- 再次盤點台股的亮點產業！ 軍工、離岸風電將進一步表態
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有政策支持的電力設備改造、新能源以及軍工產業，依然是第二季、甚至下半年的亮點！
其中，最具關鍵性的公司還是漢翔(2634)，先從這觀點來看，全球可以改造舊款F-16，重新打造成最新型的F-16V，除了原廠洛克希德．馬丁之外，就是漢翔，而且台灣原有的一四○多架F-16舊機，已陸續被漢翔改造完成。或許可以這樣來說，漢翔改造F-16的經驗，甚至強過洛克希德．馬丁。
過去三年，也就是二○二○年疫情爆發之後，全球航太產業幾乎停飛！漢翔以及其他航太相關產業皆受到極大衝擊。因此，過去三年，漢翔的業績只能靠著軍工產業支撐！除了有F-16的改造，進而維修之外，還有政府大力支撐的高教機投入研發、生產，讓漢翔的營運可以維持下去，沒有淪落至虧損局面，去年營收可以再創新高，來到三○二．四二億元，創下新高，稅後純益也回升至十六．二七億元，ＥＰＳ上升至一．七三元。
漢翔是軍工產業發展關鍵
到了今年，情況又更不同，全球民航產業全面性復甦！所以，原本就有軍工持續加持，再加上民航產業的谷底回升，等於漢翔有兩個成長的引擎，向上走高也只是剛好而已！
漢翔三月份營收創歷史新高，來到四○．六三億元，比去年同期成長七一．一％，若再以第一季營收來看，已達九九．四億元，不僅創下季營收的新高紀錄，更較去年同期成長七二．三％，按此來預估，今年營收、甚至獲利有機會再創新高。也許短線上股價歷經連續上攻之後，或有震盪調整的可能，但中、長期股價仍將向上突破。
尤其在軍工股之中，普遍股本都不大，大多在十億元以下，相對漢翔股本有九四．一九億元，且投信法人持股並不高，甚至可以用非常低的角度來看，未來投信法人加碼、買進的可能性相當高。
不要忘了，若美國二十五家軍火廠商聯袂來台時，必定會到漢翔，屆時就可以看到，台灣軍工產業在過去幾年漢翔的培養之下，格局當然大大不同。
在此情況之下，還是要提到駐龍(4572)，以駐龍與美國波音關係之密切，是美國國防部列管保護的公司，中長期的趨勢持續看好中，更何況，駐龍的業績也正回升中，去年稅後純益為一．八四億元，ＥＰＳ為五．一三元。到了今年，一∼三月份營收達到一．九一億元，成長五八．二％來看，今年肯定會進一步成長，屆時股價歷經了短線上的調整之後，向上再創新猷的可能性更值得期待。
所以軍工產業持續會成為市場的焦點，而最重要的核心就是漢翔，其次可以再注意駐龍。
另外，之前才掛牌的長榮航太(2645)，三月份營收也寫下了歷史新高，來到十二．二二億元，比去年同期成長二○．五％，股價正持續上升中。
除了軍工產業之外，離岸風電產業也可望成為第二季、乃至於第三季之中，值得注意的產業。
其實風電產業同樣在去年歷經了谷底的考驗！今年正是自谷底回升的階段。
曾經提到，在世紀鋼(9958)以及世紀風電(2072)公布去年的業績之後，似乎可以視為「利空出盡」，以目前來看，這個推測應該相當正確！
世紀鋼集團谷底大回升
以世紀鋼為例，去年營收降為九二．二二億元，低於前一年度的九九．三五億元，更重要的是因為轉投資世紀風電(持股五九．八％)在工程延宕之下，提列了罰金，令世紀鋼去年第四季出現一．一四億元的虧損，全年稅後純益降至三．六九億元，ＥＰＳ為一．五九元，創下近四年來新低。
