• 危機就是轉機 聚焦G20,
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作者:馮欣仁     文章出處:先探雜誌   2015期      出刊區間:2018/11/30~2018/12/06


儘管九合一大選執政黨慘敗,不過,危機就是轉機,從失敗當中記取教訓,或許能再重新站起來,股票投資也是如此。選後的台股表現出乎意外的強勢,尤其中小型股的櫃買指數成功站上季線位置,明顯強於加權指數,顯然內資態度轉為積極。本月底G20高峰會,美中兩大領袖將會面,屆時貿易戰是否出現轉圜餘地,市場高度關注。不過,究竟是美中兩國能否放下成見真心和談,還是當中仍暗藏玄機,恐怕仍將牽動全球金融市場之變化。



5G、EV、韓流概念股最吸金



不過,從三月貿易戰開打以來,中國與美國企業都已經受到傷害,像是美國最大汽車廠通用汽車,日前宣布關閉七個生產基地,並裁減一.四萬名員工,減少成本開支,同樣地,全球最大EMS廠鴻海(2317)也因蘋果iPhone XR銷售不佳,也展開瘦身計畫,以度景氣寒冬。

雖然國內外變數仍多,但市場仍期待有新的轉變,資金也慢慢開始回流,尋找具有投資價值的標的。因此,本期潛力股除了挑選美中貿易戰之轉單受惠產業之外,明年5G、電動車等仍是法人相對看好的產業。由於美國將禁售關鍵晶片給中國安控大廠海康威視,可望引發轉單效應,激勵晶睿(3454)近期股價走勢強勁,創波段新高。電動車電池正極材料的美琪瑪(4721),受惠於大客戶Tesla Model 3量產順利,以及其他傳統車廠也跨入電動車領域,帶動電池材料需求大增,有利於營運表現。

網通廠中磊(5388)受惠於5G、物聯網、智慧家庭等應用興起,明年業績可望爆發,值得期待。網通晶片廠瑞昱(2379)布局多年的車用乙太網路晶片已逐步開花結果,並成功打進BMW供應鏈。這次韓國瑜當選高雄市長,並積極要引資招商,帶動高雄經濟繁榮,有利於房地產行情表現,對於深耕南部市場的京城(2524)將受惠。最後,在低檔整理已久的被動元件族群,近期似乎底部型態已出現,隸屬於國巨集團旗下的奇力新(2456),前三季大賺逾一個股本,且股價遠低於每股淨值九九.九五元,短線上可望有落後補漲行情。

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