加上積極投資新的產線，預計在二○二五年之後投入營運，預估產能將再增加八成以上，成為駐龍在中長期趨勢最大的成長支柱。
長榮航太也是台灣重要航太零件供應廠以及民航機的亞太一級維修公司，去年營收及稅後純益皆創該公司改組之後的新高紀錄！去年ＥＰＳ為四．九五元，故而決定分派四．五元現金股息，在股價築成大底之後，不排除展現不一樣的上升力道。
悶聲發大財個股出線
除此之外，在台股攻向兩萬點以上時，其實可以看到日成交量達到四∼五千億元水準，這幾乎是自一九八五∼一九九○年所謂台灣錢淹腳目之後，見到台股前所未見的錢潮。多檔長期穩定成長的個股，早已默默創新高而上。其中有崇友(4506)、永記(1726)可以作為參考。
以崇友為例，在二○一八年ＥＰＳ來到三．六三元之後，每年ＥＰＳ便不斷上升中，甚至去年稅後純益來到八．九五億元，創下歷史新高，ＥＰＳ為五．○六元，也決定分派十元現金股息，雖然股性冷門，不是短線追逐標的，但可以看股價多年來呈現緩步上升的格局，短線更上攻至九○．四元歷史高價。
永記是國內最具競爭力的塗料龍頭，長期以來非常低調，但近年ＥＰＳ都有五元以上，每一年也分派三．五至四元的現金股息。永記被熟悉的地方，就是在美國大聯盟會時常看到永記的廣告。
事實上，許多地方都會用到塗料，除了一般的建物之外，包括：石化產業、汽車、發電廠，再到離岸風電、船舶乃至於飛機、戰機、軍艦等，無所不在！造就了永記獲利長期穩定！
最近可以發現永記股價再次上升，突破近年來高價，向八○元上進軍，也許下一個目標，有機會指向二○一四年所創下的九一．六元高價。
再者，長期關注的宏全(9939)，大概只有《先探週刊》不斷報導，過去五年每年獲利連創歷史新高，而未來幾年在不斷擴大資本支出之下，預計獲利仍將再創新高。
去年宏全ＥＰＳ為八．六元，根據法人預估今年目標可指向九．五∼十元間，而二○二五、二六年可能有跳躍式成長，故而短線在一五○元關前整理一段時間之後，不排除準備再向上創新高。