至於世紀風電，在受疫情影響、工程明顯延宕之下，去年營收也創下二八．九四億元的低點，相較於前一年度的四八．一三億元，衰退近四○％，因為提列工程延宕損失，全年度淨損五．六億元，每股賠掉五．一四元。
由此可以看到，世紀鋼以及世紀風電去年所受到的壓力。
但進入今年之後，不論是世紀鋼以及世紀風電，工程正加速進行，尤其在沒有疫情干擾之下，可以看到業績正快速回升之中。
以世紀鋼為例，元月營收為六．八九億元、二月營收增為七．八五億元，仍較去年營收還是處於衰退局面。但進入三月份之後，情況已不一樣了，營收反而可以創下歷史新高，也較去年同期成長九六％；合計一∼三月營收達到二六．七五億元，出現二○．三％的成長幅度。
世紀風電具轉機性
至於世紀風電一∼三月營收，也是月月上升，元月份為一．九八億元；二月份增至二．六二億元，仍較去年同期衰退，但到了三月份之後，情況明顯改觀！單月營收回升至四．九一億元，較去年同期成長七八．八％。
據了解，世紀風電在台北港的生產基地，似乎在四月份之後大幅出貨！預期營收跳升的速度正加快之中，轉機性十足。
一旦在七月底之前，一切交貨順利之下，去年提列的工程延宕罰款，可以有回沖的機會，這將是今年世紀風電的題材。
更重要的是，台灣的離岸風電標案在今年持續開標，等於為世紀風電未來幾年的業績打下基礎。
過去，世紀鋼集團在離岸風電的標案之中所採取的模式，是世紀鋼與世紀風電聯手投標，再分拆營收。
但至少從今年開始已改變這種方式，將由世紀風電出面投標，再發包給世紀鋼，這等於比去年更大的增長空間，或將以世紀風電為主。
在此之下，若以長線而言，世紀風電的業績以及股價的空間，可能會優於世紀鋼，甚至在未來進行ＩＰＯ時，優勢及特點將進一步顯露出來。
所以從股價來看，世紀鋼進入上升階段，而世紀風電似乎也有逐漸向去年高價接近的機會。
再加上，日前整理一段時間之後，開始上攻的森崴能源(6806)，也重新攻上百元；永冠ＫＹ(1589)也正展現不一樣的多頭型態時，整體離岸風電類股在第二季重新站上多頭向上的趨勢中。
宏全長線看好
另外，值得長線看好的宏全(9939)，是自去年底以來不斷提到的個股，去年營收又創下歷史新高，來到二四六．九六億元，創下歷史新高，也令全年稅後純益創下歷史新高，首度突破二○億元，來到二二．一五億元，ＥＰＳ衝高至七．七元。
有一個值得注意的重點，宏全業績主要是三個地區，分別是：台灣、中國以及東南亞，近年來東南亞市場的發展最為快速，幾占一半的營收；其次是台灣及中國，而中國去年因為疫情陸續封城，導致去年中國的業績出現衰退。
但今年宏全除了東南亞市場持續成長之外，台灣市場也維持增長；至於中國市場也將擺脫去年的衰退，今年也將成長。由此可以理解，今年業績可望再進一步增長。
所以可以看到宏全第一季營收又進一步展現成長勁道，元月份營收為十九．○七億元、二月份上升至十九．一四億元，到了三月份，更上升至二二．四四億元，創同月份新高；一∼三月營收為六○．六六億元，成長八．一％。
而第二季之後，宏全進入旺季，預期營收可望再走揚，趨勢上在今年業績、股價將進一步突破，甚至展開更大格局。
再看到遠雄港(5607)，股價也逐漸呈現向上突破的格局，雖然過去一段時間，受出口景氣衰退的波及，營收數字略減，但重點是隨著遠雄港自貿區的出租大樓逐漸落成，而台灣持續成為重要零組件供應中心之下，遠雄港再次展現趨勢走高的勁道，去年稅後純益大幅上升，來到十．九六億元，ＥＰＳ四元，準備分派一．二元現金，以及一元股票股利，有充分作多的企圖心，型態上有再突破的空間。
