- 2024年的新局面 全球AI製造中心在台灣
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面對二○二四年，對台灣而言，應該是新的循環再起的開始！可以確定的一件事是ＡＩ的應用，將如雨後春筍般一個又一個地出現。新科技的產生，改變人類的生活，過去幾十年來不斷地重演中。
所謂的新科技改變人類生活，這可以從一九九○年之後開始談起。
在一九九○年之前，全球的經濟主要還是以石油為主軸，無論從石化、化纖、紡織等產業，基本上都是受到石油所影響。
所以一九七○年代的兩次石油危機，造成全球的惡性通膨，即是因為石油價洛大漲所引起。進入一九九○年之後，全球的經濟架構出現完全不同的改變。
新科技不斷改變人類生活
首先，科技產品被大量運用，最具代表性的是ＰＣ、ＮＢ陸續出現，改變人類的生活及工作方式，而且效率也大大提升。
再者，中國的改革開放進入新的階段，尤其一九九四年人民幣大貶，令中國農村人口被大量解放出來！中國開始成為世界工廠。
過去百年的國際經濟發展史，在第一次及第二次大戰的那段時間，美國是當時的世界工廠！美國的鋼鐵生產力為全球之霸！再加上石油進一步被大量使用，掌握了鋼鐵、石油兩大支柱，令美國歷經了二次世界大戰之後，成為全球國力最強的國家。
而後，美元開始成為國際通用貨幣，包括石油在內的原物料商品，大多以美元計價，「石油美元」更壯大了美國的國力。
韓戰之後，日本迅速從戰後的廢墟崛起，引進美國的技術以及資源之後，日本成為繼美國之後的鋼鐵、石化大國，當年台灣要發展石化產業，就是師法日本，這以台塑(1301)王永慶為代表。
換個角度來說，美國的世界工廠角色慢慢轉移到日本，而日本以其規模生產及價格優勢，打造出家電、汽車產業，橫掃全球市場甚至美國，這也導致美國與日本在一九八○年代出現貿易摩擦，逼得日圓強力升值。
也就在一九八○年代，美日的貿易摩擦不斷升高之際，世界工廠也開始從日本，逐漸轉移至「亞洲四小龍」的台灣、南韓、香港及新加坡，所以從一九八○年之後，亞洲四小龍的經濟也快速上升，那個時候的台灣也被稱為「台灣錢淹腳目」的時代。
就如同先前提到，九○年代之後，全球出現新的局面，科技產業開始被大量運用，ＰＣ、ＮＢ大量被運用，台灣的電子、科技產業也順勢而起！更重要的是，半導體產業也在那個時候打下了基礎。
九○年代中國成世界工廠
不久之後，也就是一九九四年人民幣大貶之後，中國因為匯價便宜、人工便宜、土地便宜，再加上當年中國政府全力招商，不斷推出各種稅率優惠之下，稅率便宜，於是以台商為首的電子製造產業大舉西進，最具代表性的企業，以鴻海(2317)富士康集團為代表。也因為如此，中國逐漸成為世界工廠。
一九九五年，在ＰＣ、ＮＢ之後，行動通訊開始崛起，手機成為新一代的科技運用，造就了諾基亞成為手機產業的領頭羊！世界各國也開放電信市場，台灣也從獨占的中華電信(2412)，開放民間企業的投資，通訊產品一片欣欣向榮，當時相關個股也起飛而上。
到了二○○○年有所謂的Ｙ２Ｋ的隱憂，令全球過度投資電子、科技產品，而網路的運用出現過度發展，造成二○○○年之後的網路泡沫化！導致電子、科技產業乃至於全球經濟為此向下修正了幾年。但經過淘汰之後，Google、亞馬遜脫穎而出，ＦＢ引領各種社群平台的流行，重新打造出網路新的成長世代。
一直到二○○八年之後，蘋果推出第一支iPhone之後，智慧型手機時代正式降臨，諾基亞跟不上這股潮流而被淘汰。但從此之後，智慧型手機改變人類生活方式，也創造了新的科技發展。
ＡＩ製造中心不會在中國
回到二○二四年，ＡＩ的應用將一一面市，這將是自二○○八年智慧型手機上市之後，再一次科技產業改變人類生活的開始。
但有些時空環境及條件，已經不一樣了！○八年智慧型手機開始發展，中國世界工廠的基礎也十分完整，令中國成為智慧型手機最大生產基地！同時間也培養出中國的供應鏈，其中華為就是在這個時候得以迅速崛起，甚至發展出具有全球競爭力的電信設備供應商。
