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歐盟警告比亞迪、上汽和吉利提供信息不足，或致反補貼關稅提高
2024/5/6
【財訊快報／陳孟朔】據兩位知情人士向路透透露，歐盟執委會已警告三家中國電動汽車製造商，稱它們沒有為其反補貼調查提供足夠的信息。
如果歐盟執委會認定被抽樣調查的比亞迪(002594.SZ)(1211.HK)、上汽集團(600104.SS)和吉利汽車(0175.HK)提供的信息不充分，屆時歐盟執委會可能會使用其他證據來計算關稅，此舉或招致關稅提高。此類警告在歐盟貿易保護案中經常出現。
事實上，在過去10起對華反補貼案中，歐盟執委會都使用這種“現有事實”來填補某些空白。
對此，上汽集團表示，已與歐盟執委會“充分合作”，並按照世界貿易組織(WTO)和歐盟的規則提供所有必要信息。「值得指出的是，商業敏感信息--如電池配方--不應屬於這一範疇。」
吉利汽車沒有發表評論。比亞迪也沒有回應置評請求。
歐盟中國商會表示，有關不合作的說法是沒有根據的，這些公司參與多輪問卷調查，並為現場檢查提供便利。這些公司認為歐盟有些要求過於苛刻，包括提供詳細文件的截止日期很緊，一些要求超出公司提供證據的能力，以及要求提供商業敏感的供應商信息。
圍繞中國生產的電池電動汽車是否獲得扭曲性補貼、是否需要徵收額外關稅，歐盟執委會10月4日正式啟動調查。調查可持續長達13個月。歐盟執委會可在調查開始九個月後徵收臨時反補貼稅。美國4月份ISM服務業指數意外降至49.4，為2022年以來首次萎縮
2024/5/6
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，美國4月份服務業意外出現2022年以來首次萎縮，一項企業活動指標降至四年低點，投入成本指標上升。
上週五發布的美國供應管理協會(ISM)4月份服務業指數較前月下降2點至49.4，為2022年12月以來最低水準。由於指數低於50榮枯關鍵分水嶺，顯示行業活動呈現萎縮局面，且4月份數據也低於經濟專家預估中值的52.0。
這份數據的分項指標顯示，服務業的企業活動分項指標4月下滑6.5點至50.9，創下2020年5月以來最低水準。
ISM服務指數在過去六個月一直穩步回升。如果未來幾個月繼續走弱可能會引發對經濟成長放緩的擔憂，因為服務業是經濟的最大組成部分。
ISM服務業調查委員會主席Anthony Nieves表示，受訪者表示服務業整體在放緩，速度因公司和細分行業而異。大多數受訪者表示，通膨和地緣政治問題仍然令人擔憂。
4月份有12個行業實現成長，其中住宿和食品服務業表現居前。6個行業經濟活動減少。
4月份服務業就業分項指標連續第三個月萎縮。上週五稍早時發布的數據顯示，4月份美國新增非農就業創下6個月來最低。雖然勞動力需求放緩，但可能並非聯準會主席鮑威爾所說的需要做出政策因應的「意外疲軟」。
此外，4月份原物料和服務業支付價格分項指標升至三個月高點59.2。美國4月非農就業人數增加17.5萬人為六個月內最小，失業率意外上升
2024/5/6
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，美國企業主4月份縮減招聘規模，失業率意外上升，顯示勞動力市場繼今年強勁開局之後正在降溫。
美國勞工統計局上週五發布的數據顯示，4月份非農就業人數增加17.5萬人，增加規模為六個月內最小。經濟專家的預估中值為增加24萬人。
4月份失業率由前月的3.8%，向上升至3.9%。
4月工資成長放緩，平均薪資較前月上揚0.2%，增幅小於前月的0.3%與經濟專家預估的0.3%。平均薪資年比值增加3.9%，為2021年6月以來最低增速。
這份報告進一步證明，對勞動力的需求正在放緩，但該數據可能並不等同於聯準會主席鮑威爾所說的需要做出政策因應的「意外趨弱」。
聯準會上週連續第六次政策會議維持利率不變之後，鮑威爾表示他認為，從勞動力需求減弱可以看出政策具有限制性，儘管勞動力需求仍超供給。鮑威爾上週三表示，鑒於通膨基本上已從2022年峰值回落，官員們現在隨之把重點放在確保就業最大化上。
