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台積電法說會後，外資多維持「買進」評等力挺
2024/4/19
【財訊快報／記者劉居全報導】台積電( 2330 )法說會對於景氣釋出多空紛雜看法，看好AI應用，多數外資在新出爐的報告中多維持原先力挺台積電的看法，目標價區間多在860元至1025元間，不過有外資認為，3奈米攤提時間過長，毛利率要回溫恐須等待明年下半年。而台積電ADR及今(19)日盤中股價也重挫。
台積電法說釋出智慧手機和PC市場復甦情況不如預期，車用市場也恐將衰退，將全球不計記憶體的半導體產業產值成長幅度，自原先預估的超過10%，降至約10%；將晶圓代工業產值增幅自原先預估20%，降為14%至19%。
日系外資表示，台積電法說釋出整體訊息及展望符合預期，雖然未提高營收及資本支出展望，調降今年不含記憶體半導體產業及晶圓代工業成長預估，但對人工智慧（AI）、2奈米N2製程和售價展望預估較樂觀。日系外資重申「買進」評等，目標價維持975元。
美系外資表示，台積電首季財報及第二季展望符合預期。台積電調升數據中心AI營收貢獻預期，資本支出展望維持280億∼320億美元，美系外資表示，台積電股價短期內可能維持區間震盪，重申「加碼」評等、目標價由850元調升至900元。
歐系外資預期下半年毛利率將維持51-53%，重申「買進」評等、目標價維持875元。一根半導體石英管等同雙B汽車價格，崇越撐起台灣先進製程基石
2024/4/19
【財訊快報／記者張家瑋報導】雙B汽車彰顯身份地位，是德國工業驕傲，一根看似不起眼半導體石英管，價值高達300萬元，等同一輛雙B汽車價值，亦是創造台灣之光先進製程重要關鍵材料，幕後隱形推手崇越( 5434 )打造嘉義朴子石英新廠產能，不僅要成為護國神山及國內晶圓廠重要支柱，更憑藉著高超工藝技術折服英特爾、美光採用。
日前花蓮大地震後第一時間，科學園區晶圓廠急噗噗向石英管材供應商緊急調料，一般石英晶舟直立放置約50至150片晶圓高度，地震搖晃易造成爐體內之爐管石英、石英晶舟、石英管損傷，台積電法說會證實了403大地震影響第二季毛利率0.5%，扣除保險理賠後地震損失約30億元，崇越不諱言說，大地震後，國內晶圓廠客戶緊急向供應鏈調料上線汰換，當初客戶存料均已被客戶取走。
地震凸顯崇越石英在台灣半導體製程重要地位，業界指出，就算不是地震造成緊急需求，由於全球晶圓廠持續擴增，人工智慧推動先進製程需求增加，高階先進製程石英材料需求占比拉高，且爐管石英、石晶舟、石英管於擴散製程中高溫氣體沉積，需要定期進行更換，屬於半導體耗材，石英晶舟為人工高溫接著、製作不易且耗時，因此，崇越石英始終處於供不應求狀態。
過去崇越新竹廠、嘉義民雄兩廠之產能供應不及，尤其在供給先進製程上，略顯力不從心，朴子新廠主要以服務先進製程為主，第一階段新產能將增加20億元年營收，目前累積訂單約10至20個月，因此，朴子新廠試車完畢後，4月底隨即進入投產，訂單產能立即滿載，而朴子廠產能主要以提供台積電先進製程為主。
雖然朴子廠新產能開出後，但仍不敷晶圓廠強勁需求，且為了供應給台灣晶圓廠以外，輸出至海外市場，崇越第四座新產已在規劃中，仍選定嘉義設立新產能，產能規模與朴子廠相當，崇越石英三座廠產值預估60億元，未來第四座廠加入，預估年產值可達80億元，業界預估未來英特爾、美光晶圓廠均會採用崇越石英材料。
崇越集團董事長郭智輝不諱言說，讓客戶訂單等上一年以上不是正常現象，訂單出現變數風險增加，理想狀態是維持3個月運作。至於價格方面，因為擴散製程用途不一，價格亦有所差異，以3奈米大型石英管為例，價格高達300萬元，等同一台雙B汽車價格。
另外，即將於520走馬上任經濟部長的他，尚未到任即拜訪各界，特別是對水、電用量急迫的產業主、供應鏈，他說，上任後，會有一套完整報告，而核電是否延役目前還無法判斷，若有需要，希望取得全民共識認同，並與各界多溝通。而半導體產業是台灣經濟發展從現在到未來重中之重，引述國外機構資料，半導體產業可持續30至50年好光景。大江董座加碼持股1600張力挺自家，估Q2營收轉強，今年成長一成
2024/4/19
