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  • Gartner:日韓貿易戰導致Q4市場不確定性高,台積7奈米市占遠高於三星

    2019/7/24 下午 03:55:35

     【財訊快報/記者李純君報導】國際研究暨顧問機構Gartner提到,日韓貿易戰導致第四季市場不確定性高,而缺少氟化氫等關鍵化學材料,將會衝擊三星的晶圓產線,至於7奈米部分,則提到,三星市占率遠低於台積電( 2330 )。

      首先就日韓貿易戰的議題上,Gartner表示,目前尚未對三星或台積電帶來大幅影響,因晶圓廠商通常備有10週到12週的存貨,不過三星已開始向他國購買關鍵原料(如氟化氫),台積電也提及2019年第四季市場表現不確定性高,日韓貿易戰為主因。


      在日韓貿易戰受管制的半導體材料中,對三星晶圓代工影響最大的並非EUV(極紫外光)光阻劑,而是氟化氫(hydrogenfluoride)。雖然三星7奈米技術完全仰賴EUV,當EUV光阻劑供應受限時,生產確實會有些影響,不過就晶圓代工7奈米技術而言,三星市場佔有率已遠低於台積電,EUV受管制在短期內並不會對市場帶來明顯震盪。相反地,氟化氫被應用在各種晶圓製造技術上,三星將因此受到較大衝擊。


      另外,近期台積電及三星的晶圓代工競爭,再度受到市場關注,不過兩廠商其實擁有迥異的商業模式。Gartner分析,三星以電子產品和記憶體起家,近期隨著產品升級釋放出額外產能而開始發展晶圓市場,但其晶圓以供應多樣化的自家產品需求為優先,因此技術較零散。2018年三星晶圓代工營收(不含其他內需晶片)為48.4億美元,市佔率7.7%。 


      至於台積電,產品皆以供應客戶為目的,聚焦在特定晶圓技術,因此毛利率較高,亦是晶圓市場的市佔領導廠商,2018年晶圓營收為342億美元,市佔率54.4%。





  • 美、亞系外資估穩懋Q3營收季增逾2成,同步調高目標價及獲利預估

    2019/7/24 下午 12:15:55

     【財訊快報/記者劉居全報導】美系及亞系外資在最新出爐的報告中同步調高穩懋( 3105 )目標價,其中美系外資重申「買進」評等,目標價由原先的220元調高至300元,而美系外資也調高穩懋今年至後年的每股盈餘預估,幅度15-26%;至於亞系外資重申「中立」評等,目標價由原先的180元調高至227元;亞系外資也調高穩懋2019-2021年每股盈餘預估,幅度分別為6.5%、7.3%及6.5%,調高後分別達6.92元、9.08元以及10.77元。

      美系外資表示,全球供應鏈轉變帶來TAM長線上升空間;如同華為半導體供應鏈報告所強調,射頻(RF)是中國原始設備製造商需要填補的供應鏈中更為關鍵的缺口,以減少對美國供應商依賴,穩懋將成為最大受益者。美系外資預估穩懋的功率放大器(PA)的代工廠TAM至2023年將以15%的年複合增長率達16億美元。


      而穩懋將於7月30日公布第二季財報,美系外資表示,根據該機構預估將符合市場預期,預估第二季毛利率約33-34%;至於第三季,美系外資預估營收將季增21%,同時在產能利用率高達到近乎100%下,預估第三季毛利率將成長至36%。


      美系外資表示,調高2019-2021年每股盈餘預估,幅度15-26%,主要反映近期營收及毛利率強勁以及5G持續向上與受賄美中貿易戰下市占擴大。重申「買進」評等,目標價調高至300元。


      至於保守看待穩懋的亞系外資,預估今年業績成長主要來自於5G以及新VCSEL來自於ToF需求,而亞系外資預估穩懋第三季營收將季增30%,主要來自於智慧型手機PA以及來自於新iPhone發表對於VCSEL需求增溫,將目標價調高至227元,同時調高今年至後年每股盈餘預估。




  • 華碩雲端取得星國Certis集團AI訂單,雙方就智慧保全領域展開合作

    2019/7/24 上午 11:38:00

     【財訊快報/記者王宜弘報導】華碩( 2357 )週三(24日)宣布,旗下華碩雲端取得新加坡Certis Group AI訂單,將協助Certis建置一套與AI大資料雲端服務(TWCC)類似架構之自有的高效能AI雲端系統。

