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焦點股：鉅祥Q1獲利佳，股價量增價漲
2024/5/14
【財訊快報／研究員吳旻蓁】機構件廠鉅祥( 2476 )第一季營收14.04億元，毛利率守穩三成以上，較去年同期的27.12好轉，EPS為1.14元。公司2023年各類產品營收占比以工控、醫療應用最高，達29%，其次爲車載的22%，消費電子21%，PC與NB應用16%，網通為12%。其中，車載產品占比持續拉升，已從2021年的16%占比，拉升至去年前三季的22%，公司也預估2024年占比還會成長。
而公司併購的觀音新廠，預計6月前可望完成點交，今年沖壓產能可望先有挹注，明年電鍍產能也會加入，未來一貫化製程的產品會先行移入，後續新品也會以新廠開發為主。技術面來看，短線量能放大，股價沿短期均線上攻，目前日KD持續向上，若量能維持，則有利挑戰前波85元高點。美利達Q1每股盈餘1.39元，庫存持續好轉，估H2營收重返成長
2024/5/14
【財訊快報／記者陳浩寧報導】美利達( 9914 )第一季獲利較上季轉虧為盈，單季EPS 1.39元。法人預期，美利達3-4月營收已恢復成長態勢，意味庫存去化良好，新車款拉貨應有助下半年營收重回成長軌道。
法人指出，美利達第一季存貨金額年減11%、季減3%，已連續三季呈現年減態勢，而存貨週轉天數則季減58天至179天，終結過去一年皆呈現季增的情形。法人認為，SBC營收自3月起恢復成長，顯示客戶庫存去化獲致成效，且新車款已開始拉貨，將有助於美利達產能利用率與利潤率展望，下半年營收可望重拾成長動能。
而在中國銷售維持暢旺及SBC庫存去化告終下，隨新車銷售重啟拉貨，法人預期，美利達2024-2026年獲利將重返成長態勢，維持雙位數成長表現。
美利達第一季營收58.45億元，年減30%；營業淨利5.32億元，年減45%；歸屬於母公司業主淨利4.16億元，較上季轉虧為盈，年減26.45%，EPS 1.39元。低軌衛星好威，燿華Q1毛利率16%，單季每股賺0.41元，Q2可望更亮眼
2024/5/14
【財訊快報／記者李純君報導】低軌衛星好威，老字號PCB大廠燿華( 2367 )，今年首季繳出毛利率16%、每股淨利0.41元的成績單，明顯優於預期，展望第二季因低軌衛星訂單續揚，加上手握美系客戶新款無線耳機訂單，為此，燿華第二季表現還會更好，毛利率持續走升到16∼18%，營收與獲利成長幅度會更可觀。至於今年全年，也有望上修低軌衛星的營收占比。
燿華公布今年首季數字，營收41.6億元，季增9%，但毛利率因產線線優化， 從去年第四季的10%大躍進到16%，也明顯優於法人圈傳出的12∼13%，單季營業利益2.57億元，稅前淨利2.92億元，稅後淨利2.76億元，單季每股淨利0.41元，更優於市場期待的損平到小賺。
值得注意的是，衛星通訊用板大舉湧入台灣，此一類板需要高階Any-layer HDI，老字號HDI供應商的華通與燿華便成為首選，目前在美系衛星大客戶的指定下，兩家廠商均滿手大單，且後續訂單量還在持續放大，下半年也持續大受益。
燿華第一季平均稼動率約在八成，其實低軌衛星佔比小於15%，但高過去年的10%，進入第二季後，低軌衛星佔比將提升到20%以上，原訂今年全年低軌衛星貢獻營收15%的目標也會提高，而此一變化，將讓公司今年全年平均毛利率持續上揚，超乎預期。
展望第二季，目前市場上關注的燿華產線，第一，低軌衛星方面，訂單持續增加，第二，美系大客戶日前甫發表新款無線耳機，燿華為主要軟硬結合板供應商，進入拉貨旺季，第三，車電方面，整體車電雖進入修正，但雷達有相關的高頻用板訂單持續穩健。
為此，業界推出，燿華第二季稼動率將超過八成五，更優於首季的75%∼80%，營收季增雙位數百分比，如燿華4月營收更一舉衝上18億元大關，毛利率也因產線持續優化，落在16∼18%，甚至會更好。
