- 矽光+CPO傳輸需求光速成長 Sora影片生成式ＡＩ劃時代躍進
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OpenAI發表劃時代的文字轉影片大模型─Sora，除了能夠根據使用者提供的文本描述生成達六○秒的視頻外，該模型在深化語言理解及圖片生成能力，都大為進階，甚至Sora還具有３Ｄ一致性、較長視頻的連續性和對象持續性的新模擬能力，除了生成式ＡＩ應用將往前跨一大步外，亦將引爆文字生成影片的巨量運算及高速傳輸商機。
ＡＩ影片引爆高速傳輸商機
在文字生成影片領域，Sora並非創始者，早在ChatGPT公開之前，就有Runway AI、Meta、谷歌等開發出文字轉影音的生成器；谷歌在今年元月發表影片生成模型Lumiere；Meta去年九月推出ＡＩ圖像生成模型Emu；而去年二月Runway發表第一代的文字轉影片的模型後，一直被視為ＡＩ生成影片的預設選擇，甚至到去年十一月推出第二代模型後，不僅解決ＡＩ生成影片中每幀圖片之間連貫性過低的問題，也讓圖像生成影片過程出現很好的結果，惟最多僅能產出四秒的影片。
但Sora橫空出世，影片生成長度一口氣可達一分鐘，堪稱劃時代，不僅將ＡＩ影片生成模型發展推升到新的境界，在可預見的未來，將顛覆視頻創作行業的發展，並將擴及許多下游應用行業，儘管目前技術仍未成熟，但Sora降生，可期待的是，未來資料流量及ＧＰＵ運算需求將數倍提高，勢必驅動資料傳輸的高速升級，矽光子及ＣＰＯ高速光收發模組產品跟著高速成長已是不可逆。
目前OpenAI尚未宣布Sora對公眾正式開放的日期，亦未公布Sora模型的參數細節以及輸出影片中的編碼率及影像規格，但直觀的分析來看，Sora輸出一分鐘的影片，檔案輸出大小將落在數ＭＢ(Megabyte)至數百ＭＢ以上，這相較於ChatGPT輸出文字僅約在數ＫＢ至數ＭＢ之間，約有十∼一○○倍的落差(1MB=1024KB)，當使用者透過Sora生成影片後，未來資料中心除了內部伺服器及ＧＰＵ間的運算流量將較ChatGPT顯著提升外，影片檔案產出後，使用者須進行下載，對外流量也將大幅增加，加上最終產出的影片將大量被上傳至影音平台，都會驅動資料中心的高速網路頻寬需求。
ＣＰＯ供應鏈缺口高達十倍
矽光子是用光來傳輸，不只傳輸效率高、功率低，也能夠有效解決訊號耗損和熱量的問題，ＡＩ光速崛起後，矽光子及共同封裝光學元件(ＣＰＯ)已被確認為未來資料中心高速傳輸下解決能耗的最佳關鍵技術。
矽光技術雖發展多年，但一直以來應用侷限在高速光通訊領域，市場規模成長有限，但長遠來看，隨著文字及圖片生成式ＡＩ的加速發展，及半導體共同封裝(ＣＰＯ)技術的加速落地，讓矽光出現新的成長需求，如ＧＰＵ之間的傳輸與輝達NVLink的下一代技術，都需要矽光的光引擎去連接，這是矽光新的成長動能。
另外，交換機板上的ＣＰＯ矽光光引擎的數量也會增加，若ＣＰＯ技術成熟，未來包括四○○Ｇ、八○○Ｇ矽光高速光模組的滲透率都有望跟著提升，最重要的是，一．六Ｔ以上的高速光通訊模組將隨著ＣＰＯ技術成熟下，全部採用矽光。
在矽光磊晶產品已經耕耘十五年的聯亞(3081)，自去年起受惠美國客戶的矽光產品需求強勁，公司坦言，若未來ＣＰＯ的採用比重提高，矽光是達成收發器最好的方式，愈多客戶採用矽光的方法，能拿到的訂單及客戶也會愈多。
雖然目前ＣＰＯ並尚未有實際落地應用，但需求殷切，一般預估，明年ＣＰＯ將出現爆發性成長，但目前ＣＰＯ封裝產能嚴重落後於市場所需要的量，據推估，明年供應鏈需求缺口高達十倍以上，但目前全世界的產能不到十萬個，不僅無法因應資料中心業者的需求，晶片大廠輝達(Nvidia)、Google也都急著布局。
聯亞、上詮大啖商機
ＣＰＯ前景雖然樂觀，但仍有一些阻礙的力量，聯亞指出，目前最大的擔憂是，熱插拔收發器中，任何一顆壞掉，換上晶片就可以正常運作，但進入到ＣＰＯ之後，任何一個ＩＣ出現問題，整個系統都必須換掉，這是使用者最大的擔憂，但相信服務提供商最終會想辦法解決這些問題，而現況是不少廠商在ＩＣ大廠的拉動下，出貨輪廓將逐漸明朗。
其中，上詮(3363)與台積電及輝達展開合作，共同開發光通道技術和ＩＣ連接技術，其中首款產品將由台積電製造Nvidia晶片，並進行CoWoS封裝，最後由上詮進行ＣＰＯ封裝，在兩大ＩＣ廠力拱下，若一切驗證順利，將有利於推升上詮業績快速成長。
在全球矽光磊晶開發具領先實力的聯亞，自去年下半年以來，矽光出貨量持續放大，目前逾五成營收均來自於矽光，公司預期，第一季矽光出貨金額預計將比去年第四季再成長十五％，客戶端拉貨積極，聯亞透露，其主要客戶為美國大型網路公司，去年初開始量產八○○Ｇ產品後，目前已在積極準備下一代一．六Ｔ產品，預計試產時間更進一步提前，從今年底提早到第四季初，並將在明年初開始持續出貨，隨著資料中心傳輸要求增加，每一個Transceiver用到的數量就會愈多，對聯亞營運正面，聯亞並已透過現有合作的模組廠，打進去其他大型ＣＳＰ客戶，都已經在驗證四○○Ｇ與八○○Ｇ的產品中。
另外，聯鈞(3450)透過轉投資源傑科技投入矽光子晶片開發；眾達ＫＹ(4977)今年計畫投入一．六Ｔ ＣＰＯ遠端雷射模組及訊芯ＫＹ(6451)今年計畫進行一．六Ｔ及五一．二Ｔ ＣＰＯ的收發器研發，國內光通訊廠商研發磨刀霍霍，讓矽光及ＣＰＯ題材熱度持續加溫，但短期對業績的貢獻仍有限，矽光及ＣＰＯ雖具長期發展前景，若單一個股股價乖離過大超漲，仍要小心套牢風險。
