• 行動支付大未來 手機取代錢包 NFC改變生活習慣
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作者:馮欣仁         文章出處:先探雜誌   1646期      出刊區間:2011/11/5-2011/11/11

NFC並非新玩意,但卻是引爆明年智慧型手機大戰的最大賣點,龐大的產業鏈及商機正醞釀成形中,國內相關廠商磨刀霍霍爭相卡位。



未來每人手中的智慧型手機將取代錢包、悠遊卡、ID辨識卡等,所有金流、付款方式可透過網路與雲端平台傳送到手機上,再結合具備雙向讀取訊息的NFC(近距離無線通訊;Near Field Communication)技術,讓智慧型手機變成你我生活不可或缺的重要夥伴。根據市調機構IHS iSuppli預估,二○一一年全球支援NFC技術的手機九三二○萬支,明年將會爆發性成長,達一.八二億支,其他研究機構也同樣看好NFC手機所帶動的行動支付商機。



不過,要營造出一個完整成熟的行動支付環境,除了具備一支搭載NFC晶片的手機之外,還需要電信營運商、讀取卡機製造商、金融機構及資訊服務內容供應商等共同參與,整個產業體系是非常複雜,彼此之間更是環環相扣。



NFC應用無遠弗屆

目前在日本、美國及中國已發展出NFC應用營運模式,而國內業者正要開始動作,日前中華電、台灣大、遠傳、威寶、亞太電信等五大電信業者與悠遊卡公司簽訂合作意向書,合作推出信託服務管理(Trust Service Manager,TSM)以作為行動支付的重要第三方公正平台,預期明年將正式上路。



NFC是成就手機行動支付的重要關鍵,它是一種短距離的高頻無線通訊技術,這項技術是由無線射頻辨識系統(RFID)演變而來,其通訊距離不超過二○公分,工作頻段為13.56MHz,傳輸速率分別有106、212及424Kbit/秒等三種。雖然NFC在傳輸速度與距離比不上藍芽,但由於NFC具備耗電量低、成本低、較高保密性與安全性,使得NFC成為行動支付的最佳方式。



NFC手機即是在原有手機架構中,加上一顆智慧卡安全晶片SmartMX及NFC晶片,整合包括非接觸IC卡、點對點(Peer to Peer)傳輸資料及RFID讀卡機三大功能。



目前以Philips獨立出來的恩智浦(NXP)所推動的Mifare與SONY的FeliCa兩種規範為主流;其中,SONY的FeliCa非接觸式智慧卡技術產品在香港、深圳、新加坡及日本的市占率很高,主要應用在交通及金融單位。FeliCa在日本已相當流行,可以將晶片嵌入於手錶或手機內,只要將手錶或手機靠近查票口即可通關,而且感應時間比一般非接觸式晶片卡更快。而目前Philips的Mifare技術,在非接觸式晶片卡方面也已是業界的主導者,並支援世界上多個大型交通系統,也在銀行界為客戶提供VISA卡等服務。



早在二○○九年宏達電推出與悠遊卡、台灣大哥大合作推出具有悠遊卡功能的NFC平價智慧型手機Tattoo,算是國內NFC手機先驅;而今年已問世搭載NFC功能的手機則包括有:RIM的Bold 9900以及三星Galaxy S II。



日前Google與三星最新發表的新機Galaxy Nexus不旦採用名為冰淇淋三明治的Android 4.0作業系統,同時也內建NFC感應技術,只要開啟Android Beam功能,就可以兩支Galaxy Nexus背對背碰一下,直接傳送網頁、YouTube影片、地圖或Android Market應用程式下載給對方,顯示出NFC不僅止於電子錢包之功能,也可當作門禁管理、交通票證、檔案傳輸等應用。



Google創造行動支付商機

Google在九月與NXP、MasterCard、花旗銀行、First Data、Sprint,集合銀行、信用卡、電信等市場金流與技術大廠,利用NFC技術共同推出「Google Wallet」行動交易平台。目前只支援Nexus S 4G手機與美國市場,使用者可於程式中儲存金融卡、信用卡或優惠券的虛擬版本,然後直接利用手機付款或兌換。



Google Wallet現有的付款方式包括花旗銀行的虛擬萬事達卡以及Google預付卡。現已加入Google Wallet陣容的商家包括American Eagle Outfitters、The Container Store、Foot Locker、Guess、Jamba Juice、Macy's、OfficeMax與Toys"R"Us。Google Wallet的使用者只要於於這些商店的感應器前晃一下手機,即能一次完成付款、兌換優惠內容或是累積會員點數。



而擁有八億手機用戶的中國,更被視為行動支付最具潛力的市場,根據艾瑞諮詢資料,其中已經開通行動網路的用戶有三.○三億,占全國總用戶的三七.八%,去年行動支付市場整體規模達到人民幣二○二.五億元,較去年同期成長三一.一%,預估到二○一三年市場規模將超過人民幣一五○○億元。除了中國三大電信營運積極投入之外,包括金融機構及網路業者也紛紛瞄準這塊商機。



目前中國在網路支付與行動支付的業者主要分為三大類型,一是,如支付寶、財付通、快錢及錢袋寶;其次是擁有金融背景,如銀聯商務、通聯支付;第三則是電信營運商,如中國移動等三方人馬爭相競逐。



目前以中國銀聯居上風,主要是因擁有中國主要銀行當後盾,使用者只要將符合銀聯標準的金融智慧SD卡插入手機,就可以行動支付,目前在中國二○多個省市都可以使用銀聯的金融智慧SD卡。目前參與銀聯標準的NFC手機廠牌只有宏達電與TCL兩家,首款機種即是由宏達電與銀聯客製化的HTC驚艷機。而日前宏達電再度與中國銀聯、重慶農村商業銀行聯合發布一款移動支付金融產品─「江渝手機金融」,凸顯出宏達電對中國行動支付市場布局的企圖心。



NFC概念股蓄勢待發

除了宏達電之外,KY晨星( 3697 )日前宣布與大陸手機大廠天宇朗通合作,即將在十一月推出一款新型的Android NFC智慧型手機,內建晨星NFC技術晶片,且將支援中國銀聯移動支付的最新運用,即為結合行動通訊晶片解決方案及RFID的創新應用整合方案。此外,力旺( 3529 )的NeoEEIP也獲得了博通、高通兩大晶片廠的授權、欣技( 6160 )及精技( 2414 )的讀取辨識設備、晶彩科( 3535 )的無線射頻標籤、鈞寶( 6155 )的NFC電磁干擾抑制元件,及取得美國最大信用卡清算公司FDC無線晶片刷卡機訂單的同亨( 5490 )等,均可望受惠NFC商機。



至於金流付款系統,目前由國內五大電信公司自行尋找合作的銀行體系,中華電( 2412 )與中信銀合作多年,而遠傳( 4904 )背後有遠東商銀( 2845 )、台灣大( 3045 )則是富邦金控( 2881 ),威寶、亞太也各有金仁寶集團、東元集團相挺。因此,信託服務管理TSM平台未來發展出來的Payment金流,將會是百家爭鳴的局面。

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