- 回台灣過好生活！ 大台中地區資產看漲
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大多數的人工作賺錢最大的目的，就是要過更好的生活！
所謂更好的生活，除了物質上的生活環境之外，更重要的是精神生活的層次！至少要免於恐懼。一九四一年元月，那時候正是第二次世界大戰正激烈之時，德國納粹勢力正盛，荼毒猶太人，時任美國總統的羅斯福在國會發表國情咨文，特別說到，人類最基本應擁有四大自由：言論自由、信仰自由、免於恐懼的自由，以及免於匱乏的自由。
為什麼要特別提到這四大自由，因為現在在台灣，我們享有言論自由、信仰自由、免於恐懼的自由，甚至也有免於匱乏的自由，這四大自由，在台灣就像呼吸那麼習慣，而自然、甚至是理所當然。
相對看到，現在不論在香港、中國所發生的種種事件，所謂的人類最基本的四大自由，已經面臨極大的挑戰。但人類失去這些自由時，賺再多錢，都沒有太大的意義！
所以從去年反送中開始，到今年的港版國安法立法通過，就多次提到，香港已不再是香港了！資金以及人才的外流，是必然的結果。
產業、資金、人才回流
也就是說，自二○一八年美中貿易戰開始，台商開始回流，去年的反送中，更進一步令資金回流；港版國安法之後，香港百年來的金融中心地位受到挑戰，尤其開始動手抓人之後，人才跑出香港將難以避免。
故而台商回流、資金回流，再加上人才外流，過去三○年，這「三流」源源不斷流出台灣，現在開始回到台灣，這是台灣最大的改變！
更重要一點是，美中貿易戰進一步升高成美中對抗，包括了：科技戰、金融戰，甚至軍事競賽也逐一地展開。
其中，所提的美中對抗有一個重要的關鍵，就是科技戰。而科技戰更是決定美中對抗的勝負關鍵。
應該可以這樣來說，這一次疫情蔓延全球之後，表現最強的股市分別是：美國的那斯達克、費城半導體指數，率先創下歷史新高，其次可以看到台灣股市在暌違三○年後，再創歷史新高，再來就是南韓股市及日本股市，其他如：歐洲的德國、法國、英國等三大市場，以及亞洲地區的東南亞股市，其實距離疫情前的高點，還有一段空間。
歸納表現較好的市場，有一個共同的特色，那就是科技成分愈高的市場，表現愈好！
台股科技成分高
尤其是美國，道瓊指數以及S&P 500迄今尚未突破疫情前高點，因為道瓊指數成分股及S&P 500指數的成分股之中，所謂的傳統產業比重比較高，以科技為主的那斯達克，以及費城半導體指數，早就一飛沖天而上，呈現完全不同的情況。
自去年以來，不斷提到一個現象，台灣一直擁有完整的電子科技產業的上中下游供應鏈，過去這些台商電子、科技廠在中國大量投資設廠，如今開始回流，重新擴大規模，成為今年台股最大的漲升梁柱。
尤其是半導體的台積電(2330)以及聯發科(2454)，更引領著電子股及大盤向上攻堅。
重點來了，面對美中對抗，台灣必須選邊站，毫無懸念一定是站在美國這一邊。於是，有不少人擔心，中國市場占台灣出口四○％以上，選邊站的結果，會不會重創台灣經濟？
一定要了解一件事，中國市場的確很大，過去台灣依靠中國，說穿了就是以中國為生產基地，完成產品的加工、製造，再銷往美國。其中最具代表性的是蘋果手機及相關產品。
所以，台灣就是出口大量的零組件，更重要是半導體晶片到中國，製造成相關產品再外銷，這種生產供應鏈的流程，正是為什麼台灣出口到中國會超過四○％的原因。
最重要的半導體產品，如果台灣不出口到中國，反而會成為中國最大的問題。
最近可以看到，台積電不再出貨給華為，對台積電而言，雖然去年華為是占台積電十五％左右營收的客戶，但即使是台積電不再幫華為代工，對台積電的影響十分有限。這正是我們不斷提醒─「物質不滅定律」，沒有了華為，仍會有其他客戶會迅速補上，但對華為而言，卻是一個難以彌補的傷害。