      在科技部次長許有進見證之下,華碩雲端總經理吳漢章與新加坡Certis Group Senior Managing Director Joseph CP Tan完成合作備忘錄簽署,宣示雙方於智慧保全領域展開全方位合作。


      華碩指出,雙方的合作包含Certis AI雲端系統建置,共同基於Certis Group累積之大數據開發科技執法與安全監控等AI應用,並進一步藉由雙方國際通路銷售共同發展之智慧保全解決方案三大階段。


      藉由華碩AI研發能量與國家級AI雲端系統建置、軟硬整合經驗,結合Certis Group國際頂尖的保全服務,希望為全球智慧保全市場帶來數位轉型契機。


      Certis Group是新加坡主權基金淡馬錫旗下100%投資之子公司,服務範圍涵蓋全球眾多政府公共管理機構、大學校園、提供7個機場(包含新加坡樟宜機場)、36家以上購物中心、醫療院所等智慧保全服務。


      華碩投入雲端領域10多年,包含AI雲端基礎建設、數據儲存平台、AI技術平台、高效能伺服器、智慧終端等自有技術,具備雲端到AI垂直軟硬體整合能力,滿足人工智慧領域對於高效能AI雲端系統之整合需求,除協助科技部台灣杉二號AI超級電腦建置外,亦同步拓展國內外AI合作商機,提供國際級AI雲端整體解決方案。




  • 力成Q3接單明顯回溫,蔡篤恭稱下半年景氣復甦力道優於預期

    2019/7/24 上午 09:20:31

     【財訊快報/記者李純君報導】封測廠力成( 6239 )公布第二季每股淨利1.42元的成績單,展望後續,董事長蔡篤恭提到,下半年景氣復甦力道優於預期,接單明顯回溫。

      力成第二季成績,營收達150.80億元,季增4.5%,年增12.4%,毛利率達17.2%,季增1個百分點,單季歸屬母公司稅後淨利達11.03億元,季增4.8%,年減34.3%,單季每股淨利1.42元。累計力成今年上半年營收295.12億元,年減10.9%,毛利率16.7%,歸屬母公司稅後淨利21.56億元,年減27.4%,每股淨利2.78元。


      力成第二季封裝產業需求上揚,但測試還是低檔,但進入第三季後,蔡篤恭提到,接單明顯回溫,對下半年展望樂觀。至於力成總經理則洪嘉(金俞)則補充,美中貿易戰緩和,記憶體庫存雖有待消化,但近期感受到生意有上來,第三季會好很多,下半年一定比上半年好,尤其5G、大數據、AI等新應用成長,均會帶動DRAM及NAND需求回升,至於邏輯晶片也有旺季效應。




  • 美中下週會晤激勵「市」氣,美股三大指數漲約0.6%向高點挺進

    2019/7/24 上午 08:27:21

     【財訊快報/陳孟朔】可口可樂和聯合技術(UTC)兩家美國大型企業財報報佳音的同時,美股中場傳來美中貿易談判將於下週重新展開,美國談判代表計劃週一前往中國,刺激道瓊工業指數瞬間拉升約150點,指數一度上漲約196點或0.72%,終場漲幅小縮,但仍勁揚約177點或0.65%。同日,標普和那指各漲0.68%和0.58%,上述三大指數齊步逼近7月15日締造的新高水準。

      中美兩國終於再有機會「會上一會」地談,晶片類股反應更激動,費半再漲1.23%,漲幅居四大指數之首,來到4月24日以來新高。不過,連續三天大漲7%的台積電ADR週二翻空收低0.4%,是費半唯三收黑個股之一。


      外電報導,美國貿易代表萊特希澤將於下週前往上海與中國官員進行面對面的貿易會談後,美股收盤前兩個小時開始拉升。


      白宮經濟顧問庫德洛週二表示,雙方願就解決美中貿易協議進行面對面的會談是一個好跡象。


      紐約股市收盤時,道瓊收漲177.29點或0.65%,成為27,349.19點,與日高27,368.81點相近,日低在27,204.58點。成份股中的可口可樂大漲6.07%最旺,收在54.33美元創下歷史新高,因季度收益超過預期,並上調全年營收預期。


