- 愛台受惠股一一出線！ 重新找到成長的空間
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今年以來，在台灣有一種感覺─「人滿為患」。尤其是各大風景區，無論是平日，抑或者是例假日，遊客雲集，雖然這與疫情有關，無法出國之下，只好在國內四處旅遊。
但還有一種情況，就是美中貿易戰自二○一八年第二季開打之後，觸動了台商回流潮的開始。一路下來，中美對抗情況日益激烈，甚至進入科技戰、金融戰，甚至軍事上的較勁。其結果是，不僅台商持續回流，產業也回來了，甚至在香港反送中之後，資金也回來了，這是過去三○年來，台灣重新看到─人流、金流、產業流，三流合一返台的熱況，也說明了一件事，台灣可能真的不一樣了！
再加上疫情的爆發，全球政府尤其是主要國家，從美國、歐洲、日本，再到亞洲，無不全面性的印鈔票救市，在當時，看到全球央行有志一同大印鈔，降利率救市，我們就提到─在全球資金成本，降到人類史上最低的時候，要開始看好「有價值的資產」，因為「資金成本會決定資產價格」，股市、地產將特別看好。
台股強勢有底蘊
過去這一段時間，雖然疫情仍未消退，但看到美國股市，尤其是以科技股為主的那斯達克指數及費城半導體指數，領先創下新高。
除了美股之外，台股也展現強大的上升力，終於在三○年後，再創股市歷史新高，甚至指向一萬三千點以上，成為這一段時間以來全球最強的市場。
其中有一個重要原因是，在美中對抗之中造成台商的回流，而且美國也幫助台灣，重新在台灣打造新的電子產業供應鏈。再配合美國的企業加大在台灣投資的規模及速度，令台灣開始看到三○年來欣欣向榮的景象！
一開始，從工業區土地的上漲，再到工業廠房、辦公室需求上升，甚至近期以來，房地產的景氣似乎有重新再起的模樣。
應該可以這樣說，二○○三年SARS之後，開啟了台灣房地產景氣復甦的行情，雖然在○八年一度遭逢金融海嘯，但金融海嘯反而令全球央行大降利率，鈔票印得更多，地產的景氣反而燒得更熱！
可以來區分一下，從○三年之後，台灣房地產的復甦，主要是在所謂的豪宅產品上，也就是在大台北，以及台中七期的豪宅上，價格明顯大漲。
相對地，在二、三線城市甚至高雄，房地產價格的上漲十分有限，甚至台北市豪宅格價是高雄十倍，在南、北只有四百多公里的台灣，地產價格居然有如此大的差距，其實是不太健康。
全台地產景氣發熱
但今年以來，似乎不一樣了，一如先前提到，在人才、資金、產業不斷回流之下，工業地開始起漲，再到工業廠房、辦公室，現在甚至可以看到，過去被稱為「蛋白區」的地段，包括：桃園、彰化、嘉義、台南、高雄等地方，房地產熱度一再上升，這還包括大台北地區的林口、淡水、三峽等地，最近火熱程度超過想像。
所以，回頭來看股市，大多數人將目光集中在科技股身上，當然台股這一次可以在全球股市遭逢疫情的重創中脫穎而出，最重要當然是由台積電(2330)所主導的半導體及科技產業。
營造股找到成長動力
但不要忘了，在科技廠重新在台灣擴產的過程中，無形中，不僅帶旺工業用地走揚，連相關的營造公司也大大受惠。
近期以來，可以看到達欣工(2535)、根基營造(2546)、欣陸(3703)等，股價明顯上升。
另外，冠德(2520)、京城(2524)、愛山林(2540)，連以高雄為主的營建公司：京城建設(2524)、隆大(5519)、欣巴巴(9906)等，也有不一樣的行情，開始感受到不一樣的熱度。
其中，欣陸前身就是大陸工程，這一波股價從九．一元，已一路大漲到二○．二元；同時間，根基亦由三○．五元，漲到五○．二元。
