- 營收＋產業趨勢＋政策動向選好股
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八月營收公告，第三季也就進入尾聲，隨著疫情流感化、全球通膨確立，明年生醫產業的發展趨勢，也成為市場關注焦點；每年生醫產業策略發展諮議委員會(ＢＴＣ)會議，都會對政府提出建言，今年特別不同的是，已有非常具體且可執行的建議，讓台灣生醫產業的發展有更具體的一條鞭模型，因此，從業績及政策對產業發展的趨勢選股，方為上策。
八月營收好股出列
先從八月營收談起，相較於七月，上市櫃興櫃八月營收創下單月歷史新高家數共有十一家，較上月增加三家，其中不乏常見的全宇生技ＫＹ(4148)、雷虎生(6493)、長聖(6712)、博晟生醫(6733)、亨泰光(6747)、路迦生醫(6814)等。博晟生醫已連續三個月創下單月歷史新高紀錄，雖仍未達損益兩平點，不過，隨著公司市場延伸海外，如與海南穎奕生技簽訂愛膝康(RevoCart)經銷合約，正式進軍中國市場，及陸續推展東南亞包括越南、新加坡、印尼、泰國等，有機會在營收規模的持續擴大下，加速公司跨越損平進入獲利模式。
再者，台灣第一大硬式隱形眼鏡製造商亨泰光受惠暑假ＯＫ鏡旺季激勵，台灣與中國地區出貨量均大幅提升；單月營收八六四四萬元，累計達五．二五億元，年增二一．五二％，創歷年同期累計新高。展望今年，ＯＫ鏡台灣地區出貨量可維持雙位數以上成長率，而在中國的近視防控市場滲透率及市占率仍低，有相當的發展潛力，尤其開始進軍平價ＯＫ鏡市場，將進一步擴大中國ＯＫ鏡市場通路布局；再加上第二條全自動化產線將於第四季加入生產行列，今年底整體產能可望增加至四十五萬片，明年總產能可望再增加五成，整體營運成長動能可期，可持續關注。
ＢＴＣ是產業最有力的推手
除了亨泰光，今年在疫情的干擾下，３Ｃ產品傍身時間更長，讓眼科商機成為市場關注的焦點，特別是包括是大學光(3218)、晶碩(6491)、視陽(6782)、望隼(4771)、甚至寶島科(5312)都出現單月營收流輪創歷史新高的佳績，可見眼科商機正蓬勃發展，特別是望隼的中國市場成長幅度最為驚人，可留意。
隨著疫情的流感化，快篩試劑組的銷售似乎趨緩，除了寶齡富錦(1760)仍然維持在高峰的銷售數字外，包括泰博(4736)、金萬林(6645)、瑞基(4171)八月營收都明顯下滑；不過近期的確診病例數字再度飆升，九月或許有出人意表的數字。
反觀數位醫療相關族群的營收表現則令人驚艷，包括明基醫(4116)、馬光ＫＹ(4139)、鈺緯(4153)、長佳智能(6841)、宏碁智醫(6857)…等，八月營收都分別有創今年單月新高，或歷史高峰的水準；日前馬光座談中特別提到，看好中國疫後解封商機，將積極全面拓展中國天津市場，特別是今年六月正式開幕的天津馬光社區智慧醫療旗艦店，開幕至今病患數逐月倍增，公司預計今年第四季即可達損平，顯見馬光在展點的成本規劃knowhow，是吸引中國華晟基金管理與其簽訂十年醫療教育培訓訂單的關鍵；新加坡馬光中醫診所在近兩年，也無畏疫情，擴增八家中醫診所，甚至在近期完成新康七○％的股權收購，累計新加坡共計擁有三三家中醫診所，也是馬光今年營收穩定成長的因素；依據新加坡展點的成功模式，馬光也規畫將觸角延伸到馬來西亞(去年開放中醫師法)中醫診所處女地，並訂定三年展店至百家規模目標，即新加坡及馬來西亞中醫診所目標七五家、天津綜合醫院二五家，可持續追蹤。
智慧醫療ＡＩ應用蓬勃發展
鑒於台灣生技醫療是政策積極發展的兆元產業之一，生醫產業策略發展諮議委員會(ＢＴＣ)會議，今年提出的建議(詳見附圖)已有相當具體的執行計畫，而這些計畫的最終目的是智慧醫療、智慧健康，智慧醫療的落地應用有賴數位科技的策略合作開展，因此，長線的生技醫療產業布局，在未來的三、五年，將會是投資市場的焦點，尤其是與數位科技應用息息相關的人工智能，當中的長佳智能，與國內廣達、國際微軟等大廠策略合作聚焦在心臟、頭頸部等難度較高的ＡＩ軟體研發，已陸續有產品取得二級醫療器材上市許可。
宏碁集團旗下宏碁智醫更以國際級的ＡＩ醫療公司自許，旗下用於糖尿病患者無法及時診斷治療而造成視力損傷的眼科ＡＩ輔助診斷軟體VeriSee DR，在海外布局持續傳出好消息，陸續獲泰國與印度等數家醫院導入該項眼科ＡＩ智慧醫材，八月營收創下今年單月新高，可持續關注。
