- 綠電人氣旺 躍登主流 政策當靠山 太陽能與風電產業前景美好
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總統蔡英文日前再度提出再生能源產業三大重點發展策略，要讓台灣朝「亞洲綠能發展中心」邁進，並明確指出三大重點發展策略，分別為政府會明確提出長期發展方向，加強國內外廠商長期投資信心，如風電發展策略有「先示範、次潛力、後區塊」三階段；其次是國內綠能供應鏈包括水下基礎、電力設施、風力機組、海事工程等產業，除要在地化、拉高本土廠商規格與層級，也要與國際廠商攜手打進國際市場，政府也會完備相關金融機制及市場機制。第三則是政府會全力確保綠能供應穩定，確保台灣高科技產業競爭優勢。
事實上，近來蘋果、Google、微軟、亞馬遜、星巴克、索尼、Ikea、惠普、通用汽車等全球五○○大企業齊推綠電，全球電商和雲服務的龍頭廠商亞馬遜，將下一個增長階段的重點放在二○四○年實現零淨碳排放的目標上；微軟做為個人電腦作業系統霸主暨軟體和雲服務大廠，正在努力實現二○三○年達到碳排放轉負的目標。此外，經濟部今年正式啟動綠電交易平台，五月已完成第一波交易，年底前將再有一波，最大買主仍是全球晶圓代工龍頭台積電(2330)，購買超過九成。經濟部表示，首波交易一．一億度已在五月完成，預計今年底前還會有一到兩波交易，今年總交易量將突破五億度。然而，第一波綠電交易以太陽光電為主，包括五個太陽光電廠、共九十．四ＭＷ裝置容量，第二波則以陸域風電為主力、太陽光電為輔。
太陽能景氣露見曙光
國內去年綠電總發電量一四○．五億度，若要達到二○二五年的非核家園，或是台積電宣示預計在二○五○年百分之百使用綠電，在水力發電受限的情況下，太陽能及風力發電勢必扮演重要角色。這波台股面對萬三關卡近關情怯，呈現高檔震盪，但太陽能與風力發電類股漲幅優於大盤。國內太陽能廠近幾年調整營運方向，逐漸降低電池的生產比重，也順勢擺脫陸廠價格競爭的壓力，營運表現上逐漸脫離過去幾年虧損的情況，而目前太陽能廠營運重心多以下游模組、電廠建置以及系統為主，並在政府政策主導下，轉向以內需市場為主；促使中下游太陽能電池、模組及電廠相關個股，如茂迪(6244)、聯合再生(3576)、元晶(6443)、安集(6477)等波段漲幅都相當驚人；惟部分個股股價短線漲幅偏大，追價風險升高，建議投資人謹慎操作為宜。
不過，整體太陽能產業景氣確實已走出谷底，各家業者也積極發展高轉換效能的太陽能電池模組。例如：茂迪日前推出新模組MoPower-360，最高功率達三六○Ｗ，封裝成模組效率突破二一％，優於業界平均十九．八％，九月底完成台灣首例的自願性產品驗證(ＶＰＣ)，並通過經濟部金能獎測試，目前已獲客戶採用，預計十一月開始出貨。該款模組適合台灣高溫多雨的特殊氣候，讓同樣的發電度數節省用地面積超過十％以上，提供台灣更有效率的土地利用，且因發電效率較高，電站建置成本也可望下降六∼八％，或使發電收益提高十％以上。此外，元晶太陽能模組新產線預計今年底左右試產，預計明年第一季進入量產，年產能將自五○○ＭＷ擴增至九○○ＭＷ規模。此外，大尺寸太陽能電池新產品線將於明年二月安裝，四月試產；對於整體營運具有正面助益。
經濟部年底將公布第三階段區塊開發相關規則，強調風機產業供應鏈國產化政策將延續，現行二七項國產化也會全數執行，預計二○二六∼三○年將創造產值五一八○億元。由於國內具備相當完整的風電供應鏈，包括鑄件的永冠ＫＹ(1589)、葉片樹脂與風場開發上緯投控(3708)、發電機東元(1504)、變頻器台達電(2308)、齒輪箱台塑(1301)旗下的台朔重工、塔架中鋼(2002)、水下基礎世紀鋼(9958)與中鋼構(2013)、電力設備則有華城(1519)與中興電(1513)、螺栓恒耀(8349)與春雨(2010)、施工營造台船(2208)以及連接器線材信邦(3023)等廠商。因此，風電國產化政策，對於上述相關廠商而言，是一大利多。不過，離岸風電技術與品管門檻極高，相關業者必須通過各項嚴苛的認證。
落實風電國產化 指標世紀鋼
在本哈根基礎建設基金(ＣＩＰ)的主導下，彰芳西島與中能三風場，目前已有超過八○家本土廠商入列，打造台灣離岸風電國家隊。其中，最具代表性的是彰芳西島風場的水下基礎整場，該案向世紀鋼簽下全台風電史上最大訂單，金額高達一六五億元，又提前於二○二一年實現水下基礎運輸安裝國產化，也引領本土海工指標企業樺棋營造進入離岸風電海事工程領域，成就水下基礎製造、運輸、安裝本土一條龍。
此外，世紀鋼股東之一的新光鋼(2031)，隨著風電基樁工程加緊趕工，且銷售的耐腐蝕太陽能材料訂單滿載，再加上台商回流、公共工程等訂單，促使第三季營業淨利達一．五五億元，較上季大幅跳升，另，轉投資持有世紀鋼股份，認列金融資產評價利益，以及中鋼股利入帳等，整體單季業外利益逾四．六億元；挹注單季自結稅前淨利達六．一九億元，單季每股稅前賺約二．○一元，明顯優於第二季的每股稅前淨利○．六八元；累計前三季每股稅前達二．二八元。展望第四季，在鋼價持續走揚之下，有利於本業與業外表現，法人預估今年ＥＰＳ挑戰三元。