【財訊快報／記者何美如報導】大江生醫( 8436 )大股東日商大德Dydo Group Holdings, Inc近期申報轉讓全數持股，董事資格解任，加上已公布的第一季營收年減19.3%，營運不見好轉，股價跌至近17個月新低。不過，董事長林詠翔力挺買進1600張股票，公司也看好第二季起生產不順問題排除，全年營收成長看法不變，有機會達一成。
大江生醫大股東日商大德，4月1日申報出清全數持有大江生醫股權5880.216張，因轉讓持股超過選任時持股之二分之一，其董事職務當然解任。不過，根據公告，董事長林詠翔透過投資公司買進1600張股票，力挺自家公司。另，子公司大江基因也公告，將購入大江生醫4500張股票。
大江生醫日前公告，3月營收5.41億元，月增39.5%，但年減16.7%，今年第一季營收15.12億元，亦較去年同期下滑19.3%。大江生醫指出，第一季生產出貨較為不順，包括船運時間，但客戶需求仍維持穩定，後續生產問題會排除。
大江持續看好歐美市場成長潛力，目前全球化的代工服務以及多點製造供貨之需求強勁，配合成分促進GLP-1等新產品推出，將帶動更多國際型客戶加入。中國經濟較弱，但已經止血不再掉，未來經濟若有恢復，在新品推動下，業績有機會回溫。GLP-1已經小量出貨，今年相關產品目標貢獻10億營收，整體營收有機會成長10%，毛利率維持穩定。中東局勢及台積電重挫，台股盤中重挫逾千點
2024/4/19
【財訊快報／黃啟乙】台積電( 2330 )法說會之後，ADR出現大幅下挫，也令台股在週五大跌而下，加上以、伊最新局勢擴大，油金齊漲、加密貨幣大跌及匯價重挫，台股盤中帶量重挫逾千點。
但以週五台股大跌的情況之下，股價殺到跌停的家數並不多，只有個位數！也就是說，台股短線拉回，台積電的重挫，是導致股市下跌主因。
以台積電而言，季線位置在720元，意味著，750元以下的台積電，將逐步進入支撐。對台股而言，季線位置在19,235點，相對全球主要股市，已回到季線，甚至跌破季線來看，台股仍屬強勢，所以短線上回到季線測試，當然是有可能的。惟短線上也醞釀反彈。而軍工股轉強，則是趨勢。轉上市及水資源題材，雲豹能源-創股價漲停創新高
2024/4/19
【財訊快報／記者戴海茜報導】雲豹能源-創( 6869 )在申請改列一般板獲准力拚第二季轉一般板上市，及子公司煒盛環科在水資源題材下，今天股價逆勢走高，盤中攻頂鎖住，創掛牌來新高價。
雲豹能源3月於台灣創新板掛牌滿一週年之際申請改列一般板，4月17日取得台灣證券交易所核准通過函，力拚第二季轉一般板上市，盼能成為全台第一家自創新板轉上市企業。
此外，2021年入主國內老牌水資源廠煒盛環科，近日水情拉警報，石門水庫蓄水池吃緊，引發竹科恐慌，因此水資源股題材成為盤面重心，也推升雲豹股價因題材而大漲。
煒盛2023年營收約5-6億元，呈現損益兩平，機電類工程今年及明年集中認列，預估營收有望倍增，根據公司規劃，今年第四季有望登錄興櫃。以色列反擊，美國官員證實，以色列飛彈擊中伊朗境內一處地點
2024/4/19
【財訊快報／陳孟朔】《耶路撒冷郵報》報導，當地時間19日凌晨，伊朗中部的伊斯法罕(Isfahan)、敘利亞南部的蘇韋達(As-Suwayda)及巴格達(Baghdad)地區，以及伊拉克巴比倫(Babil)，都聽見爆炸聲響。而伊斯法罕是伊朗核設施的所在地。
《美國國家廣播公司》(ABC)報導，一名美國官員證實，以色列飛彈擊中伊朗境內一處地點，但尚無法確認敘利亞和伊拉克是否也遭到攻擊。航班追蹤顯示，多架飛往伊朗的航班已掉頭並偏離原定航線，其中包括數架阿聯酋航班。
伊拉克艾比爾(Erbi)和摩蘇爾(Mosul)地區居民也表示，19日凌晨聽到戰機的聲音。
與此同時，敘利亞報告顯示，空襲目標是敘利亞軍隊位在南部蘇韋達省和德拉省的所屬據點。
伊朗伊斯蘭革命衛隊核設施安全分隊指揮官哈克塔拉布(Ahmad Haqtalab)18日警告，如果伊朗核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。怡利電進軍二輪獲日本重機訂單，印度開始出貨挹注，今年營運看增
2024/4/19