法人圈更估算，燿華第二季營收將落在52∼54億元間，遠優於首季的41.6億元，單季每股淨利甚至上看0.7∼0.8元，而到了下半年，營收和獲利都將更好，今年全年每股淨利將明顯超過原先市場期待的2元。高通加快PMIC訂單轉出中國，世界拿下代工大單
2024/5/14
【財訊快報／記者李純君報導】根據外電引述知情人士報導，美國總統拜登將於美國時間14日宣布針對戰略行業對中國徵收新關稅，其中包括大幅提高電動車關稅，還將對半導體和太陽能設備增加新的關稅。為了避免中國生產晶片被課徵高額關稅，高通已加快將PMIC晶圓代工訂單轉出中國，世界先進( 5347 )已拿下代工大單。
地緣政治議題下，美中關係持續惡化，不少美系與歐系大廠均陸續將晶圓代工訂單移出中國大陸，讓世界先進明顯受益，世界先進董座方略更多次證實此事，更透露，轉單部分多屬電源管理相關晶片PMIC為主，而近日，半導體供應鏈更傳出，世界先進所新取得的訂單再多高通一家。
美國財長葉倫向媒體表示，在與中方接觸時明確表示，需要有一個公平的競爭環境，特別關注清潔能源、半導體以及中國通過政策鼓勵過多投資而導致產能過剩的領域。
外電報導指出，美國調查幾乎篤定發現對中國相關的依賴日益增加，或許不得不採取更大的干預政策，其中拜登政府考慮對中國生產及進口的晶片實施新關稅後，將有助於縮減中製晶片直接進口的72%。
之前全球半導體生產鏈去中化，高通原本PMIC幾乎都在中芯國際生產，但已經開始慢慢轉單到台灣，而這次美國若真的提高關稅，高通為了避免中國生產晶片被課徵高額關稅，已要求加快生產鏈移出中國，其中，PMIC晶圓代工將交由世界先進生產，對世界先進營運將帶來強勁加分效果。焦點股：智擎ONIVYDE一線用藥再獲歐盟藥證，再授權金挹注187.5萬美元
2024/5/14
【財訊快報／徐玉君】智擎( 4162 )旗下治療胰臟癌新藥ONIVYDE，適應症合併用法用量變更申請為胰腺癌第一線治療，繼今年2月取得美國FDA藥證，3月取得台灣TFDA藥證後，昨(13)日公告再獲歐盟EMA藥證，准許於德國上市，合作夥Ipsen將支付智擎再授權收入187.5萬美元。由於智擎ONIVYDE二線用藥在全球已有40個國家上市銷售，且該藥全球營收約3億美元，如今一線用藥再度相繼取得藥證，加上市場是二線用藥的1.5-2倍之譜，將持續為公司增添授權金及銷售分潤等獲利。今年首季智擎營收年增41%，獲利達8173萬元，與去年同期相當，但仍較前三季獲利成長，EPS為0.57元。預料今年在一線用藥藥證效益下，營運業績可望成長。
股價今日跳空向上攻擊，觀察缺口低點位置94元是否回補，並觀察是否能站穩96元位置，有助於股價朝壓力101.5元方向邁進。最新通膨公布前，美股指數漲跌互見，道瓊小跌81點，那指、費半漲約0.3%
2024/5/14
【財訊快報／陳孟朔】美國公布最新通膨數據前，消費者預期未來一年通膨恐加速，美股週一呈現漲跌互見局面；其中，連八紅的道瓊工業指數闖「連九紅關」失利，呈現高開低走的表現，開盤一度追高134點，但終場倒跌81點。標普也翻空小跌約1點為三個易日首黑。
同日，以科技股為主的那指和費半各漲0.29%和0.31%。英特爾和蘋果各漲2.21%和1.76%為道瓊第一和第三旺。上日大漲4.53%的台積電ADR回吐1.91%成了費半第二大魯蛇。網紅概念股GameStop和AMC齊飆漲逾70%。
紐約股市13日收盤時，道瓊工業指數跌81.33點或0.21%，報39,431.51點，過去八個交易日急漲1,696.92點或4.49%。
標普500指數微跌1.26點或0.02%，報5,221.42點；那指翻紅漲47.37點或0.29%，報16,388.24點；上日漲1%的費城半導體指數追高15.06點或0.31%，報4,823.09點。
