- 按讚、訂閱加分享 《先探》影音節目有彩蛋
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先探週刊》自六月份開始，在YouTube推出影音節目，迄今快三個月了，這是進入新世代媒體轉型，以影音視頻的方式，為觀眾及讀者解析產業、股市的趨勢方向，有幾個感想與大家分享。
這次《先探週刊》共開了五個節目，在每一周的固定時刻播出，當然希望各位好朋友可以按讚、訂閱，加分享！
其中，「乙哥聊天室」一開始所設定的型態，是用訪談的方式，對各種產業以及投資的方向作深入的討論。
所以，節目的第一集，就請到日盛投信前總經理張達文，來談台灣離岸風電產業的發展。
應該可以這樣來說，自去年第四季之後，《先探週刊》便一再提及下一個階段，要特別注意「離岸風電產業」的發展。
離岸風電從無到有！
自二○一六年小英政府上台之後，開始大推綠能，包括離岸風電以及太陽能電廠。尤其是離岸風電，這是台灣過去沒有的產業，如何吸引外資來協助離岸風電場的建立，並在台灣可以養出一批本土的風電產業供應鏈，一切從無到有，這是一個非常艱辛的過程。
尤其台灣的電力供應鏈之中，長期盤踞在產、官、商界，一直是所謂的「核電幫」，那時候小英政府決定投資離岸風電，其實是一直受到核電幫的攻擊。這對一個國家領導人而言，當時要作這一個決策，其實是非常不容易。如果換成我們自己是國家領導人，能夠挺得住嗎？因為這只能成功，不能失敗！
一直到了去年，在來自丹麥的兩大全球離岸風電廠商─沃旭及哥本哈根基礎建設基金，在台灣全力投資之下，終於開始見到了成果。可以看到，與風電相關的零組件供應鏈─華城(1519)、亞力(1514)、中興電工(1513)等，業績齊步向上，獲利也聯袂創近年新高，這是一個非常重要的訊號。
因為過去十多年來，台電長期的虧損，再加上當時政府的電力政策，就是「蓋電廠」。相對地，相關的輸配電設備的投資、更新，在台電虧錢之下，一直沒有作特別投資，這也正是二○一七年八月十五日全台大斷電的主因。所以，過去這些年，華城、亞力、中興電工等的電力相關產業的業績乏善可陳。
風電族群獲利同步向上
但到了去年，開始看到華城、亞力、中興電等，業績進入上升軌道，這只有兩種可能，一個是台電開始更新、投資輸配電系統；另一個就是，來自離岸風電的需求開始成長。
而且，自二○一八年美中貿易戰開打之後，台商企業開始回流，工業區土地價格飛漲，投資建廠的需求也與日俱增。這也讓配電設備的需求明顯上升。故而，從去年第四季起，就持續不間斷提到華城、亞力、中興電這三家公司。
回頭來看，自去年第四季以來，上述這三檔已累積了一定漲幅，股價也聯袂創下近年來新高，代表當時的看法是對的。
到了今年，世紀鋼(9958)、永冠ＫＹ(1589)、上緯投控(3708)，也就是離岸風電最相關的三家公司，在業績上更出現重大的突破，整體的氣勢可說是更上一層樓。
尤其是七月份，世紀鋼、永冠及上緯投控等三家公司的營收，一一創下歷史新高，代表氣候已經形成了。也就是說，自二○一六年小英政府全力推動的離岸風電產業，終於開始要見到成果了！
更具關鍵性的是，七月份台灣的護國神山台積電(2330)正式宣布，將與沃旭簽下三○年離岸風電的綠電供應合約。台積電一槌定音，讓過去一直對離岸風電有所誤解的疑慮獲得釐清！也令相關的個股在最近一段時間，股價可以再向上突破！
相對地，也看到了在丹麥股市掛牌的沃旭股價創下近年來新高，如果拉長時間來看，沃旭的股價更是不斷創新高突破，這為台灣的相關個股帶來更大的想像及成長空間。
注意收看節目的彩蛋
因此，在張達文參加第一集的「乙哥聊天室」，詳細分析了台灣離岸風電產業的潛力之後，在八月初，也邀請了《財訊雙週刊》的專欄作家王順興，談一談過去十年來的「存股心得」，同時他也特別提到，離岸風電產業的潛力，早已成為他的口袋投資名單，長期看好。
另外，王順興也提到，兩檔值得注意的「存股」標的，分別是：興農(1712)，以及欣陸(3703)。
