- 選後新局面！ 台灣會更好
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大選結束，台灣進入新的時代，面對二○二四年，更可以發現ＡＩ一定是引領新科技發展的重點。在這個趨勢之下，台灣就是全球ＡＩ的製造中心，所帶動的層面將是前所未見！
一定要理解，美中的對抗一定會持續下去，面對ＡＩ的快速發展，一旦可以順利壓抑到中國，中國的國力一定會受到影響，對美國、台灣乃至於全球的威脅，也可望大大降低。
過去二、三○年以來，中國成為全球的製造中心，尤其自一九九○年中期之後，全球的PC/NB乃至於智慧型手機，基本上大多是由中國製造，這也令台灣相關企業，例如鴻海(2317)，可以成為台灣市值最大企業的代表之一。
相對地，也造就了中國本土電子、科技產業的發展，包括：華為、中興通訊、立訊等，甚至面板、ＬＥＤ也迅速發展，並開始向全球競爭。
如今，美國壓抑甚至封殺中國ＡＩ發展，所以，將生產中心全面移向台灣！尤其台灣有完整的半導體上、中、下游體系，以及各種硬體生產供應鏈，所以，當去年ＡＩ產業迅速崛起之下，在全球股市之中，可以跟著ＡＩ、跟著Nvidia、AMD等ＡＩ大廠，展現股價大漲的股市，就在台灣！
ＡＩ發展在台灣
可以試想一下，台灣進一步成為全球ＡＩ生產中心之後，台灣的電子、科技產業甚至相關的供應鏈，可能會出現前所未有的榮景，台灣要有準備來面對！
問題來了，當市場不斷推出ＡＩ手機、PC/NB以及各種ＡＩ的載具時，到底這些ＡＩ產品與目前的３Ｃ產品有何不同？要如何催出買氣？
在選舉之後，南韓三星將領先全球，推出第一支ＡＩ手機，這可以作為參考。
根據日前三星對外的宣傳，這一支全球新的手機將主攻ＡＩ的功能，會令使用者更為方便地去使用手機。三星舉例，ＡＩ手機可以主動偵測使用者，何時在看手機？何時沒有使用手機？屆時手機就會主動優化電池使用時段，降低電池的用量。因為所謂的ＡＩ，就是「人工智慧」，會有主動「學習」的動能。不同的使用者，有不同的使用方式。若用戶習慣於晚上十一點之後，便不再使用手機，ＡＩ便會自動將手機進入睡眠狀態，關閉所有應用程式，節省電池用量。
上述只是ＡＩ運用的一環。可以想像，未來每一個人所使用的手機、PC/NB，進入ＡＩ之後，都會跟著使用者的習慣，開始「學習」，更符合使用者的需要。
持續關注台積電
在此情況之下，ＡＩ的發展，除了雲端運算不斷擴大，所謂的「邊緣運算」的需求會更大，這都是未來台灣的大機會。
而關鍵先從半導體看起！在這次大選可以很清楚看到，全球的關注度是史上最高的一次！因為全球半導體最重要的生產中心，就在台灣，尤其是台積電(2330)。
日前，台積電公布二○二三年營收來到二．一六兆元，較前一年度減少四．五％；相較於二二年，台積電創下二．二兆元以上營收，寫下歷史紀錄，到二三年，營收小幅衰退四．五％。要了解，過去兩年，全球半導體產業進入去庫存的景氣衰退期，台積電全年營收小幅衰退四．五％，其實反應台積電的強韌性。如果二四年之後，重新進入成長階段，不排除有再創歷史新高的可能。
一旦在二四年之後，ＡＩ的需求可以進一步擴大，台積電業績全力復甦，是可以期待，因為ＡＩ需要最先進的半導體製程，而台積電在全球先進製程的市場中，市占率達九成以上；如果再以整個半導體產業來看，全球有六成以上的半導體來自台灣。由此可以看到台灣的重要性，而台積電是重中之重。
經過兩年的股價及業績的調整之後，台積電今年的業績果如預期回升而上，屆時股價再突破六八八元，甚至更高價位，也不會令人意外！
