- 弄懂綠能與再生能源的不同！ 世紀鋼集團趁風而起
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台灣逐漸進入大選熱潮，朝野的議題攻防也日益白熱化！最近熱門的話題，就是「綠能」，但有些說法似是而非，對產業的發展並不是好現象，但也有幾個問題可以進一步來探討，尤其對股市也會產生若干的影響！
在討論之前，可以先來界定何謂「綠能」？何謂「再生能源」？這有不同的定義！不要混為一談！
首先，可以來定義「綠能」。所謂的「綠能」，主要是指生產電力的過程中，二氧化碳的排放量為零，或趨近於零，對環境影響的衝擊會比較低！在這個標準之下，如：風電、太陽光電、水力、生質能、地熱等，基本上就是屬於「綠能」的一種；但也有一種說法，因為核能發電也大致符合上述「綠能」的定義，故而有些國家也將核能歸類在綠能之列，只是比較有爭議！
但也因為如此，成為在野黨重啟核電的理由！惟重點是，台灣現在全力發展的產業，或可以廣泛稱為「綠能」，但若以「再生能源」來稱之，將更貼切！
台灣最缺再生能源
就「再生能源」的定義而言，在理論上，是指每天都會自然產生、而且源源不絕的物質，如：太陽能、風電、地熱等，所以核能就不屬於「再生能源」。
重點來了！在全球的重要、且具指標性的企業，如：蘋果、微軟、Google等企業，所追求的是「再生能源」，而且有所謂的RE100的目標，期待在二○五○年之前，上述的國際級大企業達成使用百分之百的「再生能源」。
所以重點是─「再生能源」，這也是為什麼台積電(2330)在幾年前開始購入風電能源之故。
台積電非常清楚，該公司的客戶如：蘋果、微軟、Google等，皆加入RE100，因而台積電生產晶片的過程中，也必須逐漸轉入再生能源；除了台積電之外，未來的台灣相關供應鏈也必須跟進，陸續轉為「再生能源」！
由此可以了解，「綠能」與「再生能源」是有所差別！為了台灣產業永續發展，對「再生能源」的扶植必須更用力！千萬不要因為「政治目的」，而傷害了台灣再生能源的發展！如果說台灣有缺電危機，那就是「再生能源」的發電還是不夠。
可以想像，未來再生能源產業的發展上，投資一定會再擴大，對參與的公司而言，存在巨大商機。事實上，自二○一六年小英政府上台之後，全力推動離岸風電產業的發展，令台灣的離岸風電產業可以從無到有，並打造一系列的供應鏈，也為台灣再生能源的發展打下了一定基礎。
中鋼、世紀鋼雙強結盟
如今可以看到世紀鋼(9958)的股價不斷創下新高，反應趨勢看漲的走勢！
尤其，中鋼(2002)也宣布，將與世紀鋼進行策略合作，建構更緊密而且完整的產業鏈夥伴關係。
而且中鋼董事長翁朝棟更表示，在台灣離岸風電產業的水下基礎公司，北有世紀鋼，南有興達海基(中鋼子公司)，兩家公司在更密切的合作之下，不僅可以加快台灣離岸風電產業的建設，下一個階段，可以一起聯手進入國際市場，打世界賽，這是重要的合作關鍵。
故而這對世紀鋼甚至主導離岸風電建造的世紀風電(2072)而言，是值得期待。
若以中長線而言，世紀風電的潛力可能更勝於世紀鋼。雖然世紀風電仍在興櫃掛牌，但幾個重點值得持續追蹤。
1.世紀鋼集團的離岸風電產業，主導者其實是世紀風電，所謂台北港的廠區，其實是世紀風電。
2.世紀風電是二○一六年之後才成立的公司，故而一開始承接離岸風電業務時，因為沒有承攬工程的紀錄，故而即以世紀鋼作為承包商，承攬業務之後，再交由世紀風電組裝、出貨。因此，世紀風電屬於附屬的角色。
但自今年起，情況已經改變了！世紀風電經過這些年的營運成績之後，未來新的風電業務，將由世紀風電出面承攬，再交由世紀鋼及其他相關公司來生產，主導性大大提升，世紀風電的重要性大大提升。
世紀風電是未來主導者
3.過去一段時間，世紀風電在台北港不斷擴產，基本上，一、二、三廠已進入投產，生產速度也明顯加快之中，有利業績提升。
