- 驅動ＩＣ與ＰＣＢ找到養分 同泰、台表科、聚積迎接春燕
 |
隨著筆電大廠宣布高階筆電導入Mini LED顯示技術，以增強顯示屏色彩飽和度及對比度效果提升，國際電視品牌大廠相繼將Mini LED導入４Ｋ、８Ｋ大尺寸電視，為Mini LED應用開創新局。就Mini LED供應鏈來看，除了ＬＥＤ晶粒之外，ＰＣＢ板材與驅動ＩＣ也扮演關鍵角色。Mini LED背光技術與傳統ＬＥＤ背光技術，僅差在使用更多顆Mini LED晶片及Size，因此對於台廠來說，僅需重新投資部分設備，如打件轉移、檢測設備，以及重新設計驅動ＩＣ和挑選基板即可。目前國內投入Mini LED相關ＰＣＢ廠商如臻鼎ＫＹ(4958)、台郡(6269)、同泰(3321)與台表科(6278)；驅動ＩＣ廠譜瑞ＫＹ(4966)、聯詠(3044)與聚積(3527)等，未來可望受惠於此一商機。
同泰、台表科分食背板與打件商機
然而，當前Mini LED成本相對偏高主要原因在於巨量轉移(Mass Transfer)及修復(Repair)二大項目。由於一塊板子有上千、上萬顆的Mini LED，一旦裡面出現幾顆不良品，不僅需要花費大量時間去挑揀、修補，更大幅降低產品良率。因此，包括設備的精密度、轉移良率、轉移時間、製程技術、檢測方式、可重工性及加工成本等，且牽涉的產業領域極廣，涵蓋ＬＥＤ、半導體、面板上下游供應鏈的各個環節，所需晶片、機台、材料、檢測設備等也不同於過去規格。就製造細節來看，ＰＣＢ平整度、線寬、線距與整合式驅動ＩＣ等，其中也存在許多問題有待解決。
隸屬於ＰＣＢ大廠欣興集團旗下的軟板廠同泰，歷經多年，投入發展Mini LED適合的板材。同泰最大的競爭優勢，除了掌握基板材料之專利權之外，在基板的平整度、對準度與薄型化也是同泰領先對手的最大利器。同泰嘗試透過軟板或FR4作為Mini LED基板，但在表面平整度或是翹曲都無法達到標準，而後自行開發出名為BT/BT like的板材，終於達到客戶的要求，並且產品良率可達九九．八％。由於ＰＣＢ表面不平整將導致錫膏印刷時，因鋼板與板材表面間的間距不一致，落錫量差異將使錫球大小相異，容易發生錫短路現象。再者，Mini LED尺寸小且顆數多，基板油墨圖形的對準度對後續打件良率影響甚深。
聚積營運先蹲後跳
因此，同泰直接以雷射照射於感光型油墨上做圖案轉移，減少底片與板材間的尺寸差異造成曝光偏差，提升對準度。因擁有高平坦度電鍍銅及防焊製程，表面平整度可達單面±2um。同泰去年已正式出貨Mini LED巨量移轉載板給中國客戶，主要應用在高階大型顯示器，增添營運成長新動能。另外，ＳＭＴ大廠台表科因產品報價極具競爭力，也可望成為高規格Mini LED產品的主力供應商。由於Mini LED打件製程也需要高速與高精度的設備，台表科因此引進Kulicke & Soffa(K&S)高速打件設備，以因應未來可望取得蘋果高規格的代工訂單。
根據市調機構TrendForce指出，二○一九年全球小間距ＬＥＤ顯示螢幕市場規模約二六億美元，較一八年成長三一％。未來隨著８Ｋ需求增加、技術改進以及成本下降，ＬＥＤ顯示螢幕的應用場景逐漸從專用走向商用，如電影院、企業會議、家庭劇院市場等，甚至不排除往更高階的消費性市場移動，帶動小間距ＬＥＤ顯示螢幕的市場規模將倍數成長。現階段全球ＬＥＤ小間距顯示螢幕市場營收比重最高為間距介於P1.2~P1.6的產品，隨著東京奧運以及８Ｋ解析度時代來臨，將帶動產品往更小間距邁進。
ＬＥＤ驅動ＩＣ廠聚積為全球小間距ＬＥＤ顯示屏驅動ＩＣ龍頭，主要以中國市場為主，約占營收七成，過去全盛時期的市占率高達六成，隨著中國扶植本土IC設計業者，以低價競爭優勢逐漸侵蝕聚積市占率；聚積除了差異化產品守穩ＬＥＤ基本款市場，更轉往高技術含量的高階利基型產品發展，降低衝擊。聚積目前間距○．七五產品良率已達九九．九九％可量產水準，不過，因Mini LED相較於成熟型傳統OLED背光產品仍屬高售價產品，成本偏高是一大問題，因此，初期以高階利基型市場為主，瞄準高階筆電、電競、車用及大尺寸電視等應用。
因應市場需求逐步增溫，聚積去年耗資八五○○萬元布建Mini LED模組製造設備的產線，並在去年第四季試產，產品良率已達商用水準，今年計畫再斥資一億元擴增新產線，建置完成後Mini LED將有三條產線。至於在Micro LED部分，預期最快今年下半年就能夠對市場展示研發成果，最快明年就可望打進大型電視供應鏈、行動裝置及穿戴產品當中，成為推動聚積業績成長的新動能。不過，今年因新冠肺炎疫情影響，導致首季稼動率下滑，衝擊獲利表現。隨著中國逐步復工，預估營運可望逐季好轉。下半年在Mini LED相關產品貢獻挹注之下，業績可望優於上半年。