【財訊快報／記者戴海茜報導】怡利電( 2497 )參展台北國際車用電子展推出HUD系列產品、二輪車用儀錶及E-Mirror電子後視鏡，同時也宣布正式跨入二輪機車市場，攜手統亞電子科技合資成立KOSO怡利，已接獲日本重機大廠訂單，預計下半年開始小量出貨，明年訂單量明顯增加，營收貢獻有望上億元。此外，怡利電獲大陸吉利汽車HUD訂單外，預計今年年底前3D HUD也可望在中國上市。
怡利電2023年營收為37.66億元，創歷史新高，每股盈餘1.89元。2024年第一季營收8.41億元，年增13.59%。
展望第二季，怡利電指出，3月訂單遞延到4月出貨，4月會較好，今年全年預估營收有望穩定續成長，成長動能為東南亞市場，復甦比預期好，中國看需求量持穩，印度會開始出貨挹注營運動能。
怡利電HUD相關產品都以四輪車為主，今年正式跨入二輪車市場，攜手改裝車大廠統亞電子科技，雙方合資成立KOSO怡利，統亞電子持股逾五成，生產基地為泰國，目前已接獲日本重機大廠訂單，預計下半年小量出貨，明年量會出來，未來也將進軍全球市場；怡利電指出，透過兩家公司技術，今年就會貢獻業績，明年營收貢獻有望上億元。
怡利電指出，中國大陸汽車市場競爭激烈，但全年預估出貨量仍增加，不過價格上會較有壓力，盼以量補價，今年會有較多資源投入印度市場，C HUD印度今年會出貨，明年有機會增加AR HUD並有新的客戶加入，因此怡利電也評估到印度設廠。
怡利電指出，大陸品牌吉利汽車搭載HUD出口已出貨，新產品3D HUD也可望在中國上市今年底前有機會在中國上市。
因應未來東南亞需求，怡利電也投資1億多元泰國買地，該土地是原本泰國廠的兩倍，看好東南亞市場需求穩定，在東協貿易協定下，該廠也會承接印度車廠訂單。
以地區來看，東南亞營收佔比45%，中國近40%，台灣約10%。
怡利電子本次展出一系列智慧座艙產品，包括3D空間視覺抬頭顯示器(3D SPATIAL VISION HUD)、全景抬頭顯示器(Panoramic Display；PHUD)、智慧化虛擬個人助理AI (VPA)。Fed官員突吐加息字眼，標普、那指各跌0.22%和0.52%，費半再挫1.66%
2024/4/19
【財訊快報／陳孟朔】美國就業數據穩健，利好美股走上反彈之路，但半路遇程咬金，令大盤跌多漲少；道瓊工業指數週四早盤一度急漲330點，未料聯準會(Fed)重要官員突然深意「告白」稱，Fed必要時仍考慮加息，由於其位高權重卻提及「加息」字眼，令多頭急速打退堂鼓，330點的升勢一度盡吐並倒吐71點，終場勉力拉回平盤之上，只漲22點，為四大指數唯一紅。
同日，標普和那指追低0.22%和0.52%連五黑，續創兩個月新低。其中，標普寫下半年來最長跌浪紀錄。與此同時，下修晶圓代工展望並預警PC和手機疲軟，台積電ADR帶量急殺4.86%為第二大魯蛇，帶衰費半追低1.66%，同創兩個月新低，30檔成份股只有Nvidia和超微兩活口，各漲0.76%和0.69%。
Fed地位僅次於主席和副主席、且擁有永久貨幣決策投票權的紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)最新發言釋出重磅訊息；他表示，Fed並不急於降低利率，經濟數據將決定降息時機，貨幣政策處於良好位置。更重要的是他釋出「加息」一詞的震憾彈。
紐約股市18日收盤時，道瓊工業指數小漲22.07點或0.06%，收報37,775.38點，日高和日低各在38,083.06點和37,681.52點。
標普500指數跌11.09點或0.22%，收報5,011.12點；那指跌81.87點或0.52%，收報15,601.50點。上述兩大指數同步連五黑且創下2月21日以來最低，標普是自去年10月17日以來最長跌浪，那指連五黑月則是今年首見。
費城半導體指數繼上日急殺3.25%後，再追低75.60點或1.66%，報4,491.71點為2月21日以來最低；台積電18日法說會下修全年晶圓代工產值增幅，且未調高資本支出，重擊市場對半導體今年產業發展的信心，並警告智慧手機和個人電腦(PC)市場依然疲軟，加上認列4月3日地震損失約30億元新台幣，ADR週四一度急挫8.73美元或6.3%至130.30美元的日低，終場跌幅小縮，但仍重挫6.76美元或4.86%，連五黑，收在132.27美元，為2月29日以來最低，且創下3月11日急殺5.02%以來單日最大跌幅，在費半30檔成份股中，只比大跌6.02%、全球第三類半導體大廠，專注SiC、GaN材料研發及製造的Wolfspeed稍好。