華為受到重創
可以看到，現在的台積電不僅美國需要，中國也需要、甚至全球都需要！這種特殊的地位，很難有其他業者可以取代。這正是台積電成為「護國神山」的主因。
現在，苦惱的是中國的華為，在台積電不再幫華為代工之後，也等於華為旗下的ＩＣ設計公司海思，將受到最嚴重的打擊。
因為這些年來，華為將資源全力支援海思，不僅成為中國最大、也是最重要的ＩＣ設計公司，甚至可以在全球半導體市場取得一席之地。
但台積電不再為華為代工，也就是海思潰敗的開始，高階的產品已無法產出，令華為的高層開始擔憂了起來，華為、海思已受到重創！
緊接者，下一輪是過去以海思晶片作為產品的供應鏈，將在不久之後，面臨斷貨壓力，除非可以找到取代的晶片，例如：安控產業、５Ｇ產業，都一個一個受到影響。
所以，現在看到華為開始面臨困境，接下來，就是依靠華為的供應鏈將逐漸受到衝擊。
回頭來看，台灣的價值將因此被凸顯出來，台商回流將更為快速，所造成的影響也開始發酵！
過去三○年來，台商最多的地區就是台灣中部，包括：台中、彰化、雲林、嘉義等，當台商回流後，可說是衣錦還鄉，就如同一開始提到，賺錢最大的目的之一，就是過更好的生活。所以，先買好的房子。
大台中地區腹地廣大
就台灣來看，除了以大台北地區為主的生活圈之外，下一個階段就是大台中生活圈。就以生活在中部來看，無論是位在台中、彰化，甚至南投、雲林、嘉義，如果要買高級精品、吃好的餐廳，住豪宅，會去哪裡？就是台中。
所以，台中的新光三越及遠東的大遠百，是全台灣營業額最高的百貨公司；而同地段的台中七期，不僅是台中、更是全台灣豪宅蓋得最好的地方。
大台中擁有如此大的腹地，在台商回流之下，下一個階段，七期的豪宅房價可能有更大的升值空間，甚至比北部、南部，更大的增值空間。在此大膽預言，未來如果看到七期豪宅單價突破一百萬元以上，也不要太意外！
影響所及，大台中地區在七期擁有資產的公司，將最先受惠，其中達新(1315)會是最大受惠者，六月十九日該公司配息三．六五元之後，申請減資三○％，也就是每股再退三元現金的減資案，七月十七日再度起算生效日。換言之，下一個階段，達新可以每股再拿回三元，而且資本額又將縮減至十三．八六億元，未來的息率優勢更可以期待。因此，下一個階段的達新，似可以注意。
另外，在七月中旬，曾申報賣出桃園資產的聲寶(1604)共獲利十二．六六億元，折合每股三．二六元，有機會在第三季入帳，再加上聲寶在上半年的ＥＰＳ為○．七五元，因此全年ＥＰＳ超過四元以上的可能性不低。
重點是，聲寶是一家資產眾多的老牌企業，在台商回流的帶動之下，全台的工業用地價格大漲，聲寶的資產價值也正水漲船高，而且股價在整理一段時間之後，有重新發動攻擊的機會。
興農、亞力趨勢看漲
另外，以中部為市場的興農(1712)，目前股價在二○元左右，除了生產農藥之外，近來年積極擴充楓康超市，營業據點超過四八個，近年來，每年的ＥＰＳ平均在一．五元以上，今年上半年ＥＰＳ為○．九元，再加上過去三元分別配息：一元、一．三元、一．三元；也就是說，近三年以來，每年配息一元以上，以息率來看，也許興農的長期投資潛力值得注意。
一直以來，不斷提到的離岸風電股，仍持續關注之中。亞力(1514)上半年ＥＰＳ又突破同期新高，達到○．八二元，而且含息○．七元，以及○．五元股票股利，在股價緩步上升的趨勢之下，應該有進一步上升空間。
至於第二季提列與ＨＰ官司損失的廣明(6188)，最低潮的階段已經過去了，就技術上而言，年線的位置在三六元左右，一旦股價正式突破年線，也許是另一段行情上升的開始。