這份數據顯示，4月份勞動參與率穩定在62.7%。25-54歲年齡段的參與率升至83.5%，追平二十年來的最高水準。參與率的提高將有助於平抑工資成長。波克夏Q1大砍蘋果持股13%，估Q2現金再增至2000億美元續創新猷
2024/5/6
【財訊快報／陳孟朔】「股神」巴菲特(Warren Buffett)旗下投資旗艦--波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway，美股代碼BRK/A和BRK/B)在第一季大力削減蘋果持股約13%。隨持續出售蘋果股份，其現金部位於2024年第一季飆增至1889.9億美元創新猷，且預告第二季現金部位再增至2000億美元續創新猷。
在摯友芒格去年過世後，這次陪同巴菲特出席股東大會的是被欽點為接班人的阿貝爾(Greg Abel)和保險業務副主席賈殷(Ajit Jain)。
對於被欽點的接班人，巴菲特指出，當阿貝爾成為波克夏執行長，他對公司股票組合的資本配置將有最終決定權。但巴菲特尚未要有退下來的跡象，對股東表示自己目前感覺良好。
今年8月就要94歲的巴菲特表示，明白大家都關注他年事已高，但他自己感覺還能勝任這份工作。未來將看到新一代管理階層如何運作波克夏，幸運的是，「你們不用等太久就可以見證的，我覺得自己狀況不錯，在不能確定自己未來4年會處於什麼狀況的年紀，我不應該承擔4年的就業合約。」這番話似乎在挖苦兩位角逐白宮大位的人選，都年紀一大把。
此外，在股東會上否決6項被巴菲特及董事會反對的動議，包括要求波克夏每年披露業務依賴中國政府的程度。波克夏於2008年投資中國電動車公司比亞迪(1211.HK)，但由2022年開始減持。今次表決結果並不令人意外，因巴菲特持有優先股，在波克夏享有31%的投票權。
第一季期間，波克夏營業利潤達約112億元，年增39%；手持現金增至約1889億元，超越去年第四季再次刷新的紀錄。巴菲特並預估，現金部位在第二季會來到2000億元。該季賣出近200億元股票，時買入27億元股票，股票投資組合規模縮小至3360億元，低於2023年底的3538億元。
同季，波克夏營收898.69億美元，年增5.2%，明顯高於市場預期的870.4億美元，去年同期為853.9億美元。淨利為127.02億美元，遠高於市場估的98.92億美元，去年同期為355億美元。波克夏旗下鐵路、能源等實體業務表現的經營利潤，第一季達112.22億美元，去年同期只有80.65億美元，年增39.1%。
在投資收益方面，受惠美股第一季大漲和「股神」穩健的運作，第一季波克夏股票投資組合的帳面收益為18.8億美元；截至第一季底，波克夏持有的固定收益證券投資公允價值達171.67億美元，其中，對美債、外國債券、企業債券的投資公允價值分別為45.03億美元、109.97億美元、14.29億美元。
此外，第一季財報顯示，對蘋果的投資金額為1354億美元，相當於7.9億股，顯示持股比例下降約13%，儘管如此，蘋果仍是波克夏最大的持股部位。這是波克夏連續兩季削減蘋果持股，上一季出售約1000萬股，占其持股約1%。
面對股東提問時，巴菲特解釋，這是出於稅務考量，而非對股票長期走勢的判斷。「在個人看來，企業稅率可能升高，以資助美國膨脹中的財政赤字。自己一點都不介意繳稅，也很樂見美國用稅收為所有人做的一切，只是目前企業稅是21%，往後可能又提高稅率，如此一來，大家應該不會介意我減持一些蘋果股票吧。」
巴菲特表示，蘋果很可能會繼續是波克夏最大持股，即使掌舵的不再是自己，而是阿貝爾(Greg Abel)。「蘋果是一家比美國運通和可口可樂更好的企業。」
但外界猜測，巴菲特選擇減少蘋果持股是因為估值問題，蘋果股價在2023年暴漲48%，最高峰時在波克夏股票組合占比高達50%，該股目前未來12個月的本益比超過27倍。
蘋果股價3日強彈近6%至183.38美元，受惠公司啟動史上最大庫藏股計畫，董事會授權回購1100億美元的股票，但蘋果整體銷售額和iPhone銷售都出現下滑，經3日急彈後今年來跌幅縮小到不及5%。
對於AI的發展；巴菲特表示，人工智慧騙局可能成為下個巨大的「高速成長產業」，並將這項技術對世界和社會的影響力比作核武。他說自己對人工智慧一無所知，但近期看到一個「AI生成的巴菲特」影片，讓他不安。
