缺工已成為全球疫後新常態,迫使企業必須全速挺進數位轉型及產線智慧製造,AIoT及傳動廠喜迎訂單,今年營運可望相較其他產業逆轉勝。
全球各產業大缺工,已成為疫後影響企業營運的另一重要尾端風險。根據統計,美國有超過二百萬個職缺找不到人;英國更有高達一三○萬人至今因飽受長新冠後遺症之苦無法回到職場,亦造成英國企業嚴重缺工;就連人口眾多的東南亞國家,亦在疫後陸續爆發產線缺工現象,全球各行各業面臨史上最嚴重的缺工危機。
AIoT應用十倍速落地
缺工等同於產值降低,對企業來說,茲事體大,投入龐大資本支出並加速落實產線自動化、智慧製造,服務業加速數位轉型,以降低人力成本,已經是不得不然的趨勢,這讓去年飽受晶片及零組件缺貨之苦的AIoT廠,及因疫情停工的傳動零組件廠,今年營運得以撥雲見日,部分廠家訂單能見度更直透年底,成為今年少數營運較無雜音的產業。
賣場貨架採用電子紙標籤、店內採用臉部辨識結帳系統,消費者拿了品項,不用經過收銀台,就可直接離開賣場,這種運用AIoT技術與數據,提升店鋪營運效率並進而節省人力及提升賣場及店舖營運績效的解決方案,在疫情之前,已有不少國家及零售廠商採用,二年過去,隨著各國迎來疫後復甦,各行業缺工情況卻加劇,國內IPC及AIoT應用大廠更順勢迎來大單。
POS機及Kiosk大廠飛捷
(6206),繼前五月營收大幅成長逾五成後,以往訂單能見度頂多一個月,今年隨著訂單持續湧入,加上缺料因素,目前訂單能見度已拉長到五個月,並直透年底,今年營運可望步步高,獲利並有機會創下十年來新高。
傳統硬體製造起家的飛捷,在餐飲、零售及醫療等領域,本就與相關客戶緊密合作,近年積極往AIoT軟體領域發展,透過軟硬體結合,開發各種應用場域所需的軟硬體及智能化解決方案,搭上AIoT智能化的應用趨勢,包括Mobile POS及Kiosk的出貨持續成長。
飛捷目前旗下有華捷智能、英諾菲兩家軟體新公司,然軟體開發成本不斐,包括後臺的雲端建置成本、監控維護成本都不低,需要時間貢獻獲利,但產業調整已多時,目前英諾菲已接到國內連鎖廠牌大單,首波導入八千台,預計年底將會裝機完成,雖飛捷目前主要營收貢獻多來自硬體,但公司規劃,至二○二八年,非硬體獲利占比將挑戰五成。
IPC廠訂單湧入
受惠全球智慧物聯網應用放量,工業電腦大廠振樺電
(8114)在手訂單亦暢旺,前五月營收較去年同期成長逾三成外,公司坦言,目前訂單能見度已達第三季,下半年隨著缺料因素影響降低,今年獲利更可望超越營收成長幅度,若無意外,全年獲利將再度挑戰一個股本。
振樺電自去年下半年就明顯感受到來自歐美市場零售、娛樂的需求回升,客戶重啟下單力道,旗下POS、Kiosk、IPC三大事業訂單都相當強勁,其中,在Kiosk事業,振樺電更持續與不同場域智能物聯軟體商合作開發新的場景解決方案,並與電商龍頭合作導入線上購買、線下退貨的智能物聯(AIoT)營運模式,加速企業數位轉型和智能物聯應用落地,今年營運逐季走高可期。
所謂的AIoT,就是透過人工智慧擴大物聯網的應用,將技術服務應用到各層面,透過智能化的軟硬體應用,降低企業營運成本及優化營運,少量多樣、客製及碎片化是其最大產業特性,因此,每一家能做到AIoT生意的IPC廠,除了龍頭研華
(2395)外,其他規模雖都不大,但都小而美且有一定的應用利基市場。
除了飛捷、振樺電外,研揚(6579)、廣積
(8050)…等IPC廠也受惠於AIoT應用的加速落地,今年營運亦備受期待。研揚自去年第四季大客戶釋出訂單,第二季起進入出貨高峰,今年前五月營收也較去年同期成長近六成,公司看好未來十年AIoT需求將大爆發,並帶動公司營運成長,研揚今年的訂單能見度已達第三季,並有不少AI相關業務導入量產,今年營收有望翻倍成長。
傳動大廠亦是缺工受惠者
AIoT智慧聯網要順暢,快速的無線網路通訊導入自然也少不了,但AIoT客製、碎片的產業特性,讓利基型無線通訊模組廠應運而生,國內甫掛牌上櫃的正基(6546),就是全球少見以自有品牌跨入AIoT無線通訊模組的廠商,不僅將模組規格標準化,更透過自有軟體設計客製不同客戶需求,最重要的是採取輕資產的營運模式,讓營運的效益最大化。
隨著企業AIoT應用場域及數位轉型的加速落地,加上WiFi 6/6E裝置滲透率提升,更多產品與5G及AI人工智慧結合,正基持續取得在車用、工控、醫療及企業數位轉型的AIoT無線通訊模組訂單,美國電商龍頭的無線通訊模組訂單亦已在握,下半年可望進一步貢獻營運,全年獲利有望上看一個股本,較去年營運再大躍進。
製造業的缺工,亦是企業經營的痛點,尤其這兩年因新冠疫情限制產線人流,製造業高度缺工的窘境,更已衝擊產出,雖然智慧製造在多數大型企業已是導入進行式,仍遠遠大有改善空間。
國內在自動化傳動製造領域,都累積有多年的技術實力,半導體、電動車對自動化零件需求強勁,包括上銀
(2049)、大銀微(4576)今年訂單能見度高;行星式減速機大廠台灣精銳(4583),更是在疫情期間,持續囊括德國大廠市占率,客戶包括台積電
(2330)、蘋果及特斯拉等大廠,在全球各行業加速精準自動化製造趨勢推動下,上銀及台灣精銳今年都有賺一.五個股本的實力,亦是全球缺工浪潮下,最無聲的受惠者,穩健的營運表現,值得加以青睞。