以興農為例，也許大多數的投資人看到興農，就想到農藥，但近年所投資的楓康超市，已成為該公司的金雞母，所以多年以來，興農年均ＥＰＳ都有一．五元左右，而且連續兩年都分派一．三元現金股息，上半年ＥＰＳ又有○．九元，也許今年獲利可能再創近年新高，配息也將再成長。在王順興上完節目之後，興農股價便持續上升，甚至創下近年新高。
再看到欣陸，近年來似乎有所轉變，股價在這一段時間也明顯上漲。
到八月十七日，台船(2208)董事長鄭文隆也來到「乙哥聊天室」，特別談到台船的轉型之路，並對台船未來的發展深表信心。
鄭文隆董事長談到幾個重點，可以作為參考：
1.全球造船廠的家數大量減少，從高峰期的二百多家，到今年可能只剩下六○多家。
2.過去台船的造船以「商船」為主，就是貨櫃輪及散裝輪，但因為全球航運不景氣，這部分的業務量有限。故而，台船轉型到兩個產業─離岸風電及國艦國造。
所謂的離岸風電產業，台船主要的業務放在水下工程，包括風塔的打樁、防鏽蝕等工程，目前台船正打造一艘工作船，為未來更大的工程作準備，所以可能到二○二二年就可以看成效。
台船有新轉機
不過，鄭文隆董事長特別提到一點，在台灣離岸風電的基礎建設上，可以初分為兩大系統，一個是世紀鋼所主導的工程；另一個是由中鋼投資的興達海洋基礎公司。
世紀鋼是民營企業，效率、彈性、速度比較快，對業績及獲利的挹注會比較早看到；相對地，興達海洋基礎公司是屬於官方系統，速度會比較慢一點，而台船主要業務是以興達海洋基礎公司為主。
這代表著台灣離岸風電的建設上，主導建設的公司就是世紀鋼及興達海洋基礎公司。因此，回到股市的投資上，世紀鋼就是整個風電族群最重要的領頭羊，如果在下一個階段，世紀鋼的股價及業績可以更具體向上攻堅或突破，那麼離岸風電族群將展現更不一樣的面貌。
不要忘了，風電的建設成效在去年萌芽，今年剛開始發酵，預估明年之後會更好！這個趨勢一旦進一步形成，那麼離岸風電相關個股的表現，恐怕會超過想像之外。
再來談一下「國艦國造」，就如同台船鄭董所言，明年之後台船的業務量之中，所謂的「國艦國造」將占六成，而離岸風電兩成，商輪也是兩成。所以「國艦國造」對台船而言，是明年最大轉機之所在。
如果談到「國艦國造」，接著就是「國機國造」，六月由漢翔(2634)打造的新型戰機「勇鷹號」已正式推出，未來將進行量產。
再一再關注的F-16V，台灣已與美國洛克希德馬丁公司正式簽約，將購買六六架F-16V，共六二○億美元。
另外，空軍先前有個「鳳展專案」，將編列一一○○億新台幣，將現在的一四二架F-16A/B型，升級為F-16V，平均一架的改造費用是七．七億元。首先已改造了四架，由洛克希德馬丁公司與漢翔共同測試中。
意味著在台灣確定購買六六架F-16V之後，再加上原先一四二架F-16，等於台灣將有二○八架F-16，是亞太地區之中擁有F-16最多的國家。先前，洛克希德馬丁公司曾與漢翔協議，將台灣打造成亞太的F-16維修中心，在台灣購入六六架F-16V之後，將有機會進一步成軍，這對漢翔而言，是長線大利多，配合股價在低檔，長線的空間應可期待。
廣明若突破年線就轉強
再者，最近又再關注廣明(6188)，簡單來說，廣明與ＨＰ的官司和解，在第二季提列和解金之後，從中長線的角度來看，廣明已度過最大的利空了，反而有否極泰來的機會。
尤其從本業來看，一∼七月份廣明的營收達到五七．三四億元，比去年同期成長九．二％；而第二季有一個非常特別的現象，那就是廣明的營益率大幅跳升至十四．二五％，這是經過多年的調整之後，營益率終於看到大幅上升，就本業來看，也許是產業上最大的轉型改變，期待已久的協作機器人業務開始發酵。
只是第二季提列了官司和解金，導致虧損四．六九億元，合計上半年虧損二．八六億元，每股虧損一．○三元，如果以本業來計算，上半年本業就可以創造每股兩元左右的獲利。這是廣明趨勢上重大的轉變，只是因為官司之故，上半年仍是賠錢，令股價還在低檔，一旦度過最低潮之後，也許將有否極泰來的轉機大表現。更何況，母集團廣達(2382)股價明顯上升，不僅超越鴻海(2317)，更迅速填息。
故而下一個階段，廣明可以特別注意了，尤其技術面上，一旦突破了年線，將是趨勢上轉多的重要訊號。