4.世紀風電即將於九月十四日進行現金增資除權，每股認購價由一二○元提高至一四○元。不要忘了，世紀風電仍在興櫃，所以股權集中度比想像中高，大股東及相關人士至少持有八○％以上。換言之，這一次現增最大認購者就是大股東，若隨著業績上升，明年後若申請ＩＰＯ，以目前來推估，未來ＩＰＯ的價格應該不會低於一四○元。
所以從中、長期的角度來看，世紀風電在下一個階段中將扮演重要角色。
再者，曾特別關注的天力離岸(6793)，從今年起營運逐漸步上軌道，上半年已轉虧為盈，稅後純益為五三一○．三萬元，ＥＰＳ為○．七六元，再加上月營收，自四月份起就不斷創新高，由四月份的七三○七．七萬元，上升至七月份的一．○六億元，假若八月份之後的營收，可以繼續向上挺升，那麼股價就會更上一層樓。
除了再生能源是小英政府上台之後全面力推的產業之外，軍工產業也是如此！
漢翔串連台灣軍工產業
應該可以這樣來說，台灣原本沒有所謂的「軍工產業」，同樣是小英政府上台之後，作出國機國造以及國艦國造的國家政策之後，台灣的軍工產業才正式成形。
回顧台灣軍工產業的發展，也歷經了多次的轉折、變化。早在一九九○年，台灣的漢翔(2634)打造出經國號戰機(ＩＤＦ)，那個時候，台灣已有能力生產及製造戰機。也因為如此，當時的美國布希政府才答應賣給台灣一直想買的F-16以及法國幻象機。所以經國號戰機的生產也因此中斷了！那時候台灣政府認為，外購戰機比較划算，但就台灣的軍工產業而言，反而是一次重創！
結果當時漢翔所培養的戰機軍工人才，大量被南韓挖角，結果後來南韓可以順利生產戰機，背後的助力之一就是台灣這一些人才。
如今，南韓已成為世界名列前茅的軍工大國，外銷軍工產品，在全球排名第五。如果當時台灣政府可以堅持國機國造，也許現在台灣的軍工實力可能更強大。
自二○一六年之後，台灣的國機國造重新打造出軍工產業，其中漢翔先承攬了勇鷹高教機的生產，現在正陸續交貨中。
另外自二○一九年之後，與美國最大軍工廠商─洛克希德馬丁進行技術合作，開始改造舊款的F-16，為新一代的F-16V；接下來，初教機的生產計畫也開始推動，最後台灣也要開始生產新一代的戰機，暫時稱為ＡＤＦ。
地緣政治造就軍工大國
在漢翔的主導之下，盤點了台灣各個產業之中，尤其有航太生產經驗的企業，全面打造出台灣的軍工產業供應鏈。
更重要的是地緣政治成為全球焦點，使得以美國為主的民主自由陣營，重新建立的軍工生產基地。此時，台灣恰處於地緣政治風暴的核心，更重要的是，台灣擁有全球最重要、也是最大的半導體產業，再配合完整的工業生產鏈，遂成為全球最佳的軍工生產國，若繼續發展下去，台灣將成為軍工大國。
其中，最居關鍵地位的公司，就是漢翔，尤其今年來不斷傳出接獲國際大單的佳績。甚至日前又與波蘭簽署合作備忘錄，顯然台灣軍工產業逐漸獲得國際重視！
所以，這一次也就是九月十四至十六日，在台灣舉行的航太軍工展，將吸引更多國家的專業人士來台，屆時可能又會有更好的消息出現，正熱切期待中。
不要忘了，軍工與航太本就一體兩面，除了軍工的發展相當樂觀之外，在全球航太產業歷經三年疫情之後，正強力復甦之中，這也將成為漢翔以及相關公司進一步增長的助力！
這也是為什麼，漢翔董事長胡開宏在日前法說會表示，「漢翔的營收沒有天花板」的主因。
在這一股趨勢下，jpp-KY(5284)公布八月營收又創下歷史新高紀錄，達到二．二一億元，比去年同期成長三四．七％，已連續兩個月營收創新高。這正反應航太產業復甦的勁道，以上半年ＥＰＳ已達到五．二八元來看，在技術型態轉強之後，也可以再期待。其次，如：長榮航太(2645)在股價創新高後拉回，另外駐龍(4572)股價也來到季線左右調整，可以觀察八月份營收，若有佳績，就有利股價再反攻而上，甚至再創新高。
再看到國艦國造的方面，據悉九月底台船(2208)生產的第一艘潛水艇將正式下水，可望迎來台船的轉機，接下來除了潛水艇的生產持續進行之外，其他的軍艦也將陸續交貨。
除了台船之外，德龍造船(6753)以及中信造船(2644)也將進入軍艦的交貨期，對股價而言，歷經了一段時間的整理之後，有機會展開另一波行情。
