• 充電槍供應鏈獲利大進補  加州二○三五年禁售燃油車 美國多州擬跟進
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作者:林麗雪     文章出處:先探雜誌   2211期      出刊區間:2022/09/02~2022/09/07

加州宣布禁售燃油車時程,但全美充電系統建置仍待普及,以降低該項政策施行的阻力,充電樁及充電槍需求正扶搖直上,不容小覷!


美國加州宣布,二○三五年將全面禁止銷售燃油車,進入電動車時代,由於加州是美國最大的汽車市場,此項宣布不僅具指標意義,美國其他十六州也可望跟進,不僅將帶動全球電動車的市占率加速成長,充電樁及充電槍的出貨商機亦將扶搖直上。

受此一消息激勵,電動車相關個股大漲已不稀奇,值得留意的是,位於加州的美國電動汽車充電樁公司ChargePoint(CHPT.US)及全球最大鋰礦生產商雅寶(Albemarle; ALB.US)股價亦在消息揭露後大漲,近半年來,ChargePoint股價逆勢上漲近四%,雅寶更是大漲四五%,表現均優於科技股平均負三成到負五成的報酬率,一股新的投資新趨勢就在全球股市腥風血雨之際悄然成形。



充電系統建置重中之重



國內投資人對於ChargePoint及雅寶公司相對陌生,其中,原是區域型保全業者起家的ChargePoint,後來轉型發展充電樁,去年ChargePoint在美國以SPAC掛牌上市取得資金後,火力全開加速充電樁布局,目前其在全球十四個國家運營,並擁有最大的EV充電站在線網路技術,短短幾年,ChargePoint全球充電樁市占快速攀升。

據統計,單純以充電樁來看,ChargePoint全球市占率已高達五成,遙遙領先特斯拉的十八%市占率;而若以直流快充(DCFC)充電樁數來看,特斯拉市占達五七%,ChargePoint與Evgo市占率皆為八%,在快充部分,特斯拉獨占鰲頭,未來ChargePoint等充電樁廠若要加速追上特斯拉的快充市占率,增加快充槍的設置,已是不得不然的趨勢。

加州禁燃油車的法令一宣布,專家都直言,充電系統若不夠普及,將成為該項政策推行的最大阻力,為了達標,不僅安裝充足的充電設備勢在必行,還必須得要是快充,才能有效降低用路者的充電焦慮及里程焦慮。

然消費者買車快,充電樁的建置卻緩不濟急,數據顯示,目前各國電動車充電樁遠遠跟不上電動車的銷量,其中,以加州為首的美國,車樁比仍超過十比一,廣設充電樁,成為美國政府推動電汽化的重中之重,年初拜登政府宣布撥款五○億美元建置全美快速充電網路,並將在全美打造五○萬座充電站,推進趨勢已箭在弦上,相關供應鏈可望受益匪淺。

過去一段時間,拜特斯拉全球出貨之賜,打進特斯拉供應鏈的台廠包括貿聯KY(3665)、健和興(3003)等電源線及充電槍廠,都繳出獲利好成績,但電動車市場之龐大,不會僅有一家特斯拉獨享大餅,不僅傳統車廠摩拳擦掌切入,電動車新創品牌Rivian、Lucid及Fisker等明年亦開始進入量產出貨期,品牌充電樁廠布建加速,對於陸續切入相關供應鏈的台灣零組件廠,明年營運仍將大放異彩。

由於電動車或充電槍所需的電源線及充電線束,規格要求比消費性電子產品高出許多,能供應的廠家亦有限,國內已打入ChargePoint供應鏈的廠家信邦(3023)及良維(6290),在美國加速充電樁基礎建設下,第四季到明年出貨可望撐竿跳,其中,良維又已拿下多家新創電動車充電槍電源線訂單,九月起開始陸續放量出貨,下半年營運可望不受消費性電子產品營收下滑影響,全年每股盈餘將上看五元外,明年獲利更將挑戰歷史新高,是族群中目前評價仍相對低估的,值得留意。

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