冠德也由十七．六元漲到四○．八元；另外代銷起家的愛山林，也由十六．二元漲到五一．五元，持續創新高之中。
再看到以高雄為主的京城建設，已漲到四○元以上，隆大漲到近年高點；欣巴巴股價也創下近年新高，向五○元挑戰。
很明顯地，只要近年來在台灣投資、建設的相關公司，似乎逐漸不一樣了。
尤其最近看到國產(2504)，股價也創下近年來新高，具有資產題材的營建、營造相關股，也持續有所表現。
除了這些，還有哪些個股可以注意？其中有一檔個股─德昌(5511)，為一家營造公司，過去係以生技、醫療院所為主要標的。在竹北的生醫園區有多棟的建築，即由德昌興建。
再從這幾年德昌的獲利來看，每一年獲利都相當穩定，二○一六年ＥＰＳ為二．八五元；二○一七年為二．八元，到了二○一八、一九年，ＥＰＳ都有四元以上，分別為：四．五五元，以及四．七四元。
而今年上半年，德昌的ＥＰＳ也有一．六七元，換言之，今年應有三∼四元。而且連續兩年分派二．一元，以及二．二元現金股息。
這些年德昌的營建標案不斷，業績仍將穩定發展，股價在短線上完成填息之後，不排除將更上層樓。
還有一檔較為冷門的雙喜(5516)，在打底已久之下，也有機會突破。
愛台灣也投資台灣
上述這些個股都有一個特色，那就是愈在台灣投資、愈將資源放在台灣，股價愈有表現機會，或許稱之為「愛台灣受惠股」。
自去年第四季以來，我們就不斷提到離岸風電產業，當時許多人對離岸風電的發展有很多疑慮，以及批評。但到了現在，可以看到，一而再、再而三提到的離岸風電相關個股，如：上緯投控(3708)、世紀鋼(9958)、永冠ＫＹ(1589)、再到華城(1519)、中興電(1513)、亞力(1514)等，幾乎是頻創近年新高而上。
而且當台積電正式宣示將大量採用綠電，甚至與在台灣投資的離岸風電廠商沃旭，簽下了二○年的供電合約之後，整個綠能產業包括太陽能電廠，幾乎全面上漲，創近年新高。
這一股綠能的趨勢，也將持續發展下去，今年似乎才剛開始。因為明年之後，投資的效益將進一步發酵，也許從明年再看現在，離岸風電股價中、長期上漲空間，恐怕不止於此。
當然，「愛台灣受惠股」之中有很多老牌公司，因為時機到了，也開始有不同轉變。
可以看到最近台灣的地產大戶寶佳集團，不斷大買東元(1504)，也令股價不斷盤升。
三洋電、聲寶價值大增
再看到三洋電機(1614)，股價開始創下近年新高，不要忘了，不論是東元或三洋，都是台灣老牌公司，亦擁有豐厚資產，尤其是有眾多工業用地，在工業用地大漲之下，其實價值正不斷水漲船高，而且三洋電機的大股東之中，加入了能率集團，加速了該公司資產開發速度，三洋也在前一陣子公布資產開發的時間表，令股價一路上升。
現在應該可以再注意聲寶(1604)，日前該公司宣布出售桃園龜山倉庫土地六二五八坪，出售價格為十八億元，獲利十二．六億元，預計在第四季認列，不要忘了，聲寶在全國有六萬多坪土地，其中在龜山還有三．七萬坪，目前正申請山坡地的解編，預計在明年應可重新解編，屆時開發的利益將更為可觀！
至於聲寶土城舊廠還有四八二一坪，將變更為住宅區；高雄岡山也有三○六六坪的物流中心土地。
也就是說，聲寶處處是寶，尤其歷經了三○年台灣經濟的大調整之後，反而價值更高，看到聲寶股價進一步調整之後，也許下一個階段，股價將脫穎而出。
至於持續關注的漢翔(2634)，終於看到F-16維修中心的成立，先前因有五○％的業務來自民航市場，如今除了國機國造，以及在美國的加持之下，成立了F-16維修中心，可能是谷底回升的訊號，尤其在技術面，放量突破了年線，一旦短線可以力守年線之上，不排除趨勢將逐漸轉為多頭。