如今，美中對抗的型態不斷升高之中，面對ＡＩ的迅速發展，美國開始限縮中國發展ＡＩ的空間。此時，在地緣政治之下，台灣半導體的影響力大幅上升，再加上大量的台商在過去幾年移轉生產線，將高階生產線移回台灣，這以廣達(2382)為代表。
在二○二三年，ＡＩ正式成為焦點，Nvidia領軍大漲之後，以廣達為主的台灣伺服器大廠開始大幅上升！多年以來，廣達的股價基本上是維持在五○∼七○元之間作整理，不料到五月份之後大噴而上，一度攻抵二八二元的高價，這正是ＡＩ加持的效果。
可以看到，未來全球的ＡＩ產品，基本上不會再以中國為生產基地，大多可能以台灣為主！尤其在各個品牌公司接連宣示，將生產ＡＩ手機、AI PC，甚至進一步擴展至各種平台、載具之下，更重要的是，台灣又是全球最重要的半導體生產中心。由此可以了解，台灣肯定成為全球ＡＩ相關產品的生產重鎮！也因為如此，Nvidia與AMD紛紛將亞太發貨中心轉移至台灣，也是非常自然且合理！
Nvidia及AMD的亞太發貨中心，就設在遠雄港(5607)，台灣唯一的自貿區，這代表著遠雄港的獨特優勢。也因為Nvidia及AMD的進駐，令遠雄港在第一期進駐率快速拉升之後，正規劃第二期自貿區！
遠雄港的重要性與日俱增
故而，面對二○二四年，可以肯定的是，台灣在ＡＩ的供應鏈上愈來愈重要！在ＡＩ相關產品進一步出貨之下，除相關供應鏈的營收、業績，可望再向上突破，遠雄港在國際的進出口業務上也將水漲船高。事實上，長期以來，遠雄港業績的增長，與台灣進出口貿易，呈現正相關的關聯性。
二○二一、二二年，是台灣出口貿易達到新高的年代，在二○二一年，遠雄港營收來到二五．三九億元，創下歷史紀錄，稅後純益為五．七一億元，ＥＰＳ為二．四八元。
到二○二二年，遠雄港營收進一步突破三○億元，來到三一．九七億元，再創歷史高點，推升了全年稅後純益也突破十億元，來到十．九六億元，寫下歷史紀錄，ＥＰＳ為四．二七元。
惟二○二三年台灣出口數字在連創兩年新高之後出現衰退，但也是歷史第三高紀錄！一∼十一月份營收為二六．四三億元，衰退十％，但十一月份營收回升至二．六九億元，已轉為正數，恢復增長，這意味著二○二四年之後，出口及進口的數字將重新回升而上，這股趨勢已經形成，尤其又有Nvidia及AMD的加持，也許遠雄港在二○二四年有異軍突起的機會。
元山正等待突破
除此之外，面對ＡＩ的大量被運用，伺服器的需求也會持續上升，而且ＡＩ的運算中，散熱的需求就更重要；另外，進入電動車時代，各種被安裝在電動車上的電力產品，一樣有散熱需求，在這兩大需求之下，元山(6275)可能在未來一年會再次扮演重要角色。
以元山來看，自二○一九年之後進一步切入車用散熱市場，體質、業績已大不同。二○二○年ＥＰＳ首度突破兩元，來到二．○一元，二○二一年ＥＰＳ為二．八六元，二○二二年ＥＰＳ為二．八元。
元山二○二三年的確有受到科技產品景氣調整影響，第一季、第二季出現衰退，但第三季已恢復成長，稅後純益來到六千六百多萬元，成長二二．三％，ＥＰＳ為○．九三元，合計一∼三季為一．九五元。比較特別是，第四季結束當年中國尚朋堂業務，並出售廠房之下，除了本業之外，不排除有業外收益進帳，這個預測若準確，本業加上業外，也許元山今年ＥＰＳ將創新猷。故而對照股價整理型態，似乎有向上攻堅的準備，可以進一步追蹤！
其次，台灣正進入大選最後一個階段，股市短線或多或少都會受到影響，惟在正常的預期結果之下，過去一段時間以來，被大選變數所壓抑的個股，也許會捲土重來。
其中，受壓抑最明顯的是國機國造、國艦國造為題材的個股，包括：漢翔(2634)、台船(2208)、龍德造船(6753)、中信造船(2644)等。上述這些個股已歷經了長線上的整理，期待作突破中。
另外，各條短、中、長期均線，不斷集結的全訊(5222)，似乎正在等待突破中，會不會進一步表現？也許選戰結果將影響股價長線發展。