巴菲特直覺想到的就是詐欺應用，如果你可以生成連本人都難辨真偽的影像，或試想有個深偽影片說「女兒剛剛發生車禍，匯款5萬美元給我」，不是太嚇人嗎？「如果我對投資詐欺感興趣的話，這會是史上少見的迅速成長產業，AI讓人做得到這件事。當然，AI也會有很多正面的應用潛力，但顯然不會是基於我最近看到的那個狀況。當我們發展核武時，放出瓶中精靈，而這個瓶中精靈已經做些可怕的事。如今這個瓶中精靈的力量更令我心生畏懼。我不知道如何將這個瓶中精靈放回去，而AI有些類似這個狀況。」鴻海4月營收雙成長創同期新高，估Q2營運將季增及年增，5/14法說會
2024/5/6
【財訊快報／記者劉居全報導】鴻海( 2317 )公布4月自結合併營收5108.96億元，月增14.16%，年增19.03%，四大產品營收都出現月增及年增雙成長，創歷年同期新高；累計前4月營收1兆8330.59億元，年減3.11%。
針對第二季展望，鴻海表示，第二季仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，第二季能見度大約與目前市場預期相當，預估2024年第二季營運展望將呈現季增、年增表現。而鴻海將於5月14日舉行法說會。
鴻海自結4月合併營收月增及年增雙成長，其中「電腦終端產品類別」較3月強勁成長，主要是客戶拉貨動能較大；「消費智能產品類別」、「元件及其他產品類別」、以及「雲端網路產品類別」也較3月有顯著成長的表現；其中「消費智能產品類別」受惠客戶拉貨動能較大，「元件及其他產品類別」則因主要業務相關零組件出貨增加；至於「雲端網路產品類別」受惠AI雲端產品拉貨動能增加。
至於與2023年同期相比，「元件及其他產品類別」及「雲端網路產品類別」強勁成長，「消費智能產品類別」及「電腦終端產品類別」較去年同期顯著成長；其中「元件及其他產品類別」受惠主要業務相關零組件出貨增加；「雲端網路產品類別」因AI雲端產品拉貨動能增加，抵銷網通產品庫存調整的影響，法人估AI雲端產品年增三成以上；「消費智能產品類別」主因客戶拉貨動能較大；而「電腦終端產品類別」則受惠於新產品上市。
至於今年前4月鴻海自結營收1兆8330.59億元，年減少3.11%；從四大產品來看，「元件及其他產品類別」受惠主要業務相關零組件出貨增加、「雲端網路產品類別」因AI伺服器需求強勁，都出現強勁成長；「電腦終端產品類別」約略持平，主要是因PC市場需求穩定；至於「消費智能產品類別」則出現衰退，主要是先前鄭州廠區受疫情影響的訂單推遲到去( 2023 )年第一季生產，導致去年同期基期較高，今年同期則出現衰退。
大立光4月營收創近4年同期高，估5月拉貨動能與4月相當
2024/5/6
【財訊快報／記者戴海茜報導】光學鏡頭廠大立光( 3008 )公布4月合併營收34.58億元，月增0.2%，連續9個月營收年成長，同時為近3個月來最佳表現，也創4年同期新高，較去年同期成長20%；大立光指出，預估5月拉貨動能與4月差不多。
大立光累計今年前4月合併營收147.71億元，較去年同期成長23%。
從4月產品比重來看，以1000萬畫素佔比50%至60%最高；2000萬畫素以上產品佔比20%至30%；800萬畫素產品佔比在10%以下，其他產品則佔10%至20%。
大立光日前法說會上指出，新型手機計畫升級鏡頭大部分集中在下半年，現有產能預計今年第四季將滿載，規劃2025年開出新產能。
大立光指出，去年升級的規格今年沿用比較多，有同樣規格但下放到更多機種，今年上半年沒有太多新機種升級，主要集中在下半年，有助於大立光下半年營運添動能。聚陽首季三率三升，EPS 4.63元，獲利寫歷史次高紀錄
2024/5/6
【財訊快報／記者王宜弘報導】成衣大廠聚陽( 1477 )公告首季財報，單季營收86.08億元，季增5.9%，年增9.88%，創同期新高紀錄，毛利率季、年雙增，達27.1%，稅後盈餘為11.19億元，季增22.16%，年增18%，寫同期新高與歷史次高紀錄，EPS 4.63元。
該公司除去年釋單大增的日系客戶持續在今年有穩定貢獻，美系客戶動能也已逐步回升，並新增至少3家中高階產品的客戶，而巴黎奧運7月登場，更為成衣產業增添業績動能，全年成長展望樂觀；首季淡季不淡，營運繳出佳績，上半年業績預估可雙位數年增。