所以，台股會不會再向一萬八千點以上，或者是再創歷史新高？台積電將扮演重要角色。
除此之外，台灣在過去八年以來，有兩個產業是從無到有，分別是：軍工及離岸風電產業。
注意選前被壓抑的軍工股
由於這一次大選影響到這兩個產業可否長期發展？故而多檔相關個股，在過去幾個月中不斷受到壓抑。
事實上，以軍工產業而言，在國機國造、國艦國造的基礎之下，培養出不少供應鏈，再配合台灣強大的半導體，及相關科技產業的支撐之下，台灣是非常有利於發展軍工產業，但因為大選不確定因素，導致股價被壓抑，進而調整了幾個月。
最重要的是，這些軍工、航太股在二三年之中普遍交出不錯成績，甚至期待在今年可以更上一層樓。
其中，具代表性的個股如下：漢翔(2634)，去年的營收為三九一億元，創歷史新高，成長幅度達到二九．三％；前三季稅後純益為十九．五七億元，基本上也是新高水準，ＥＰＳ為二．○八元；預估全年有三元的成績。
漢翔面對二四年高教機持續交貨中，再加上航太業務的發展，不排除業績有進一步創新高可能！
再看到國艦國造的代表─龍德造船(6753)及中信造船(2644)業績也創下佳績。
龍德造船底型完整
以龍德造船為例，二三年營收為四九．八七億元，成長三○．二％；前三季稅後純益為三．三五億元，也是史上最佳紀錄，ＥＰＳ為三．一八元；故而預估全年ＥＰＳ應可超過四元以上。
自去年四月龍德造船的股價創下一四六．五元後回檔，迄今已超過八個月，而且股價在八○元上方已築成大底，下一個階段反攻向上力道也升高中。
中信造船在二四年之後，可望進入交船期，尤其二三年十二月營收達到六．八九億元，較二二年同期成長六一．七％，這是歷史新高，也意味著下一個階段將進入國艦國造的交船期。股價在低檔的情況之下，也等待上攻！線型上可先參考龍德造船。
再看到長榮航太(2645)，去年營收為一四七．八億元，成長二四．八％，而前三季稅後純益為十五．六億元，ＥＰＳ為四．二三元，預估全年應可超過五元以上，一定會創歷史新高，預估在今年航太軍工產業持續看好之下，業績再成長的空間可以進一步期待。惟長榮航太的股價自一四○元折回之後，已整理了大半年，股價回到百元上方，似乎進入另一次介入點。
駐龍(4572)也是台灣可以注意的航太產業股，長期以來，與波音的關係密切，而且是供應鏈，惟近年來波音連番遭受利空打擊，每一次都波及到駐龍，但每一次股價因利空拉回之後，反而創造了另一次的介入點。
航太軍工持續看好
尤其在大選之前，波音再傳利空，使得駐龍的股價又跌破年線；根據過去經驗，每一次駐龍股價跌破年線之後，似乎又是新的買點。
再從業績來看，駐龍去年營收為八．三二億元，成長三○．八％；而一∼三季的稅後純益為一．九八億元，ＥＰＳ為五．○七元，預估全年ＥＰＳ有六．五∼七元可能。如果今年波音的生產可以順利恢復正常，不排除駐龍的業績及獲利可以再創新猷。
至於全訊(5222)，為台灣重要的飛彈供應鏈，近年來業績也持續成長，去年營收為十二．五億元，成長二○．九％，尤其十二月營收達到一．三三億元，創歷史新高！反映不僅是台灣，甚至是全球，在飛彈需求持續升高之下，今年業績應有進一步看好空間。對照全訊股價走勢，幾乎橫盤成一條線，正等待向上突破。
而生產飛彈尋標器的宏碩系統(6895)，在二四年也有新的機會，甚至日前宣布生產的蒸發器也獲得Nvidia採用，進入ＡＩ領域，對今年業績大有幫助。
若以去年營收來看，宏碩系統表現普普，但十二月營收突創歷史新高，來到五一七一．三萬元，這是一個訊號，在趨勢不變、股價也處於相對低檔的情況之下，不排除有回升機會。