標普500指數11大類股只有兩類上漲，科技股最旺，受惠蘋果急漲1.76%。媒體報導，該公司已與擁有ChatGPT的OpenAI達成協議，將在iPhone上使用這家初創公司的技術。
由微軟支援的OpenAI表示，將發布新的AI模型，最大亮點在於其語音交互模式採用新技術。微軟股價收小黑跌0.25%。
Alphabet收漲0.3%，一度下跌2.7%，公司預計將在週二的開發者大會上展示AI相關新功能。
先前的網紅概念股--視頻遊戲零售商GameStop暴漲74%，先前被認為推動2021年網紅股大漲的咆哮小貓(Roaring Kitty)時隔三年來重返X.com。
其他在2021年網紅股漲勢中遭大規模做空的股票也上漲，AMC Entertainment狂升78%，Koss Corp收漲36.7%。
美股盤後微跌
美國股市週一盤後下跌，提供金融科技解決方案的斯通科公司(STNE US)股價下跌，因該公司第一季業績表現不如預期的消息，打壓了股價行情。
道瓊指數期指下跌2.00點或0.01%，報39,557.00點。
斯通科公司盤後股價下跌6.91%，報15.50美元。該公司發布第一季財報，結果當季整體收入30.8億美元，不如市場分析師預估中值的31.3億美元。
整合支付平台業者Paysafe Ltd(PSFE US)盤後股價上漲11.68%，報17.50美元。股價的揚升，主要因為該公司第一季出現金額310萬美元的獲利，扭轉去年同期虧損380萬美元的劣勢。美國擬大幅調高中國商品關稅，葉倫示警，北京可能大動作回應
2024/5/14
【財訊快報／陳孟朔】美國拜登政府14日可能宣布大幅調高中國電動車關稅，媒體先前透露的數字是將關稅由原本25%調高到100%。對此，美國財長葉倫13日接受外電談時說，美方採取任何關稅行動後，可能見到中方做出重大反應。「拜登總統相信，我們的任何作為，都應以美國關切或擔憂為目標，而非無限上綱。但願我們不會看到中國大動作回應，不過，總是有可能。」
至於美國是否想跟中國打貿易戰？葉倫則說，「我們正致力穩定美中之間經濟關係，不希望在經濟上和中國脫鉤。但我們真的認為，賽場應該公平，而中國卻從事大量補貼的不公平做法。」
除了電動車，路透等多家外媒上週引述消息人士報導，拜登政府對中國新關稅亦將鎖定半導體、太陽能設備與醫療用品。
同日，葉倫在維吉尼亞州佛雷德里克斯堡鄉村舉行的一場與寬頻有關的活動後對記者表示，她和其他美國官員已向中國明確表示，可能重新調整前總統川普執政期間實施的關稅，使其更具戰略性，但任何調整都將是非常具有針對性的。「我們已經明確表示，在評估過程中，我們可能會認為有必要以更具戰略性的方式重新調整已經採取的措施。」
她拒絕透露美國對中國關稅預期變化的任何細節，但表示，拜登政府將確保在美國採取任何行動之前會提前知會中方官員。
消息人士上週告訴路透，關稅還將針對半導體、太陽能設備和醫療用品。
葉倫說，「我在與中方接觸時明確表示，需要有一個公平的競爭環境，我們特別關注清潔能源、半導體以及中國通過政策鼓勵過多投資而導致產能過剩的領域。」中國正在推動有意識的產業政策，重點投資於先進製造業，而這會導致全球產能過剩，從而可能摧毀美國企業的競爭力。Fed紐約分行4月份一年期通膨預期升至3.26%，去年11月來最高
2024/5/14
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的調查統計數據顯示，美國4月份消費者一年期通膨預期升至去年11月以來的高點。
根據聯準會紐約分行的消費者預期調查，4月份一年期通膨預期從3月份的3.00%，向上升至3.26%，為去年11月以來的最高水準。
這份預期調查顯示，4月份消費者對房價成長的預期中值升至3.3%，為2022年7月以來的新高；未來一年的預期利潤成長率中值下降0.1個百分點，至2.7%；家庭支出成長預期中值上升0.2個百分點，至5.2%。