美國各交易所累計成交105.4億股，過去20個完整交易日的日均成交量為109.9億股。
芝商所(CME)的FedWatch工具顯示，市場認為6月降息至少25個基點的機率降至15.2%，7月降息機率也不及五成下滑至41.5%，低於一週前的48.4%。
Meta Platforms漲1.54%為科技七雄最旺個股，給標普500指數帶去最大提振，此前伯恩斯坦將其目標價從535美元上調至590美元。
財報季繼續推進，Genuine Parts急升11.22%，是標普500指數成份股最大贏家，這家汽車零件分銷商上調2024年的獲利預測。
拉斯維加斯金沙集團急挫8.66%，是標普最大魯蛇，儘管其季業績超出預期，但多家券商仍以其澳門業務疲軟為由下調目標價。
Equifax大跌跌8.49%，因這家信用評級公司給出的第二季營收預測低於預期。
特斯拉(Tesla)遭德銀削減投資評級至持有，理由是擔心公司延後推出大眾化車款Model 2，股價追低3.55%連五黑至149.93美元，為去年1月25日以來的15個月新低，今年來跌幅擴大到40%，為科技七雄最遜咖。
網飛盤後跌近5%
美國股市週四盤後下跌，訂閱型串流服務業者網飛公司(NFLX US)股價下跌，因該公司第二季業績指引不如預期樂觀的消息，打壓了股價行情。
道瓊指數期指下跌25.00點或0.07%，報37,982.00點。
網飛公司盤後股價下跌4.79%，報581.31美元。儘管第一季業績表現優於預期，但是網飛預期第二季營收將為94.9億美元，不如市場分析師預估中值的95.1億美元樂觀。
住宅營建商KB Home公司(KBH US)盤後股價上漲2.63%，報62.00美元。股價的揚升，主要因為該公司董事會批准一項規模10億美元的庫藏股措施，並將季度每股配息金額由0.20美元，向上調升至0.25美元。下修晶圓代工展望並預警PC和手機疲軟，台積電ADR週四帶量急殺4.86%
2024/4/19
【財訊快報／陳孟朔】全球晶圓代工巨擘--台積電( 2330 )(美股代碼TSM)18日法說會下修全年晶圓代工產值增幅，且未調高資本支出，重擊市場對半導體今年產業發展的信心，並警告智慧手機和個人電腦(PC)市場依然疲軟，加上認列4月3日地震損失約30億新台幣，ADR週四一度急挫8.73美元或6.3%至130.30美元的日低，終場跌幅小縮，但仍重挫6.76美元或4.86%，連五黑，收在132.27美元，為2月29日以來最低，且創下3月11日急殺5.02%以來單日最大跌幅，在費半30檔成份股中，只比大跌6.02%、全球第三類半導體大廠，專注SiC、GaN材料研發及製造的Wolfspeed稍好。
在連續五天急挫14.93美元或10%後，今年來漲幅縮小至27.18%。最新收盤價若與3月8日觸及的史上新高158.40美元相比，六週內急跌26.13美元或16.5%，逼近熊市領域。
當日成交達51.75億美元，衝出美股成交量第九高個股的地位。
台積電18日法說會，市場認為「沒驚喜」，甚至還下修全年晶圓代工產值增幅，自年增20%降至14%∼19%，雖公司強調維持美元營收成長目標，但先前大地震也對業績造成影響，初步估計將於第二季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約新台幣30億元。
台積電公告說明4月3日花蓮地震的影響，初步估計將於第二季認列扣除保險理賠後的相關地震損失約新臺幣30億元。公司表示，晶圓廠沒有停電，沒有結構性損毀，所有的極紫外光(EUV)光刻機等重要設備也沒有損壞。這次地震造成一定數量的生產中晶圓受到影響，這家全球最大的先進晶片製造商將2024年半導體市場成長(不包括存儲晶片)預期下調至10%左右。魏哲家也下調對台積電領先的代工業成長預測。與此同時，公司將今年產能擴張和升級的支出預估維持在280億至320億美元之間。
