新聞 科技產業

樺漢募資大進擊,現增價195元,還要辦私募引進策略投資人,法人看好

2021/11/26 11:50

【財訊快報/記者王宜弘報導】IPC大廠樺漢( 6414 )發行500萬股現金增資,週四(25日)完成訂價,每股價格195元,以週四(25日)收盤價計算,折價13.5%,將募資9.75億元。

  此外,在近月一連串的募資動作之後,樺漢日前公告將辦理私募現金增資500萬股以引進策略投資人,預計明年1/4召開股東臨時會討論。這次樺漢今年第四波的募資計畫。


  迎接IPC產業疫後大復甦,加上擴大垂直整合的量能,樺漢今年募資積極,包括第四次國內可轉換公司債(CB)10億元,已於上週二(16日)掛牌交易,每股轉換價格訂221.1元。


  另外,樺漢稍早也辦理15億元私募可轉債,引進聯發科( 2454 )、威盛( 2388 )集團成為策略投資人,轉換價訂220.7元,除息後轉換價格已下降到214.9元。至於這次500萬股的現增案,則在週四完成訂價,伴隨週四劃漢股價急拉上漲逾4%,每股價格訂195元。


  根據公告,本次現增案認股基準日訂在12/10,最後過戶日為12/5,停止過戶起始日為12/6。


  根據過往樺漢募資歷史,不論現增價格或CB轉換價格很少低於220元,例如2019年的現增價格即訂在220元,當時同步發行的CB轉換價格也訂在272.8元(目前隨配息已降至223.2元),而今年的各項募資價格也大約在220元以上,此價位幾乎已成為鐵板區一塊。


  而這次500萬股的現金增資雖訂價195元,但以週四的急拉過後的收盤價225.5元計算僅折價13.5%,算是相對強勢,顯示公司對後市展望一如法說會中釋出之訊息,相當樂觀。


  該公司日前召開法說會,非常看好明年成長展望,預計合併營收將會比今年有高兩位數的增幅,且佈局工業元宇宙商機,在1500億元的市場量能中,初期即要搶佔10%市佔。


  而該公司因也決定將赴匈牙利設廠,斥資8千萬美元、約逾22億元資金投資匈牙利子公司。


  值得注意的是,在一連串大募資計畫完成,總計近35億資金陸續到位之後,樺漢仍決定將辦理新一波的私募現增計畫,額度定為500萬股,如以每股200元計算,亦是10億元左右的募資規模,而這次將引進的策略投資人備受外界矚目,樺漢內部更是保密到家。


  換言之,搭配一連串的募資、引進策略投資人的規劃,加上對明年營運成長展望強力看多,樺漢此波股價的偏多格局為法人圈所看好,週四三大法人同步買超該股共計近千張。


相關新聞