      同為道瓊成份股的聯合技術上調全年利潤和營收預期後,股價上漲1.5%至134.94美元,漲幅進入十強之列。


      標普500指數週二漲20.44點或0.68%,收於3,005.47點;那指上漲47.26點或0.58%,報8,251.40點。


      費城半導體指數再漲19.18點或1.23%,收在1,573.27點,為4月24日以來最高,其歷史高點見於4月24日的1,604.57點。30檔成份股只有台積電、美光和高通收黑,依序跌0.4%、0.51%和2.41%。反觀,同為台廠的慧榮急彈3.54%最旺,收在42.65美元。


      投資人期待著大型成長型公司臉書週三公布季度業績。亞馬遜和谷歌母公司Alphabet將於週四發布業績。


      路孚特的數據顯示,預計標普500指數成份股公司第二季總利潤將增長約1%,較初估小幅衰退有所改善。


      標普500工業指數漲1.2%,原材料指數急彈升2.0%。個股方面,旅行者保險(Travelers)股價下跌1.5%,是道瓊成份股最大輸家,因第二季利潤低於預期。該公司說,與天氣有關的損失導致承保利潤下降18%。


      玩具製造商孩之寶股價暴漲9.95%,是標普500指數成份股中漲幅最大的股票,受惠季度營收好於預期。


      美國各證交所週二共計成交60億股,過去20個交易日的日均成交量為64億股。


      FAANG陣營中,前一天急彈2.3%的蘋果,股價再漲0.78%至208.84美元,寫下5月3日以來最高。亞馬遜和谷歌各漲0.45%和0.78%,臉書只漲0.02%。網飛跌1.07%,締造連十黑紀錄,收在307.30美元為1月4日以來最低。


      全球科企一哥的微軟再漲0.62%連四紅,登上139.29美元,再創收市新高紀錄。



    美股盤後小跌,iRobot重挫


      美國股市週二盤後下跌,機器人生產商iRobot Corp(IRBT US)盤後股價下跌,跌勢較為醒目,因該公司調降全年度營收預估的消息,對股價行情起到打壓作用。


      道瓊指數期指下滑18.00點或0.07%,報27,306.00點。


      iRobot Corp盤後股價大跌17.00%,報74.40美元。該公司將全年度營收預估區間由12.8億美元至13.1億美元,向下修正至12億美元至12.5億美元。市場分析師預估中值為12.8億美元。


      應用軟體生產商曼哈頓軟體公司(MANH US)盤後股價上揚9.31%,報79.61美元。股價的揚升,主要因為該公司第二季營收1.543億美元、經調整後的每股獲利0.42美元,雙雙表現超越市場分析師預期的營收1.46億美元、每股獲利0.35美元。


      消費金融業者Navient Corp(NAVI US)盤後股價上漲1.82%,報13.95美元。股價的上漲,主要因為該公司第二季核心每股獲利0.74美元,不僅高於去年同期的0.49美元,也超越市場分析師預期的0.53美元。




  • 美代表團傳下週訪華與中方恢復經貿談判,地點或改在上海

    2019/7/24 上午 07:44:40

     【財訊快報/陳孟朔】外電報導,美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)將率領高級官員,下週一訪華與中方恢復一度中斷的高級別經貿談判。

      報導內容提到,萊特希澤率領的一小隊美方官員將逗留在上海,直至下週三,其他行程仍待瞭解,中美官員將探討一系列廣泛議題。


      全球兩大經濟體的貿易談判自今年5月起中斷,美國總統川普與中國國家主席習近平6月底在日本大阪舉行的二十國集團(G20)峰會期間會面,兩位領袖同意暫時停止將貿易戰升級,謀求透過磋商化解貿易糾紛。


      不願透露姓名的知情人透露,下週萊特希澤和一個小團隊將在上海從週一待到週三。一位美國高級政府官員說,預計會議將對未決問題進行廣泛討論。中方要求會議在上海舉行,而不是北京。


      白宮官員證實,萊特希澤、努欽與中共國務院副總理劉鶴、商務部長鍾山進行電話會談,美中雙方繼續就解決懸而未決的貿易問題進行談判,這是中方首次出現兩個談判代表的影子,過去都只出現劉鶴獨自一人的名字。


      在美方要求對中國經濟進行結構性改革,以及北京希望美國取消對中國進口商品現行的懲罰性關稅等重大問題上,雙方仍存在分歧。




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