魏哲家在電話會議上對分析師表示，「宏觀經濟和地緣政治的不確定性依然存在，可能會影響消費者信心和終端市場需求。」紐約聯儲總裁威廉斯稱，Fed不急於降息，必要時仍會考慮加息
2024/4/19
【財訊快報／陳孟朔】美國聯準會(Fed)地位僅次於主席和副主席、且擁有永久貨幣決策投票權的紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)最新發言釋出重磅訊息；他表示，Fed並不急於降低利率，經濟數據將決定降息時機，貨幣政策處於良好位置。更重要的是他釋出「加息」的震憾彈。
威廉斯週四在華盛頓一個經濟論壇上說，目前的利率水準正在逐步推動Fed實現目標，他完全不覺得有降息的緊迫性，貨幣政策正在準確地發揮當局所希望看到的作用。
不過，威廉斯在回答一個提問時，提到「加息」字眼，他說，如果數據告訴Fed需要更高的利率來實現目標，那屆時Fed顯然會這樣做。
威廉斯在Fed聯邦公開市場委員會(FOMC)擁有永久的貨幣政策投票權。
美國3月的一項關鍵通膨指標連續三個月超過經濟學家預期，加劇人們對給通膨降溫的進展陷入停滯的擔憂。美股鷹聲隆隆、台積電ADR股價跌，台股週五仍面臨考驗
2024/4/19
【財訊快報／魏聖峰】美股大震盪，鷹派聯準會官員暗示未來不排除升息選項，嚇到週四美股開低，台積電( 2330 )法說會內容雖然符合市場預期，卻被部分市場人士認為沒有亮點，造成台積電ADR下跌4.86%，即使後來美股大盤尾盤跌幅明顯收斂，拖累費半指數仍下跌1.66%。美光科技下跌3.78%、Nvidia股價漲0.76%、超微股價漲0.69%。另外，10年期美債殖利率收4.63%，2年期美債殖利率收盤接近5%，對週五的台股仍有不小的壓力。
近期台股在國際股市大震盪下表現相對抗跌，即便新台幣貶值、外資賣超，這兩天台股都能開低走高並收紅，顯然台股的接受力道很強，是多頭的象徵。再者，次產業多頭輪動，每天都有強勢股出來撐盤，維繫台股表現。以週四為例，台積電設備供應鏈受到ASML財報利空衝擊，使得台積電設備供應鏈股價普遍下跌，但有電線電纜、鋼鐵、營建以及金融股出來撐盤，讓加權指數維持百餘點的漲勢，這就是台股多頭生生不息的現象。週五的台股再度面臨考驗，仍否仍演出開低走高戲碼，關鍵在於外資是否擴大賣超。
台積電股價日前創下826元歷史新高後回檔，最近受國際股市行情波動影響，股價一度回測月線。即便最近兩個交易日股價開低，都能在盤中開低走高並翻到平盤以上，凸顯股價的強韌性。週四台積電股價最高衝到810元後回檔，收盤以平盤的804元作收。最近聯發科( 2454 )股價最高從1230元下跌，盤中跌到1020元後就沒再破底，週四股價拉出下影線，留意聯發科股價是否已經止穩，影響台股後市表現。此外，台達電( 2308 )、鴻海( 2317 )週四股價都開低收高，雖然收盤時沒有漲很多，至少是一根開低走高的紅K棒，並留下影線。只要股價沒再續跌，低點或許就能出現。
週四最強的是電線電纜股，大亞( 1609 )、合機( 1618 )、華電( 1603 )、宏泰( 1612 )、華榮( 1608 )、榮星( 1617 )、億泰( 1616 )股價都拉到漲停板，大山( 1615 )股價漲幅8.6%，華新( 1605 )股價也收紅。不過，電線電纜股股價全面噴出，只適合短線當沖，等股價回檔後再接。先前強勢的重電族群，最近股價出現震盪，這類族群以華城( 1519 )股價趨勢為觀察，股價若能維持再900元以上，短線股價回檔後，未來還有再漲的機會。週四僅華城、大同( 2371 )股價收小紅，東元( 1504 )、士電( 1503 )、中興電( 1513 )和亞力( 1514 )股價都回檔。
士電近期股價頻創新高，凸顯士林三寶其他的比價空間。週四，士紙( 1903 )、新紡( 1419 )股價都有表現，可留意這兩檔士林三寶股的落後補漲機會。此外，士開( 5324 )受惠於士林科學園區的土地價值成長，也可留意。最近力麒建設( 5512 )股價突然發動攻擊，除了股價淨值比低的特性外，也是受惠於該公司在士林地區有很多建案，同步受惠於士林的資產成長。