此外，消費者預計未來一年汽油價格上漲4.78%，食品價格上漲5.31%，醫療費用上漲8.69%，大學教育價格將上漲9.02%，租金價格將上漲9.12%。
有12.93%的消費者預計，未來三個月無法支付最低債務，上一個月為12.90%。台股量縮再創歷史新高，傳產、電子、金融輪動
2024/5/14
【財訊快報／方亞申】美股上週五三大指數重返高點附近，費半較弱也站上季線，不過台積電ADR創收盤價新高，帶領台灣母股週一跳空上漲；AI伺服器帶動大廠也上漲，加上聯發科( 2454 )及散熱等股價表現強勢，非電子股一直是最近強勢輪漲族群，航運股在貨櫃及散裝同步上漲下，極度吸金，與電子權值股帶領台股再創歷史新高；拉回近一週的營建股也反彈。金融創高後小幅拉回，指數終場上漲148.87點，收在20857.71點，美中不足是成交量4271.11億元，呈現量縮創新高。
美股10日無視消費者信心數據減弱，四大指數終場除以科技股為主的那斯達克指數收黑外，其餘皆紅，其中道瓊工業指數連續8個交易日上漲。現階段除了費半距離歷史高點較遠外，其他都很近，顯示股市還是很強。
降息與否一直是今年的經濟話題，但股市表現還是很強，美元指數還是維持在105之上，吸金力還是存在。只要四大指數未跌破季線前都屬強勢。
國際股市呈現另一種景象，歐洲股市在預期歐央6月將降息中創新高，今年德、法股市表現甚至超越美股。中國股市漲多休息，但港股持續向上推升，恆生指數轉眼間來到1萬9000點之上。韓、日股市較弱勢。國際資金對於風險性資產呈現輪流推動，趨勢持續中。
台股進入5月就是ETF以殖利率為題材，換股傳聞屢見不鮮，各產業族群輪漲，非電子股佔據主流，從先前的重電到營建、資產再到航運，相繼表現。短線航海王陽明( 2609 )、萬海( 2615 )公布第一季EPS各達2.69元及1.65元，較前季大幅改善成長，股價連續噴出，預期長榮( 2603 )季報也將不錯，這三檔合計吸金超過550億元，5日線不破持續強勢。基本面供需失調的散裝也呈現波段推升，包括裕民( 2606 )、新興( 2605 )、四維航( 5608 )、中航( 2612 )等。而攬貨業者如中菲行( 5609 )、台驊投控( 2636 )、慧洋-KY( 2637 )表現也強勢。航運股佔大盤成交比重達24%，主流未變。營建股代銷的海悅( 2348 )股價再創新高，華固( 2548 )、長虹( 5534 )、永信建( 5508 )等優質股開始反彈。汽車零組件的堤維西( 1522 )、帝寶( 6605 )、耿鼎( 1524 )、劍麟( 2228 )、大億( 1521 )、正新( 2105 )有業績加持表現強。工具機的福裕( 4513 )、力山( 1515 )走強。其他如三芳( 1307 )、大立( 4716 )、大恭( 4706 )、國化( 1713 )、泰豐( 2102 )、大洋( 1321 )、潤泰全( 2915 )以及自行車巨大( 9921 )、美利達( 9914 )等表現佳。
金融股中信金( 2891 )創高拉回，殖利率又接近5%，有利低檔支撐。其他也是拉回居多，逢低還是可注意國泰金( 2882 )、元大金( 2885 )、華南金( 2880 )等。
電子股台積電( 2330 )4月營收超好，外加配息增加，股價還未創歷史新高。AI伺服器代工大廠廣達( 2382 )、技嘉( 2376 )以及本週開法說會的鴻海( 2317 )表現穩健。零組件的川湖( 2059 )、嘉澤( 3533 )、勤誠( 8210 )、維熹( 3501 )、德宏( 5475 )、頎邦( 6147 )、能率( 5392 )、宏致( 3605 )、新日興( 3376 )等強勢。COP族群相關股如上詮( 3363 )、光聖( 6442 )、訊芯-KY( 6451 )、波若威( 3163 )表現強勢。
非電子股族群搶佔台股較多成交量，電子轉為輔助。而指數再創歷史新高，5日線不破持續向上。