聚陽上週五公告首季財報，除了業績創下同期新高之外，毛利率表現也相當出色，單季合併毛利率為27.1%，優於上季的26.16%，也較同期的25.23%增加近2個百分點；營益率15.7%，較上季上升逾1.4個百分點，也勝同期的15.53%，帶動營業利益13.52億元，季增16.6%，年增11%，創歷史次高與同期新高，純益率達13%，僅次於去年第三季。
該股上週五(3日)震盪走低，終場收在385元價位，下跌2.28%，上週一度重回400元整數大關再度失守。不過，今年配發16.4元現金股利與0.2元股票股利，現金股利已在3/28自397元除息，近期已完成填息；法人認為，紡織產業景氣回升以及產業發展有利成衣大廠擴張，加上聚陽近年透過全方位服務的商業模式快速攫取訂單，長線展望看好。大盤震盪機率高，IC股、金融、軍工有好股，營建資產留意漲多風險
2024/5/6
【財訊快報／魏聖峰】上週五台股在美股亮眼表現下，指數呈現開高走低再拉尾盤走勢，形成上檔有壓、下檔有支撐的盤勢。上週五台股已經把蘋果財報的利多反應得差不多，即使加權指數站上20300點，指數短線要挑戰4月30日盤中高點的20559點也不見得容易，短線形成區間震盪盤局。建議不追高、股價回跌後再布局，是短線較好的策略。
蘋果是台積電( 2330 )最大客戶，蘋果財報表現優異，帶動上週五早盤台積電股價反彈到788元，不過股價開高後並沒有持續走高，反而呈現震盪，在K線上台積電收了一個黑K棒，台積電股價在800元上有壓力。力積電( 6770 )在銅鑼科學園區的12吋新廠上週四開幕，激勵力積電股價連拉兩天，上週五股價漲幅超過7%，高於聯電( 2303 )漲幅的2.19%。世界( 5347 )股價短線創下94.3元高點後，股價與5日呈現正乖離較大，短線維持震盪機率高，暫時不需要過份追高。封測股上週五表現不錯，以訊芯-KY( 6451 )漲停表現最強，日月光投控( 3711 )、台星科( 3265 )、精測( 6510 )、頎邦( 6147 )股價表現都強勁。力成( 6239 )上週五股價雖然開高走低，但該公司是HBM(高頻高容量記憶體)的後段封測供應鏈，是台股記憶體中唯一打入HBM供應鏈，後市營運看俏。
電子股上週五占大盤成交比重66.92%，但營建、金融類股佔大盤的成交比重也分別有8.39%、3.1%，營建股占大盤比重差不多等於航運+金融類股，需留意營建股短線漲多風險。上週五強勢的營建股以遠雄( 5522 )、基泰( 2538 )、皇翔( 2545 )、華友聯( 1436 )、太子( 2511 )、寶徠( 1805 )、華固( 2548 )、皇普( 2528 )的股價漲幅超過4%，是盤面上營建股的領頭羊。而最早起漲的國建( 2501 )上週五盤中最高創下41.05元後維持高檔震盪。若營建股有人先回檔，留意是否會掀起族群類股的賣超效應。
其他資產股的士紙( 1903 )、勤美( 1532 )、宏和( 1446 )、南港( 2101 )股價維持高檔震盪，漲幅較少的裕隆( 2201 )尾盤拉高，技術型態好轉，可留意。宏洲( 1413 )短線漲多後，上週五股價直接開低在低檔，似乎有人先跑，暫時不宜進場，聯發( 1459 )上週五股價也下跌。
金融股以國票金( 2889 )、中信金( 2891 )、台新金( 2887 )、玉山金( 2884 )、兆豐金( 2886 )、華南金( 2880 )、第一金( 2891 )表現較強，這些金融股的殖利率較高。若市場要撐指數，一定少不了拉抬金融股的效應，短線金融股維持高檔震盪機率高。航運股的長榮( 2603 )上週股價最高來到194元，但未過高後回檔，股價可能要回測月線的機率高，先等待股價回檔。陽明( 2609 )股價等待回到月線的46.71元，萬海( 2615 )基本面沒有長榮、陽明好，優點在於股價位階較低，留意股價在10日線的45.56元。
軍工股則以駐龍( 4572 )、榮剛( 5009 )、長榮航太( 2645 )、公準( 3178 )的線型姿態較好。漢翔( 2634 )、亞航( 2630 )、千附精密( 6829 )、龍德造船( 6753 )股價還處於震盪型態中，台船( 2208 )基本面較差，短線股價在低檔，也可留意。
